随着时间的推移，妖怪族在政治和军事上有了长足的步，成为一足以跟人类相抗衡的力量。

两个族之间的战争，逐渐演变成局地区的常规战、拉锯战、游击战，战火波及整个大沼原以南的广袤土地。

人类苦心经营数千年的质文明毁于一旦，然后，在钢和混凝土的废墟里，他们再次着手重建自己的家园…

亲的儿：

已经很久没有给你写信了，我很想念你！这里虽然是盛夏，但我的心情却像寒冬一样冰冷。

大约半年前，我们攻克了沼南城，每一个妖怪都认为这是史无前例的伟大胜利，人类的末日指日可待，战争终于要结束了－－但我们错了。

人类撤离沼南城的时候，在土壤里埋下了大量放质，先队接到辐，全都发生了不同程度的变异。

我亲目睹，他们的形貌变得狰狞可怖，情残暴，丧失一切理智，疯狂地攻击着随后赶来的大队。

我们察觉到异变的发生，立刻停止沼南城，退回茂密的森林里，在经过长时间的观察后，我们放弃了召唤龙神的计画，把变异的同伴遗弃在这座人类的城市里，拒绝再接纳他们。

辐无不在，他们的变得连自己都无法辨认，愤怒、痛恨、绝望的情绪四蔓延。但是每一个变异的妖怪都顽地活了下来，并且变得比以往更大。

他们以沼南城为据地，不分敌我、疯狂地掠夺着周围的城镇，把人类和妖怪变成他们的隶、和发愤怒的对象。

更为可怕的是，他们像病毒一样拼命地媾繁，大量混血儿和**的后代在沼南城呱呱坠地，他们继承了父母血脉中最优秀的分，以惊人的速度成长为残忍的战士。

日复一日，这个新兴的族越来越显现惊人的破坏力，他们被统称为半妖人，他们是人类和妖怪族共同的恶梦。

亲的儿，很有讽刺意味，我们－－我是指妖怪族和人类－－共同缔造了一个凶残的敌人，也许将来的某一天，我们会意外地发现，半妖人正是这个世界的掘墓人！

你的父亲飞鼠

随着第三势力的现，人类和妖怪间的战争暂时告一段落。

飞鼠最先意识到半妖人的可怕之，他试图说服麒麟兽跟人类联手，把这个潜在的威胁扼杀掉，但是麒麟兽断然拒绝了他的提议，他持认为，只有人类才是妖怪族最大的敌人，半妖人不过是疥癣之疾，没必要放在心上。

麒麟兽命令飞鼠放弃沼南城，率领大军穿过大沼原，北上攻人类政治、经济和文化的中心－－沼北城。

麒麟兽代表了守旧的林泉派，飞鼠代表了渴求变革的新生力量，双方在关键的问题上终于发生了冲突，固执己见，互不退让。

让麒麟兽始料未及的是，飞鼠的羽翼已丰，他在妖怪族军队中拥有极的威信，轻易就获得了少壮派、妖族和树妖族的支持，并发动了一场不血的政变，成为新一代的妖王。

在飞鼠的巧妙斡旋下，妖怪族和人类不约而同对沼南城采取了攻势，但是半妖人的大却远远超了他们的想象。

他们像人类一样的狡猾，像妖怪一样的壮，拥有先的武，同时对大分法术免疫。

半妖人以地下巢为基地，先后挫败了对手十几次大规模的攻，牢牢地固守在沼南城，不断发展壮大，终于成为了一不可忽视的力量。