米尔寇的黑暗布满大地，生命仍然透过许多秘密的泉源传著，地球没有因此死亡。所有一切迷失在黑暗中，远离维拉之光四漂的人，乌欧牟都能聆听到他们的声音。他也从来没有弃中土大陆于不顾，不论世界发生何动、毁坏与改变，他从来没有停止对它的关怀，过去如此，现在如此，将来也如此，直到世界结束之时。

在那段黑暗的时期里，雅凡娜也同样不愿完全离弃那片土地；因为一切生长在那里的植都是她的宝贝，她为自己在中土大陆所创造的作品被米尔寇所毁伤而哀悼。因此，每隔一段时日，她就会离开奥力的住所及繁遍地的维林诺，前往中土大陆，医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中土大陆归来，总会促维拉们向米尔寇的邪恶统治宣战，他们一定得在首生的儿女来到之前行这件事。万兽的驯兽师欧罗米也会不时前往中土，在黑暗无光的森林中纵奔驰；他带著弓箭与长矛，宛如雄伟的猎人，追猎杀米尔寇统治下的一切妖孽与怪兽，他的骏纳哈尔在幽黯影中闪亮如白银。沉睡的大地在它的黄金蹄下震动颤抖，在大地的依稀微光中，欧罗米会在阿尔达的平原上响他的大号角维拉罗玛，群山回著号角声，邪恶的妖孽无不闻声而逃，米尔寇自己更是畏惧瑟缩在乌塔莫中，预即将临到的愤怒。不过每次当欧罗米离开之后，米尔寇的仆役又会再度聚集，大地又再度充满了影与诡诈。

以上所记载的就是地球起初的样貌，以及天地之初治理者的事迹，这一切都发生在伊维塔的儿女所认识的世界之前。伊维塔的儿女是灵与人类；由于埃努并不完全清楚他们到大乐章的那个主题，因此，没有一个埃努胆敢对这群儿女的模样情动手脚。也因为这缘故，维拉对于这群亲属，比较像是长辈或领导者，而不是控他们的主宰；也因此每当埃努理灵与人类的事情时，如果这群儿女不听从引导，埃努会竭力迫他们，然而这么的结果，不论埃努起初是于什么样的善意，结局通常都不是太好。埃努们确实比较喜灵，因为伊维塔造他们在本质上就比较像埃努，只不过力量与形比较小；对于人类，伊维塔给了他们奇怪的礼。

据说，在维拉们离开之后，万籁俱寂，伊维塔独坐沉思。然后，它他开说：“看啊，我喜那地球，它将为昆第与亚塔尼的居所！昆第将是大地上最丽的生灵，他们将比我其他的儿女拥有、育并创造更多丽的事；他们将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给他们一个全新的礼。”于是，它定意使人类的心灵寻求超脱这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变自己命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万的命运之内；在人类的经营与理之下，万的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完满、实践了它最后与最小的任务。

不过伊维塔知，人类被放在世界诸多力量的混动中，常常会迷失，而不会和谐地善用他们的天赋。于是它说：“他们生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。”不过灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊维塔的心思。在灵看来，人类很像埃努中的米尔寇，虽然米尔寇用人类作他的隶，但他对人类始终又恨又怕。