查士丁尼一世，渴望继续开创大业。他有野心、有魄力，但是，他的专横和任最终却使他失去了民心。

查士丁尼二世继位之初，东方边境的形势很好，阿拉伯帝国因为穆阿维叶病逝，叶齐德一世刚刚继位，要镇压内叛，双方实现了短暂的贺平，甚至表示愿意纳贡品，与拜占廷和平相。

这样，查士丁尼二世就可以把力放在尔半岛上。他先是下令对斯拉夫人居住的地区发动大规模攻，夺回了被斯拉夫人占领的萨洛尼卡，还迫使他们向拜占廷俯首称臣。然后，他又把斯拉夫人大批地向东边移民，让他们到小亚细亚一些被战争破坏的地区，恢复那里的生产，发展经济，巩固国防。

查士丁尼的移民政策不仅加于斯拉夫人，同时也加于居住在叙利亚边境的尔代特人。

尔代特人世代居住在大山里，对各山隘险要了如指掌，作战勇敢，经常帮助拜占廷抵御侵的阿拉伯人。当阿拉伯与拜占廷议和之后，查士丁尼二世便自作主张地将这些山民迁往内地和沿海，他甚至还不惜怒大唐，把一大批浦路斯岛上的居民行迁到基齐库斯附近，建立新城。

他将新城命名为查士丁尼城，这样一来，使得许多浦路斯城镇荒废，浦路斯岛上的大批居民不愿离开故土家园，在迁徙中纷纷逃亡。

毕竟在大唐统治的浦路斯岛上，他们享受着和大唐百姓一样的权利，这份权利对他们来说是难能可贵的，岂能就这么白白的放弃。

可当时大唐因为李承乾染病，杜睿征澳洲大陆，本就无暇顾及浦路斯岛，镇守在波斯都护府的苏麟也不想过分激化和拜占帝国的矛盾，只能将这件事忍耐了下来。

查士丁尼二世的移民政策虽然是于国家利益的考虑，却给这些地区的人民造成大的灾难，这使他丧失了民心，最重要的是计划了和大唐的矛盾，让他们急需的动之火的货源都险些断了。

当叶齐德一世解决了侯赛因的叛，再次发动对拜占帝国的攻之时，尽查士丁尼二世御驾亲征，却仍一败涂地。斯拉夫军人集叛变，投奔到阿拉伯方面，成为阿拉伯军队的重要力量，查士丁尼二世侥幸得以逃脱。

在宗教方面，他也采取了与罗教皇对抗的政策，甚至下令派人到罗城去拘捕教皇圣吉阿斯一世到君士但丁堡来受审，这一法激怒了西方民族，罗的民兵和拉温那的民众积极行动起来保护教皇，查士丁尼二世的特使无藏，只得跑到教皇中乞求饶命。

由于查上丁尼二世刚愎自用、暴躁易怒的格，了许多危害贵族和人民利益的事，使他自己四面树敌。而他边的两位近臣斯芬和奥多布斯更是为虎作伥、残忍贪婪，对于心怀不满的人一概采取无情的镇压态度，监牢里关满了各类“人犯”，其中也确有企图策划谋反的政治犯。曾经在征服亚利亚战争中立下赫赫战功的莱昂提图斯也因“图谋不轨”的罪名，被关押了起来，他对查士丁尼恨之骨，发誓要寻机报复。

后来由于军事上的需要，查士丁尼二世释放了莱昂提图斯，并重新起用他。这对莱昂提图斯来说是复仇的好机会。

莱昂提图斯在希腊军区起兵，打造反的大旗，民众纷纷响应，大军攻下君士坦丁堡，迫使查士丁尼二世宣布退位。

菜昂提图斯下令把倒台的查士丁尼二世押到竞技场，当着千千万万民众的面，割掉了他的鼻，施鼻刑是拜占廷常用刑罚，查士丁尼二世的父亲君士坦丁四世就曾割掉他两位企图夺权的弟弟的鼻。在权力斗争中，被割掉鼻是象征失败者的屈辱。然后，查士丁尼二世被发到黑海北岸一座不知名的小岛上。