，滨临大海。其地形是东北狭小，西南漫长，约千余里。其北与挹娄、夫余，南与氵岁貊相接壤。有五千多人家，没有大君主，世世代代以落而居，各有首领。当地语言与句丽大相同，有时又小有差异。汉代初年，燕国逃亡的人卫满统治朝鲜，当时沃沮归附在卫满手下。汉武帝元封二年(前109)，讨伐朝鲜，杀死卫满的孙右渠，把其领地一分为四，把沃沮城变为玄菟郡。后来他们又受到夷貊的侵略，于是把郡迁到句丽西北。这就是今天所说的玄菟郡治的故址。沃沮后又归属乐狼。汉王朝认为此地辽阔，在单单大领的东面，又设置东都尉，以不耐城作为政衙门所在地，统领七个县，当时沃沮也在其中。

汉建武六年(30)，减省边郡，于是废都尉。各以其中的渠帅作为县侯。不耐、华丽、沃沮等都是侯国。少数民族落互相攻伐，惟有不耐氵岁侯至今还设置有功曹、主簿等官，都是氵岁人担任。沃沮各个落的首领，都自称三老，这是原来县国的制度。正始六年(245)，乐狼太守刘茂、带方太守弓遵因为领东氵岁归属句丽，起兵讨伐。不耐侯等投降。正始八年(247)，他们到朝廷贡，朝廷下诏封他为不耐氵岁王。当地人杂居汉人中间，四季都要到郡衙拜谒。每当二郡有军事调动，都供给军需，朝廷对待他们同内地居民一样。韩，在带方的南边，东西都是海，南边与倭国相接。方圆四千里。有三个宗支，即韩、辰韩和弁韩。辰韩，就是古代的辰国。韩在西。当地土著庄稼，养蚕桑，织绵布。各有首领，最的叫臣智，其次是邑借。散居在山海之间，没有固定的城镇。有五十多个小国，是爰襄国、牟国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣氵贲沽国、伯济国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、咨离牟卢国、素谓乾国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、臣衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、奚国、万卢国、辟卑离国、臼斯乌旦国、一离国、不弥国、支半国、狗素国、捷卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、莫卢国、古腊国、临素半国、臣云新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、一难国、狗奚国、不云国、不斯氵贲邪国、爰池国、乾国、楚离国等。

大的国家有一万多，小国几千，总共十余万。辰王以月支国作为政府所在地。臣智有的加优呼臣云遣支报安邪砄支氵贲臣离儿不例拘邪秦支廉的称号。其官吏有魏率善、邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长等。侯准僭号称王，被燕国逃亡之人卫满攻破，他率领左右随从逃海岛，居韩地，自称韩王。这之后灭绝。今天的韩人还有祭祀他们的。汉代时归属乐狼郡，每年四个季节都要朝拜。汉桓帝、汉灵帝末年，韩氵岁日益盛，郡县不能控制。当地人多韩国。

建安中(196～220)，公孙康将屯有县以南的荒地划分来，叫带方郡，派遣公孙模、张敞等人收集各地民，起兵讨伐韩氵岁，原先的居民才稍稍离开一些。其后倭、韩归属带方郡。景初年间(237～239)，魏明帝秘密派遣带方太守刘昕、乐狼太守鲜于嗣跨海平定二郡，韩国各臣智赐给邑君印绶，其次赐予邑长。当地风俗讲究服饰。属下到郡里拜谒，都穿好衣帽，自佩印绶到赐衣帽有一千多人。从事吴林认为乐狼本来辖韩国，将辰韩划分成八个国家归属乐狼，各地驿使传达音迅难免有，臣智激怒韩国，于是攻带方郡崎离官。当时带方郡太守弓遵、乐狼郡太守刘茂起兵讨伐，弓遵战死，二郡于是灭掉了韩国。其地风俗没有纲纪。国家虽有首领，但各个落混杂居住在一起，不能统一理指挥。无跪拜的礼节。居住在草屋土室中，像坟一样，窗在上，全家都住在一起，不分男女老少。其葬俗是有外棺，无内棺。不会骑，都用来陪葬。把璎珠视为宝，有的在衣服上作为装饰，有的当作项链或是耳坠，不把金银锦绣视为宝。当地人情勇，发盘绻上，穿布袍、兽鞋。每当国中有劳役之事，或官府让他们筑城，勇敢健壮的青年人都用大绳穿过大作兜，又用一尺长的木锸铲土，整天呼喊力，仿佛觉不到痛。既用来鼓励劳动，又把这些看作是有力气的表现。当五月播后，祭祀鬼神，聚在一起载歌载舞，昼夜痛饮。他们的舞有几十人参加，以脚踏地，用手相应，节奏很像铎舞。十月收割完毕，还要照例庆贺。他们迷信鬼神，每落都选一人主祭祀天神，这个人叫天君。每个国各有别邑，叫苏涂。竖立大木，悬上铃鼓，敬事鬼神。一些逃亡到这里的人都不愿回去，喜好作贼。当地人说苏涂的义，就像浮屠，以劝善戒恶。在北靠近郡治的几个国家稍微知一些礼俗。而远离郡治的人就像是囚徒仆相聚一样没有秩序。没有什么珍宝。野兽飞禽草木与中国差不多。产大栗，像梨一样大，多细尾，尾有五尺多长。男很多都纹。还有一个地方叫州胡，位于韩西边的海岛上，人们材短小，语言与韩国不同。像鲜卑一样不留发，但穿韦衣，喜养和猪。他们的衣服有上没下，好像似的，乘船往来，与韩国通商。辰韩在韩的东，据活着的老人们说，他们的祖先是为逃避秦朝的赋役来到韩国的。韩把东边地界划给他们，有城栅。他们语言和韩不同。把国叫，弓叫弧，贼叫寇，行酒叫行觞。彼此以徒相称，好像秦代的人，不仅仅是燕齐的后代。称乐狼人为阿残。东少数民族我叫阿，认为乐狼人是他们的残余。天还有称之秦韩的。开始有六个国，后来逐渐分为十二个国家。