“停下来！”甘夫单枪匹现在突的矮人和防御的联军中间双手举开命令。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼法杖跟着迸如同闪电一样的耀目白光“邪恶已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之）已经挥军南下。丹恩是你在瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”

一时之间所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中即使在甘夫警告大家的同时黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步看着天空灵队中惊呼声。

“来吧！”甘夫说：“我们还有时间讨论请耐恩之丹恩赶快加我们的行列！”

这就是人意料被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的队另一个阵营则是灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后他们对矮人的仇恨达到了前所未有的峰。信差不停地往来于他们的民地、城市和要间他们决定这次要征服整个北方大6。半兽人们以极端秘密的方式集结队悄悄地在地底会合他们在山丘和河谷间昼伏夜同时利用地作为通的方式。最后半兽人在北方的刚达大山之下（也是他们的都所在地）集结了大量的兵力准备无声无息地挥军南方让敌人措手不及。同时他们又得知恶龙的死讯因此士气大振开始日夜兼程赶路；最后他们才突如其来地现在丹恩队的后方连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后他们的形迹才被人现。我们不确定甘夫掌握多少情报但很明显的局势转变之快大他的意料之外。

因此他和灵王、德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各族的公敌因此所有的人都抛弃成见团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人谷地山脉的包围之中守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是如果半兽人人数足够他们将可以直接攻山中而从山和山脚同时夹攻守军这就会让守军陷腹背受敌的险境中。糟糕的是已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。

很快的黑云夹带着雷声飘向东南方成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近遮蔽了光让众人心中充满了恐惧。

“往山上撤！”德大声下令：“往山上撤！赶快我们的防御阵地！”

灵沿着南坡和底下的岩布阵人类和矮人则是沿着东坡固守阵地德和极少数的人类及灵爬到东边山脉的来观查北方的动向。很快的他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影不久之后敌方的前锋就绕过了山边开始冲向谷地。这些前锋是度最快的狼骑士狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少分的人类被安在敌军攻势的正前方担任佯攻的任务在接获往两边撤退诱敌的命令之前许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘夫所预料的一样半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后一旦打开阵线立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地想要与敌决战。他们红黑的旗帜密密麻麻难以计算队就像一黑红的怒一样暴凶猛地往前狂卷而去。

这是场惨烈无比的战争也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争也是让他当时最痛恨的战争：不用说稍后也自然成为他最骄傲、最喜回忆的经历；只是他在其中所扮演的角实在微不足。事实上我必须说清楚他在战斗刚开始的时候就上了他的戒指躲开了众人的注意却不见得闪得过所有的危险。在半兽人队冲锋的阵势中这样的戒并没办法提供完整的防护同样的戒也无法阻挡无的刀斧和箭矢；不过戒还是可以有效地让你避开锋或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。

灵们是守军中先动攻势的队他们和半兽人之间的宿怨十分重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒每个战士中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌低的谷地之后他们立刻居临下以箭雨压制敌军每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火敌人。在仇恨的箭雨之后千名灵枪兵挟着震耳聋的杀声向敌阵冲锋；一时间岩石上沾满了半兽人的黑血。