着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。

他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋，用原木堆叠的建筑：谷仓、厩、兽栏，以及一长排的木屋。在大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草的钟型屋。大的野蜂飞来飞去，钻钻的声音充斥着这一带。

巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。

“它们是去通知有陌生人到了！”甘夫回答。

很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分大的橡树，固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须皆十分密的大汉，他的手臂和双都无比的结实、肌虬结。他穿着一件直到膝盖的羊衣，斜倚着一柄大的斧。骏则是站在他的边，鼻靠在他肩膀上。

“喔！他们来了！”他对儿们说：“这些家伙看起来不危险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧走了过来。

“你们是谁，想要什么？”他用沙哑的声音问，大的材让甘夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，也不低的就穿过那人的下，本不会碰到他的衣服。

“我是甘夫，”巫师说。

“没听过这号人，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低皱眉打量着哈比人。

“这位是金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘夫说。比尔博一鞠躬。他没有帽可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘夫继续说

：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”

“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知你是谁啦，或者说，我知你自称是谁了。你想要什么？”

“说实话，我们在路上丢了行李，也差迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。”

“半兽人？”大汉的声音变得没有那么哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打？”

“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵哪！”

“那你们最好赶快来，告诉我这段经历，希望不会上一整天才好！”大汉领着路走内院中通往主屋的大门。

他们跟着他一直往前走，现了一个宽广的大厅，中央还有一座炉。虽然现在正值炎夏，但炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋。他们经过了这个只有炉火和门光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树作支撑的台。这座台面朝南方，依旧洒满了西沉太的温光芒，直到阶梯旁的园也都沐浴在一片金光中。

他们坐在宽大的长椅上，甘夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着园中的植，思索着它们的名字。这些里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品。

“我那时正和一两个朋友准备过山…”巫师说。