臂请求投降，成为囚虏。举凡敌对国家都想互相吞并，就像有仇的双方都想互相除掉对方一样。

有仇敌而任其大，祸患不在自己，则殃及后人，不可不作长远的考虑。过去伍胥说：‘越国十年生聚，十年教训，二十年之外，吴国就成为战败后的泥沼！’夫差自恃大，听说此话不屑一顾。于是诛杀伍胥而无防备越国的思想，以至于临到败亡时才悔恨，难这还来得及吗？越国小于吴国，尚为吴国之祸患，何况那些大的国家呢？过去秦国仅有函谷关以西地盘，尚能以此并吞六国，如今贼寇全占有秦、赵、韩、魏、燕、齐六国九州之地，其地都是产军、产生人才的地方。如今用魏国比较古代秦国，土地多几倍，以吴国、蜀国比较古代六国，不足六国的一半。然而今日所以能够抵抗魏国，是因为曹手上的兵员，到现在已损耗殆尽，而后来生的人还未长成，正是敌人衰弱兵少尚未盛之际。加之司懿先诛杀王凌，接着自己毙命，他的儿还小，而独掌大权，虽有智谋之士，但得不到重用。当下去征伐魏国，正值它遭厄运之时。圣人迫切地抓时机，说的即是今日天下形势。如果顺从众人的想法，怀着偷安的打算，以为长江天险可以世代把持，不考虑魏国的前后变化，而以今日的状况轻视它以后的发展，这正是我为长叹的缘故。自古以来，以增长人为急务，现在贼国之民年年月月在繁育增长，只是年龄还小，尚不能役用而已。如果再过十年后，魏国的人一定比今天增长一倍，而我们国家兵驻守的地方，却都告空虚，惟有现在的军队众多，可以作大事。如果不早早用兵，徒然呆坐使他们逐渐衰老，再过十多年，大略要减少一半人力，而现今弟人数到那时也不值得一提。如果贼方兵力增加一倍，而我方兵力减损一半，虽再有伊尹、仲来筹划大事，也不可能有什么办法。如今不通晓长远计谋的人，一定会认为我的话过于迂阔不实。祸患没有到来而预先忧虑，这本是众人所认作迂阔的事。等到患难临，然后屈膝叩首，即使有智谋的人，又不能想办法了。

这是古今通病，并非一时的特殊理。从前吴国开始认为伍胥迂腐，故此大难临而无法解救。刘景升不能虑十年以后的事，故此没有什么遗留孙。今天诸葛恪我无充数大臣的才能，而受大吴国像萧何、霍光一样的重任，智慧同于一般人，思虑并不远，如果不在当前及时为国家开疆拓土，瞬息以至老年，而仇敌那时更为大，到时刎颈自杀以谢罪责，也对事情无所补益了。现在听大家之言，有的以为百姓尚且贫苦，想让他们尽量有时间休养生息，这是不知忧虑大危难，而只乐于在小事情上致力。从前汉祖幸运已得到三秦之地，但为何不闭关守险，自享娱乐，却关攻打西楚，带创伤，衣服盔甲都生了虮虱，将士疲于困苦，难是他喜冒锋刃之险而忘弃安宁吗？是考虑敌我两方不能长期共存啊！每次阅读荆邯劝说公孙述兵图谋天下的见解，近日见到我家叔父上表阐述与曹贼争竞天下的计策，没有不慨叹息的。我整夜辗转反侧，所思虑的就是这些。故此分条陈述自己愚见，送至各位君手旁。如果有天我死去，志向计划不得实现，也想让后世知我所忧之事，可在以后思求解决之法。”众人都认识到诸葛恪这篇论说是想为自己持兵寻找借，然而却无人敢再辩难。丹杨太守聂友一向与诸葛恪友好，他写信劝谏诸葛恪说：“已故皇帝本来就有遏敌东关的计划，只是未付施行。现在您辅佐大业，完成先帝遗志，敌寇自远前来送死，我将士们凭靠皇朝威德，献效命，一旦建立非常功绩，岂非宗庙神灵社稷的福祉！现在应当兵不动蓄养锐，观察时机再行动。如今乘着打了胜仗的形势，想再大举兵，天时并不有利。而勉任意行事，我私下心里不安。”诸葛恪写那篇论说文章后，写信答复聂友说：“足下所言虽有自然之理，然而没有看到时势大局。仔细看看我的这篇论说，就可以开启思想了。”于是违背众人意愿兵，大量征发各州郡兵卒二十万人，百姓动不安，于是开始失去民心。诸葛恪心里想炫耀武力于淮南，驱赶百姓，而众将领中有人提疑问说：“现在率军，边境上的百姓必定相率远避，恐怕士兵劳苦而收效甚微，不如只围困合新城。

新城被我方围困，敌人救兵必然要来，敌人救兵一到再用计打败他们，便可大获全胜。”诸葛恪听从了这一建议，回军退而包围新城。战斗持续几个月，新城并未攻下。士卒劳苦不堪，因天气酷而饮用生，患腹以至两发，病者大半，到是死伤之人。各营军官天天报告病人很多，诸葛恪认为他们说假话，要杀汇报的人，自此再没有人敢报告了。诸葛恪内心认识到攻新城是失策，然而耻于攻城不下，愤怒的神挂在脸上。将军朱异表示了一些不同的看法，诸葛恪大怒，立即剥夺他的兵权。都尉蔡林多次陈述用兵计谋，诸葛恪都不采纳，于是他驰骑投奔魏国而去。魏国得知吴国兵士疲困多病，于是援兵。诸葛恪率军撤退。士兵们病伤很多，掉队者沿路都是，有的倒毙于坑沟中，有的被魏军所俘虏，活着的愤恨不已，死去的使人痛心，全军上下呼天抢地。而诸葛恪却安然自若，营往江中小洲上住了一个月，企图在氵寻建立田园，召他回朝的诏书接踵而至，他才慢慢班师回京。从此全国百姓对他到失望，而怨忿情绪由是产生。当年秋八月军队返回建业，诸葛恪排列队伍，仪仗队导引他回到大将军府。随即他见中书令孙嘿，厉声责问说：“你们怎敢几次妄作诏书？”孙嘿恐惧辞谢来，借生病回了家。诸葛恪征离京后，选曹所奏准任命的令、长各职官员，全被罢免重新任命。他更为显示威严，经常怪罪责备他人，要见他的人，无不诚惶诚恐。又改换中警卫队，用他自己亲近的人担任，又命令军队整装待发，准备军青州、徐州一带。孙峻因为百姓对诸葛恪的怨恨，以及大家对诸葛恪的憎恶，就构陷诸葛恪想发动变，于是与孙亮合谋，置备酒席宴请诸葛恪。诸葛恪将要晋见孙亮的天晚上，神烦躁不安，通宵不寐。天亮起床洗漱，闻到里有腥臭味，侍者递给他衣服，衣服也有臭味。诸葛恪对此到奇怪，换换衣，但臭味依旧，他到惆怅不乐。他整装后快步走来，狗咬住了他的衣服。

诸葛恪说：“狗不想让我去吗？”回来坐下，过了一会儿又起，狗又来咬住了他的衣服，他令随从赶跑了狗，于是登车上路。起初，诸葛恪将要征淮南时，有位孝穿着丧服走内屋，随从的人禀报了这件事，诸葛恪命令孝来并审