，我就分不清好人坏人了。因此将我的意思先告诉你，并请你转告他人。”韩延之回信说：

“你亲率兵远征江陵，江陵百姓莫不惊骇。为什么？因为不知你为什么师。今承蒙赐信，才知是因为谯王事件，更叹息。司平西忠贞国，待人接的风度可比古之贤人。因为你有匡复社稷之功，为国家所倚重，衷心推你，事事向你咨询。谯王往昔因为小事被弹劾，尚且上书请求降职，何况是大过失，他怎会置之不理呢？但康之先前没有说清楚，因而又派胡去表白自己的想法。胡还没来得及回来，你已上书废除康之王位。康之未能达到目的，真是命啊！寄托相互的思念，应当如此吗？有什么不妥的，就兴兵讨伐！自从义军掌权以来，各地官员，谁敢不先向你请示，而径直上书皇上呢？谯王被宰相指责，你又上书请废其王位，他到底有什么错，你上书究竟是为什么，真是‘加之罪，何患无辞！’

“刘裕君，四海之内，谁不知你的居心？你何必还想欺诈国人呢！天地所不容的，不是司休之，而是你刘裕！来信说‘期望相见，由来以久’。今伐我主，夺我利益，真是‘期望相见，由来以久’啊！刘藩死于内，诸葛长民死在你的爪牙之手。好话说得使地方命官惊诧，却又派兵袭击他们。于是廷内没有坦诚之士，廷外没有诚信的诸侯。为了篡位，你这样，真是可耻啊！你府内的将士官佐和朝廷贤德之士，提着家命度日，内心早已企望太平，我确实愚笨低下，但曾听有德君说过‘一仆不侍二主’。以司休之尚的品德，难不能胜任朝廷授予的官职吗？他没有自投虎，比起郗僧施、任集之等人确实明些。假若上天要使天下长期动、暴横行，我当与臧洪同归冥府。不必再多言了。”

刘裕看信后，长声叹息，把信递给左右看说：“追随的人就当这样！”

义熙十一年(415)三月，刘裕率军到江陵。当初雍州刺史鲁宗之担心刘裕不容他，与司休之结盟。这时派他的儿竟陵太守鲁轨到江陵同司休之会合。江夏太守刘虔之拦击他，战败被杀。刘裕派彭城内史徐逵之、参事王允之从江夏击，又被鲁轨打败，双双毙命。当时刘裕驻军山，当天率军渡江，亲自指挥将士上岸，将士们莫不奋勇争先。司休之溃败，与鲁轨逃到襄，江陵平定。皇上加封刘裕为南蛮校尉。

即将举行授官仪式，刚好碰到“四”这个不吉祥的日。刘裕幕僚郑鲜之、诸叔度、王弘、傅亮上书请求换个日，皇上不同意，下诏说：“江陵积弊甚多，事故频频，百姓疲惫，田畴荒芜，府库空虚。加上过去的政令苛刻模糊，劳役繁重，百姓不果腹。即使全家老少都去服役，也满足不了需要。我常常想起百姓的疾苦，寝不安，确实该废除苛政，让民休养生息，望你在一月之内革除陈规陋习，使政局焕然一新，教化有序。荆州、雍州、西局、蛮府府臣及服役十二年以上的士兵，或年达六十岁以上，以及负有抚养幼小责任，或一个男丁的困难，都让他们回家。那些生活困难难以生存的，给予赈济，州府勤恳之士，据功劳提选用，免去今年租税。”

义熙十一年(415)四月，刘裕又率军西征，追到襄，司休之逃到西羌。天又重申前令，加封刘裕为太傅、扬州牧。授其佩剑上殿，上殿时不必小步走、参拜皇上时不必通报姓名的特权，赐给羽葆、乐队，给左右长史、司、从事中郎。加封刘裕三刘义隆为彭城县公。中军将军刘怜为荆州刺史。

义熙十一年(415)八月二十日，刘裕自江陵回京城，将黄钺还给皇上，辞太傅、州牧之职，不受羽葆、乐队。朝中大臣认为刘裕德望重，不必再对皇上拘于臣礼，亲自统率大军，宜给他特殊待遇，上书时不必再称皇上了，委任刘裕长为兖州刺史。

义熙十二年(416)正月，皇上令刘裕依旧制取士。刘裕任平北将军、兖州刺史，辖包括南秦在内的二十个州。刘裕觉得平北将军府文臣武将太少，不宜另外建府，就撤消平北府，将其与东府合并为一个大府。指派长为豫州刺史。三月，皇上加封刘裕为中外大都督。

当初刘裕平定齐时，还有平定关、洛之意，因卢循袭击后方，未能如愿。荆、雍州平定后，又图谋向外拓展疆域，恰逢羌王姚兴死，其姚泓继位，兄弟相互残杀，关中动。刘裕任征西将军、司州豫州刺史，乘机北伐。他委任长为徐、兖州刺史。发布文告说：“我倡导大义，首先从本州起，努力匡复王室，建立功勋，外灭劲敌，内除贼，都是国人共同竭诚努力的结果。情义日月可鉴。今奉旨西征关河，小儿本不应当担任官职，今又加官封职，实在令我心绪郁结，越来越严重。想到国不富民不，我更是心急如焚。罪犯关押了五年以上的都释放回家，再作良民。文臣武将劳碌多年而未得升迁的，都可资历浅上报。”