战，檀济等不敢前。这个月，乞伏慕末被赫连定消灭。二月初十，安颉、司楚之平定台，擒获刘义隆的将领朱。。之、李元德以及东郡太守申谟。二十二日，世祖回到中，举行盛大庆功典礼，祭告祖庙，赏赐留守朝中的文武百官，战士免除十年赋税。二十六日，世祖巡视南。定州发生饥荒，世祖下诏开仓济民。刘义隆将领檀济、王仲德向东面逃去，众将追击，追到历城后返回。三月三十日，冠军将军安颉献上俘获刘义隆的士卒一万多人，甲兵三万。

夏季五月十一日，世祖巡视云中。六月，赫连定北袭沮渠蒙逊，被吐谷浑人慕。。俘获。闰月十六日，柔然国派使者前来朝拜纳贡。世祖下诏命散骑侍郎周绍使刘义隆政权。

秋季七月初一，世祖巡视河西，建承华。八月初七，沮渠蒙逊派儿安周到朝廷充当人质。吐谷浑可汗慕。。派使者奉上奏章，请送赫连定到朝廷。十一日，世祖任命慕。。为大将军、西秦王。九月初六，世祖车驾回。十三日，世祖加授太尉长孙嵩为国大将军，特、左光禄大夫崔浩为司徒，征西大将军长孙生为司空。十六日，世祖下诏命兼太常李顺持节拜河西王沮渠蒙逊为假节、加授侍中、都督凉州以及西域羌戎诸军事、行征西大将军、太傅、凉州牧、凉王。

二十五日，世祖下诏书说：“一段时间以来，敌人纵逸，海内不宁，征战不断，兵来不及休息。今二寇摧灭，兵无事可，朕准备停武修文，遵太平之化，检理废职，举用逸民，提幽逸穷顿之士，延请举荐俊杰仁义之人，早晚思求，获为师为辅之人，即使是过去殷宗梦贤于板筑之时的殷勤，也没有朕此时思贤心情急切。朕访求有关门，都说范卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、渤海允、广平游雅、太原张伟等人，是贤良俊杰之士，为州郡百姓称，有翼护朝廷之才。《诗经》不是说吗，‘鹤鸣九皋，声闻于天’。如果得到这些人，委派给他们相应的政事，一定能够为朝廷政力。《易》说：‘我有好爵，吾与尔縻之。’凡是才华与卢玄等人相仿佛，隐居于市井山林，默默无闻的贤士，各州郡都要把他们礼请到朝廷来。”于是征召卢玄等人及各州郡荐举的人，到达京城的有数百人，都依次录用。

冬季十月初一，世祖下诏命崔浩改定律令。世祖巡视大漠南。十一月初十，北敕勒酋长库若于，率领属数万骑，驱赶鹿数百万，到世祖巡视地，世祖因此举行大规模狩猎活动，赏赐随从的官员，在大漠南刻石铭记，记载功德。宜城王奚斤，因犯罪被降爵为公。十二月初一，世祖回到中。

延和元年(432)季正月初一，尊称保太后为皇太后，立赫连氏为皇后，立皇拓跋晃为皇太，拜谒太庙，大赦天下，更改年号。

二十四日，世祖下诏书说：“朕以微躯，登上皇位，思开皇基，廓清海内。可遭逢世，天下分崩离析。所以朕不断征战，没有稍停。从始光年间至今，九年之间，征战十起。许多将帅文武官员，荷戈披甲，栉风沐雨，蹈锋履刃，与朕一起劳顿不已。全凭神灵帮助，将士效力，所以能摧败敌，克剪大凶。兵不极武，而二寇都被消灭；师不违律，而远方安宁。加上时气和洽，嘉瑞并降，遍于郡国，不可胜数，这哪里因为是朕一人应此神佑，它也是群臣协同努力的结果。公卿应此，稽查天人之会，请立储君。大凡庆赏行为，是用来褒扬功臣元勋，旌显贤能，以永保江山稳固，其王公将军以下，普增官爵，启国承家，修废官、举俊杰，去除繁荷，更定科制，务从简约，除故革新，以正一统。各门当思效劳，直正，立功立事，不要懈怠，以满足为朕意旨。”

二月初二，世祖巡视南。三月初三，世祖追赠夫人贺氏为皇后。二十九日，西秦王吐谷浑慕。。，把赫连定送到京城。

夏季五月，世祖在京城南郊大规模训练队，准备讨伐冯文通。刘义隆派使者前来朝拜纳贡。六月十七日，世祖讨伐和龙。下诏命尚书左仆安原等人在漠南屯军，以防备蠕蠕侵犯。十八日，兼散骑常侍邓颖使刘义隆。秋季七月十七日，世祖到达濡。十八日，世祖派遣安东将军、宜城公奚斤调发幽州百姓以及密云丁零族人一万多人，运送攻城械，南，都汇集和龙。世祖到了辽西，冯文通派他的侍御史崔聘奉献酒。二十七日，世祖到了和龙，面临敌城。冯文通的石城太守李崇、建德太守王率领十多个郡前来投降，世祖调发其百姓三万人挖掘壕堑把城池团团围住。这个月，世祖筑建东。八月初二，冯文通派遣数万人城挑战，昌黎公元丘与河间公元齐打败了敌人，杀敌一万多人。冯文通的尚书绍率领一万多家保卫羌胡固。初七，世祖讨伐绍，初九，斩杀绍。世祖下诏命平东将军贺多罗攻打冯文通带方太守慕容玄于猴固，抚军大将军、永昌王拓跋健攻打建德，骠骑大将军、乐平王拓跋丕攻打冀，几座城池都被拿下，俘获的生，世祖分等级赏赐给了众将士。九月十四日，世祖回到中。世祖移营丘、成周、辽东、乐狼、带方、玄菟六郡百姓共计三万多家到幽州，开仓放粮救济他们。

