上爬一路来到了山丘。他们从山眺望四周。附近在太的照耀下尚称明亮但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方因此哈比人们也无法看清远的景象。近的雾气几乎全都散去了但四周还是零星缀着一些雾。在他们的南边森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷雾像是白烟一般的持续从中冒。

“那里”梅里指着那个方向说“就是柳条河。柳条河从山上下来往西南方走穿越森林的正中央最后和烈酒河于篱尾合。我们可不能往那边走！柳条河谷据说是整座森林中最诡异的地方据传说那里是一切怪事的源。”

其它人纷纷朝着梅里指着的方向看去但除了密的雾气和谷之外什么也看不见；在河谷之外森林的南方也隐没在雾气中。

太现在已经升到了半空让山上的众人都觉得了起来。现在多半已经十一了但秋天的晨雾依旧没有完全散去让他们无法看见远方。往西看去他们最多只能看见篱的依稀影像在其后的烈酒河就已经完全无法辨认。让他们抱持最大希望的北方则是连他们的目的地：东方大的影都看不见。一行人彷佛站在树海的孤岛上四周都成了一片迷蒙。

东南方的地势则是十分陡峭山坡似乎一直延续到密的森林中；这真的就像从海中升起的海岸一样。他们就这样坐在坡上俯瞰着这一片绿的密林吃起了午餐。等到太越过了天之后他们终于可以看见东方老林边缘外的山丘廓。这让他们大为振奋能看见森林边境之外任何的事都是好的；不过如果有别的选择他们是不会往那个方向靠近的。古墓岗在哈比人的传说中是个比森林更邪恶的地方。不久之后他们终于下定决心继续前。带着他们来到这座小丘的路又再度现在山的北边。不过他们没走多久就现这条路一直往右偏很明显的是通往柳条河谷：这可不是他们想要去的地方。经过一段讨论之后他们决定离开这条路直接往北边走：因为他们虽然在山丘上看不见东方大但它一定就在那个方向距离也不应该太远才对。除此之外北边看起来也比较燥、比较开阔山坡上的树木似乎也少一；在那边松树和柏树取代了这里的橡树和白杨木看来让人安心许多。

一开始这决定似乎非常正确：众人前的度很不错唯一让人有些担心的问题是每当他们看到太的方位时都会有路持续往东方偏的觉。不过不久之后树木却又开始合拢起来。怪异的是这正是从远看来树林开始变得稀疏的同一个位置。路上更开始现了一又一的沟彷佛是被大车碾过的痕迹一样在这些沟中还长满了大量的荆棘。而这些沟每每都是毫不留情的切过他们所走的路导致每次一行人都必须牵着匹狼狈的走下再艰辛的爬。小们非常不适应这样的跋涉和地形。每当他们好不容易下到沟中时前都一定会是密的矮木和纠结的野生植。不知为什么如果他们往左边走所有的植就会纠缠在一起让他们无法通过；只有当他们往右边走的时候这些植才会让步。往往他们还必须在沟中跋涉相当的距离之后才能够找到路爬上对岸去。每一次他们爬沟之后前的树木就显得更为蓊郁、更为幽暗；只要一往左、往上坡走前的路就会显得难以通过。最后他们只得照着这莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概过了一两个小时之后他们完全失去了方向只知从很久以前一行人就已经偏离了北方的方向。他们只能够照着一条安排好的路向东南前；而这是由外来的意志替他们决定好的。他们只能别无选择的朝着森林的中心而去。

快傍晚的时候他们又走了一个比之前的沟都要陡峭、邃的地堑。它的坡度陡到不是前还是后退本无法牵着和行李再爬来。他们唯一能够的只是沿着沟往下走。地面开始变有些地方甚至如同沼泽一样恶臭两边的沟也开始冒泉。很快的众人的脚下就现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着地势急遽下降小溪的变得越来越急、越来越。众人这才现他们已经来到了一个天空都被树木遮蔽的溪谷中。

在踉跄的前一段距离之后他们突然走了狭窄的空间彷佛走地牢的大门一般哈比人终于再度看见了光。在他们走到空地上之后才现他们所脱离的是一个陡峭的几乎如同悬崖一样的峡谷。在峡谷是一块长满了杂草的空地远方也可以看到另外一个同样陡峭的山廓。金的光懒洋洋的照在两座山之间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒的褐小溪两旁夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着光、河中也倒着许多枯死的柳树充着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全被柳树所占据；河谷中过一阵温的秋风所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地窸窣的声音、柳树的枝跟着咿呀作响。