天竺国又叫毒，在月氏的东南，距月氏有几千里远。天竺的习俗与月氏相同，但地势低而，气候炎。天竺国靠近大河，人们骑着象去打仗。天竺人比月氏人生柔弱，信奉佛教，不杀人，不征伐，由此成为习俗。从月氏、附国向西，南到西海，东到磐起国，都是毒的地盘。毒另外有几百座城邑，每座城邑设有长官。另有几十个小国，每个国家都设有国王。虽然这些国家各有些差异，但都打着毒的名称，这时候他们都属于月氏辖。月氏杀了他们的国王而设置将领，要将领来统这些国家的人。天竺产象、犀、玳瑁、金、银、铜、铁、铅、锡，西与大秦相通，拥有大秦的珍奇品。还产细的布、上等席、各香料、白砂糖、胡椒、姜、黑的盐。

和帝时，天竺多次派使者前来贡品。后来西域反叛，这才中断往来。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次从曰南边界外来贡品。

世间传说明帝梦见金人，材大，放光，就向大臣们询问。有人说：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像一丈六尺，而且是金黄的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教义，自此在中原画了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝对神仙有兴趣，多次祭祀佛和老于，老百姓也逐渐有人信奉，以后信佛的人就越来越多。东离国地沙奇城，位于天竺东南方向三千多里远的地方，是个大国。那裹的土地气候、与天竺相同。有几十座城邑，每座城邑都称国王。大月氏攻打束离，他们就向月氏臣服。东离的男人女人都八尺，但情懦弱。他们骑象和骆驼，来往于相邻的国家。有敌人侵，他们就骑着象去打仗。

栗弋国隶属于康居，产名和羊，以及等各果。当地的质非常好，所以酒特别有名。

严国位于奄蔡的北面，隶属于康居，产老鼠运往康居。

查蓝埋改名为阿兰聊国，地塑继，隶属于尘昼。那裹的地理气候温和，有很多桢木、松树和白草。民间风俗和人们所穿的衣服舆尘昼相同。

莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车距洛有一万零九百五十里。

匈单于趁着王莽之，占据西域，惟独莎车王延最为大，不肯附属。元帝时，延曾经当过侍，在京师长大，他仰慕喜中央大国，因此也参考汉的制度法律。他经常吩咐儿们，应当世代尊奉漠，不可有负汉。天凤五年，延死后，谧号为忠武王，他的儿康继承王位。

光武初年，康率领相邻的国家抵御匈，护卫原都护将士们的妻孩有一千多人，发文书给河西，询问中央大国的情况，叙述自己对汉的想念和仰慕。建武五年，河西大将军窦于是以天的名义立康为汉莎车建功怀德王和西域大都尉，五十五个国家都属莎车王统。

建武九年，康去世，谧号为宣成王。其弟贤继承王位，他攻并打败了拘弥国、西夜国，杀了这两个国家的国王，并且立其兄康的两个儿为拘弥王、西夜王。十四年，贤与鄯善王安一派使者到朝廷贡品，自此西域才和汉朝往来。葱岭以束的国家都服从贤辖。十七年，贤再次派使者贡，请求朝廷派都护。天就逭件事向大司空宝询问，窦认为贤父兄弟相互约定侍奉汉朝，又十分诚恳，最好给他加上官位使其安心。皇帝于是就藉贤派来的使者，赐给贤西域都护的印绶，以及车、旗帜、黄金和彩丝帛。敦煌太守裴遵上书说：“夷狄之人不可给予他们很大权力，而且造成其他国家失望。”天下诏书收回都护印绶，重新赐给贤汉大将军印绶。贤的使者不肯换，裴遵行夺过印绶，贤自此怀恨在心。但他仍然谎称自己是大都护，向各国发送文书，西域各国全都服从他的辖，称贤为单于。贤逐渐变得骄傲横暴，索求很重的赋税，多次攻打兹等许多国家，各国都忧愁害怕。

二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八个国家都派王朝侍奉皇帝，献国内的珍宝。等见到天，他们都着泪叩，希望能派都护。天因为国家刚刚平定，北方边境没有归顺，将他们的侍全送还，赏赐他们很多东西。这时贤仗着自己军队盛，想吞并西域，加攻其他国家。各国听说没派都护，而且侍都回来了，十分忧愁恐惧，就给敦煌太守发去文书，情愿留下侍，目的是给莎车看，说侍被留下，朝廷不久就会派都护，希望暂且制止贤的侵。裴遵将情况报告朝廷，皇帝同意了。二十二年，贤知都护不来，于是送信给鄯善王安，要他切断通往汉的路。安没有听从，并且杀掉了贤的使者。贤大怒，发兵攻打鄯善。安迎战失败，逃山中。贤杀害掳掠了一千多人而去。这年冬天，贤又攻打并杀害了兹王，接着吞并了兹国。鄯善、焉耆等各国的侍长期留在敦煌，忧愁想家，都跑了回去。鄯善王上书，愿意再派儿朝侍奉，重新请求派都护，说不派都护，他们仍要受匈压迫。天回信说：“现在使者和大军没法派，假如各国力不从心的话，东西南北随你们自己投靠哪方。”于是鄯善、车师再次依附匈，而贤更加横暴。