说：“我们该就寝了但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之内睡觉不过我必须要警告各位比翁临走之前说过一句话：在太升起之前你们最好不要去跑否则责任自负。”

比尔博这才现大厅内已经铺好了床这些都是在和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席和羊毯比尔博非常兴地钻其中不现在还是炎的夏天。火焰渐渐熄灭他也陷沉睡但是他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬从甘夫和矮人的呼声中判断他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒正从屋上的坑照来。

外面有某动在嚎叫的声音门上似乎也传来了有只大动拨着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动不知是否会是换之后的比翁？他会不会变成大熊来杀掉大家？最后他躲毯内把盖住虽然无比害怕最后他还是睡着了。

当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的绊倒让他从平台上了下来。那是波佛当比尔博睁开的时候他正在为此咕哝着。

“懒骨快起来了”他说：“不然你就没早餐吃了！”

比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着“早餐在哪里？”

“大分在我们肚里”其他的矮人在大厅中走来走去说：“剩下的则是在台上。在太来之后我们就一直想要找比翁过来但是连他的影都看不到。不过我们一去就现早餐已经摆好了。”

“甘夫呢？”比尔博手脚飞快地赶去想要找些东西来吃。

“喔！大概在外面的某吧”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前他走了来矮人和哈比人正在快乐地用餐比翁那些善人意的动则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后他们就没有任何比翁的消息让他们到相当疑惑。

“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异同声地说。

“一次一个问题吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”

最后甘夫好不容易才推开了他的盘和杯这家伙一气吃掉了整整两条面包（上面涂着满满的油、蜂和酪）至少又喝掉了半瓶以上的蜂酒。最后他才拿了烟斗。“我先回答第二个问题”他说：“天哪！这里真是个最适合烟圈的地方！”的确有很长的一段时间他什么话也没有说只是让烟圈在间四飞舞幻化成各各样的形状和颜最后从屋的通风飘了去。从外面看起来一定很奇怪：绿、蓝、红、银灰、黄、白大大小小的烟圈不停地冒来有些大的追逐小的有些小的追逐大的有的则是结合在一起看来像是数字的八最后又像是鸟群一样集飞向远方。

“我之前在追踪熊的足迹”他最后终于说：“昨天晚上这里一定有固定举行的大熊聚会。我很快就知比翁不可能同时化成那么多只熊因为它们的数量太多了材大小也相差非常大。我应该这么说那里有小熊、大熊、普通的熊、大的熊全都从半夜一路舞到快天亮。他们从四面八方过来唯一的例外是河对岸的西方也就是那座山脉的地方。在那个方向只有一足迹离开而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就了河中不过那里的太过湍急我没有办法过河。你们应该还记得从渡过到卡洛克其实不算太困难但是另外一边则是十分陡峭的岩和无比湍急的；我得要走好几哩的路程才能找到可以渡河的地方然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹那时天一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在我想我也回答了你们的第一个问题。”甘夫又坐了回去很长的一段时间都没有说话。

比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”