他们低看着这胖，诅咒着大伙的运气和庞伯的笨拙。小舟漂走了，这下他们再也没办法到对岸去察看那似乎被中的野鹿；这时，他们却刚好听见微弱的号角声，以及猎犬咆哮的声音。众人全都沉默下来，当大伙坐在地上时可以清楚地听见小径北方似乎有人开始狩猎，但却看不见任何的迹象。

他们就在那边坐了很长的一段时间，不敢轻举妄动。庞伯的胖脸上挂着微笑，甜甜地睡着，似乎对目前任何困扰都不在意。突然，前的小径上现了几只白的野鹿，一只大的雌鹿和几只幼鹿，它们纯白的和之前的黑鹿构成了烈的对比。野鹿立刻无声无息地消失在森林中，矮人们徒劳无功对它们箭矢。

“住手！住手！”索林大喊，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用。

那天晚上，一行人的士气十分低落，稍后几天他们的心情更是落到了谷底。他们已经越过了法的溪，但溪之后的小径似乎还是同样的蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿现的意义，他们就会知终于靠近了森林的东缘；很快的，只要他们持下去，就会现树木越来越稀少、光越来越明亮。

但是，他们并不知，一行人除了沉重的心情之外，还必须要背着沉重的庞伯前。他们使尽力气，四个人抬着这个胖，其他人则是必须协助携带那些人的背包。如果不是因为背包的重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑的庞伯和比起来，实在不是可以激励人心的负担。过不了几天，他们就陷了完全没有粮和饮的窘境。森林中没有任何可吃的，只有蕈类和怪味的草叶。

在越过法溪四天之后，他们来到了一个四面都是柏树的区域。一开始，他们对于这改变到相当兴，因为底下不再有那么密的杂草，影也变得稀疏许多。四周开始有了些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两边的景；但是，这绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽墓中无穷无尽的石一样。空气开始动，也有了特殊的声响；但这却让人有忧伤的觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的**落叶。

庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一也不觉得安心，只是想要最后的力气，尽量远离这个地方。

两天之后，他们现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。

“难这个该死的树林永远都没有尽吗？”索林说：“有没有人可以爬到树上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最的树木来试试运气了！”

当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。他们选择他的原因是因为，如果爬树的人要能够把探树林外，那么他一定要够轻，可以让端的枝丫承担他的重量。可怜的金斯先生对爬树一直没有多少经验，但众人还是半半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑解数往上爬。他奋力地穿越了密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。树和生长在树上的苔藓，很快地就把他搞得浑又黑又绿，他不只一次从树枝上落下来，最后又险象环生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了树。在这段漫长得彷佛几百年的时间中，他满脑都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎么下来（除了摔下来之外）。