边城怎么样！况且越才力薄弱，不能陆战，又无车骑弓弩等战，但是却不能攻其地，这是因为越人据保险要之地，而且中原的人不能适应那裹的土。臣下听说越人士兵不下数十万，所用来攻越人的军队，需五倍于越才够，拉车运送粮饷的还不包括在内。南方暑，近夏盛，曰晒夜，住在上，蝮蛇等毒滋生，疾疫经常行，士兵没打仗就病死的占十分之二三，即使把越人全俘虏了，也不能抵偿所死亡的人。

臣下听路人说，闽越王的弟弟甲因弑兄而被死，他被死以后，其民未有所归。陛下如果想使他们归附内地，住在中原，可以派大臣去问，施布恩德赏赐招抚他们，这样他们必定携幼扶老来归附圣德，如果陛下认为甲的属民没有用，就接继其断绝了的世系，保存其灭亡的国家，帮助他们建立自己的王侯，以此蓄养越人，这样越人必定归顺为藩臣，世世献贡赋。陛下用方寸大小的印，一丈二尺长的印绶，镇抚方外，不劳一兵，不钝一戟，而能威德并行。现在用兵其地，这样必使越人震动恐惧，认为有的官员要屠杀灭绝他们，必定会像野雉、兔一样逃山密林险阻之地。军队一离开，越人就又互相群聚；留守在那裹，长年累月，就会使士兵疲倦，粮缺少以至断绝，男不能耕稼植，妇女不能纺织，丁壮参军打仗，老弱转运粮饷，居家的无，行路者无粮。百姓苦于兵事，逃亡的必多，随时诛杀，也不能禁绝，盗贼必定兴起。

臣下听年老有德的人说，秦朝时曾派郡都尉屠睢攻越，又派监禄开凿灵渠打通路。越人逃山密林，秦军无法攻。留下军队驻守空地，旷El持久，士卒劳倦，越人就从山密林中来袭击他们。秦兵大败，于是征发罪人守边地，防备越人。在这个时候，内外动，百姓生业败坏，行者不还，往者不返，民不聊生，逃亡者相互跟从，群聚而成盗贼，因此山东之难开始发生。造就是老所说的“师之所，荆棘生之”啊。战争是凶险的事，一有危急，四面都跟从。臣下担，D变故的发生，邪的兴起，从伐越开始啊。《周易》说：“宗征伐鬼方，三年才攻克他们。”鬼方是小蛮夷，宗是殷朝的大天。以大天征伐小蛮夷，三年以后才攻克，这就是说用兵不能不慎重啊。

臣下听说天的军队有征而无战，就是说没有人敢与天的军队较量弱、论辩曲直。如果让越人图侥幸而违逆执事者的命令，稍有不备而使贱役之逃走，即使斩获越王的首级，臣仍私下替大汉朝到羞惭。陛下以四海为边境，九州为家园，八薮为苑囿，江汉为池塘，生民之类都归陛下统治。人之众足以供给百官之用，租税之收能够满足乘舆之御。专心致志明智如神，执行圣，背对绘有白黑斧形纹的屏风，凭倚玉几，面朝南坐着听取臣的奏告，决断要事，号令天下，四海之内无不响应。陛下垂布德惠来泽养育臣民，使庶民安居乐业，那么德泽就能延及万世，传给孙，散布无穷。天下安定就像泰山在四面联系起来一样，夷狄的地方哪儿值得作为一日闲暇之娱，而烦动汗之劳呢！《诗经。大雅。常武》说“王的信义充满天下，徐方淮夷都来归服”，就是说王很大，而远方归向啊。臣下听说，农民勤劳耕，收获五谷来供养君；愚笨的人说自己的见解，供聪明的人选择。臣下刘安有幸能为陛下守卫藩国，用作为障蔽，是人臣的职责。边境有警，惜自己的生命而不敢全献自己的愚见，不是忠臣。臣下刘安私下忧虑将帅率领十万大军所的却是一位使臣的使命呀！淮南王刘安的奏书送达长安时，汉兵已经发了，还没有越过南岭，正好碰上闽越王的弟弟余善杀死闽越王投降，漠军就罢兵回去了。皇上嘉奖淮南王刘安的忠心，褒将士们的功劳，于是命令严助把天的意旨讽告南越。南越王叩首说：“天是幸我而发兵诛伐闽越，用死也无法报答！”立即派太随严助漠侍奉。

严助返回长安，又奉命使淮南，传达皇帝的谕旨说：　“皇帝问候淮南王：你派中大夫玉上书论说伐越的事，都知了。朕承继先帝好的德行，早起晚睡，但是光明没能普照，加上不能广布德泽，所以近年凶灾害民。我以微小的躯，依托在王侯们的上面，境内有饥寒的民众，南夷又互相侵夺，使边境动不安，朕非常忧惧啊。现在你思熟虑，明白地讲论使天下太平的理来纠正朕的过失，称颂夏、商、周三代盛世，天涯海角，人迹所至，全都朝贡服从，但三代的事情遥远，朕比不上，很惭愧。嘉奖你的意，还有没说到的，派中大夫严助谕告朕的旨意，并告知你越人的事。”