藉着墙上众多的火把照耀可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭驱赶来的时候（可怜的比尔博排在最后距离鞭最近）他们都哈哈大笑用力顿脚和拍手。小们瑟缩在一角所有的行李都已经被丢在附近被翻得一团半兽人还忙着在你争我夺。

很遗憾的恐怕这是各位最后一次看到这些小了连隆借给甘夫的一匹可小白也是一样（因为他自己的大匹不适合在山区跋涉）。半兽人会吃匹、小和驴（还有其它更恐怖的东西）而且他们一年到都会肚饿。这个时候俘虏们脑中想到的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后让他们排成一排将他们拖到的另一个角落可怜的比尔博照样还是拖在最后面。

在一块大石的影之下坐着一个材无比大有颗十分大脑袋的半兽人。在他边则是有许多拿着斧和曲折长剑的半兽人全副武装地站着。半兽人残酷、凶狠又坏心他们不会创造丽的东西却有一肚的坏。如果他们愿意时间他们可以像是最厉害的矮人一样开挖矿；不过大多数时候他们只愿意懒懒散散的混日。锤、斧、刀剑、匕、凿、钳和其他可以用来伤害别人的工都是他们最擅长打造的东西；或者他们也会迫其他的俘虏照着他们的设计来打造这些俘虏最后都会因为缺乏光线和空气而死在地底。或许很多破坏世界和平的机就是自于他们的脑袋特别是那些可以杀害大量人畜的武。因为他们最喜、引擎和爆炸声只要有机会就不想用双手工作。只是在那个时代荒野中还没有那么的先（他们是这样描述的）。他们并不会特别痛恨矮人而是和其他一切事一样平等的仇视他们特别是那些富饶、过着井然有序生活的族更是他们的中钉。在某些地区邪恶的矮人甚至会和他们结盟但他们特别痛恨索林的民这多半是因为之前的那场战争很可惜在这个故事中我们不会费太多时间去描述。反正只要能够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力半兽人也不会太在乎所抓到的到底是谁。

“这些可怜的家伙是什么人？”形大的半兽人说。

“是矮人还有这个！”一名士兵拉起比尔博的练让他跪倒在前面。“我们现他们躲在前门的地方。”

“你们是什么意思？”大的半兽人转向索林说：“我想一定是在打什么鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷我看你们就是一脸贼样！恐怕还是杀人凶手和灵之友！说吧你有什么好辩解的？”

“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义的客话：“你所怀疑和推测的事情都和我们没有关系我们只是找到了一个看起来没有人用的空旷躲雨我们一也不想要打搅半兽人或是他们的任何工作。”这可是千真万确的。

“嗯！”那大的半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为什么会来到这座山中又是从哪边来要往哪边去？事实上我想要彻底的了解你。当然索林。橡木盾这对你不会有任何的好我已经太了解你们这人了。你最好还是说实话否则我会替你特别准备级不舒服的大餐！”

“我们准备去拜访我们的亲戚那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨妈他们居住在这座丽山脉的东边。”索林一时间不知该说些什么只知自己不能够说实话。

“他是个骗经验非常老到的骗！”一名士兵说：“当我们去邀请这些人下来的时候我的下有好几个人被里面的闪电打中他们浑僵像是死掉了一样。而且他也没解释这个！”他捧了索林在上的宝剑也就是矮人从人妖的中找的宝。

大的半兽人一看见那长剑立刻狂暴的怒吼所有的士兵都咬牙关开始敲打盾牌和跺脚。他们全都认了那柄剑当年它杀死了成千上百的半兽人。那时贡多林丽的灵在山中和城墙外猎杀这些半兽人他们称呼它为兽咬剑斩杀半兽人的神兵但半兽人们简单的称呼它为咬剑他们痛恨这柄剑更痛恨携带它的人。