这个问题，咕鲁可能一时之间会猜不来。不过，由于他们才刚说过鱼，因此“没的”就不是很难猜了，只要一确定这分之后，其他就简单了。“鱼放在茶几上，人坐在几边的凳上，猫儿在啃鱼骨，”当然，这就是答案，咕鲁也很快地猜了来。然后，他觉得该是来恐怖、困难谜题的时候了。于是他说：

它会吞一切，

虫鱼鸟兽草树木，

咬破生铁，蚀穿金钢；

将岩石化成飞灰，

杀死国王，屠灭城镇，

沧海化桑田，山成平原。

可怜的比尔博坐在黑暗中，思索着他所听过的故事中所有人和人的名字，但这些家伙不再怎么恐怖，都没有这通天的本事。他有预，答案一定和他想的不太一样，但他就是想不来。他开始张害怕，这对于冷静思考更是一帮助也没有。咕鲁又准备爬船，走到他边，他里，啪哒啪哒地走到岸边。比尔博可以看见他那双睛一直朝这边靠近。比尔博的似乎黏在嘴里了，他想要开大喊：“再给我一时间，再给我一时间！”不过，他笨拙的却只能：

“时间！时间！”这纯粹是比尔博的好狗运，因为，这刚好就是答案。

咕鲁又再度失望了，现在，他的脾气开始变坏，也厌倦了这个游戏。猜谜的过程反倒让他肚饿了起来。这次，他可没有走回船上，而是在比尔博的边坐下来。这让哈比人害怕得不得了，脑袋差变成酱糊从耳朵来。

“它只能再问一个问题，我的宝贝，嘶的，嘶的，嘶嘶的。只能再猜一个问题，是的，嘶嘶的…”咕鲁说。

可是，边坐着这样一个又冷又的家伙，对他又戳又摸的，比尔博实在想不任何的问题。他抓着自己、着自己，还是挤不问题来。

“问我们！问我们！”咕鲁说。

比尔博着自己，给了自己好几个掌；他抓住剑柄，甚至用另一只手伸袋中摸。然后，他摸到了之前在隧中捡到、却完全忘记的戒指。

“我的袋里面有什么？”他大声说。他这只是自言自语，但咕鲁以为这是个谜题，觉得相当不满。

“不公平！不公平！”他嘶嘶地说：“这不公平，我的宝贝，是吧，谁知它的脏袋里面有什么？”

比尔博这才明白究竟是怎么一回事，由于他也实在想不什么更好的问题来，只能更大声地说：“我的袋里面有什么？”

“嘶──嘶──嘶，”咕鲁嘶嘶地说：“它得让我们猜三次，我的宝贝，猜三次！”

“好啊！那你们就猜吧！”比尔博说。

“手！”咕鲁说。

“错，”幸好比尔博才刚把手拿来。“再猜！”

“嘶嘶──嘶嘶──嘶，”咕鲁这次比之前都还要沮丧。他思索着所有会放在自己袋里面的东西：鱼骨、半兽人的牙齿、贝壳、蝙蝠翅膀、用来磨牙的石，以及其他恶心的东西。他试着思索其他人的袋里面会放些什么东西。

“小刀！”他最后猜。

“又错了！”比尔博说，他不久之前才把自己的小刀丢。“最后一次机会！”