冬季十月初二，世祖到濡。吐谷浑慕。。派使者前来朝拜纳贡。十一月初四，世祖自和龙归来。十二月十九日，冯文通长乐公冯崇及其母弟朗、朗弟邈，举辽西归降。冯文通派将封羽围困辽西。

这以前，世祖征召贤良之才，而各州郡大多迫州中贤士前往京城。世祖下诏说：“朕除伪平暴，连年征讨，思谋求得英贤之才，光大治，所以下诏各郡搜寻隐逸人士，举贤能。古代的君，养志衡门，德成业就，才能为世所用。他们或是雍容雅步，申命再三之后才到；或是盝盝遑遑，负袱而自达。虽然他们追求志向各不相同，济救时世的目的是一致的。每个被征召的人，官府应当晓之以礼，听任他们退，岂有迫他们的理呢！这些都是刺史、守宰宣扬失旨，哪里是为朕增光，分明是在光扬为朕的不德。从今以后，都由各乡闾推举，各守宰只宣明朕虚心求贤之意。贤才一到，应当以不次之举对待他们，随其文武之才，任他们相应的职务政事。明宣朕此意，让天下人都知此事。”这一年，秃发亻辱檀之秃发保周背弃沮渠蒙逊投奔朝廷，世祖任命保周为张掖公。

延和二年(433)季正月十五日，抚军大将军、永昌王拓跋健率领诸军救助辽西。十八日，世祖任命乐安王拓跋范为假节、加侍中、都督秦雍泾梁益五州诸军事、卫大将军、仪同三司，镇守长安。二月初一，世祖下诏命兼鸿胪卿李继，持节任命冯崇为车骑大将军、辽西王，依制听其设置尚书以下官员；赐给冯崇的功臣爵位品秩各有等级。征西将军金崖与安定镇将延普以及泾州刺史狄玉因争权结下怨仇，金崖率军攻打延普，不成功，退保胡空谷，驱赶掠夺平民，据险固守。世祖下诏命散骑常侍、平西将军、安东镇将陆俟讨伐捕获了他。十三日，世祖巡视黄河以西。下诏命兼散骑常侍宋宣使刘义隆。二十七日，冯崇的母弟冯朗来到朝廷。三月，司德宗的骠骑将军司元显之司天助前来归降。十三日，世祖回到中。

夏季五月初一，世祖巡视山北。六月，世祖派抚军大将军、永昌王拓跋健，尚书左仆安原督领诸军讨伐和龙。将军楼的别将率五千骑兵围困凡城，冯文通的守将封羽举城投降，朝廷收编其民三千多家。十四日，世祖下诏命乐安王拓跋范征发秦、雍二州士兵一万人，在长安城内筑建小城。

秋季八月，辽西王冯崇上表，请求前去说服其父投降，世祖未予采纳。九月，刘义隆派使者前来朝拜纳贡，献上驯好的象一。二十二日，世祖下诏命兼大鸿胪卿崔赜持节拜征虏将军杨难当为征南大将军、仪同三司，封南秦王。

冬季十月，南秦王杨难当率围困汉中。十一月十九日，世祖车驾从山北回到中。十二月初五，世祖大赦天下。初七，巡视山之北。陇西休屠酋长王弘祖率民归附朝廷。金崖死后，下拥立他的弟弟金当川为领。世祖下诏命兼散骑常侍卢玄使刘义隆。这一年，沮渠蒙逊去世，世祖任命其沮渠牧健为车骑将军，改封河西王。

延和三年(434)季正月初三，世祖到了女，大宴群臣，赏赐文武官员。初六，冯文通派其给事黄门侍郎伊臣请求讲和，世祖予以拒绝。二十五日，金当川反叛。杨难当攻下汉中，把雍州民七千家送到长安。二月初四，柔然的吴提奉献其妹妹，并派其异母兄秃鹿傀以及左右数百人朝贡，献上二千匹。十五日，世祖下诏书说：“朕刚刚登上皇位时，群凶纵横，四境都未臣服，到都是逆贼。蠕蠕在大漠北面蠢蠢动，铁弗在三秦横暴肆。所以朕废寝忘，抵掌扼腕，希望能够扫清残敌，安宁海内，故而连年征战，经常在西北打击敌人，运送军需的事，全靠当地百姓力，他们荒废农业，遭遇旱，所以导致老百姓贫富不均，不能家给人足，他们中有贫寒饥饿不能自给的情况，朕十分同情。现在天下秩序理顺，兵革之事渐少，应宽恕百姓的徭役，让百姓好好休养生息。朕命各州郡县调查老百姓贫富的情况，分为三等，其中富裕的租赋照常上，中等的免除二年租赋，贫困的免除三年租赋。各刺史守宰应当公平允当地执行此事，不得阿谀纵容以耽误政事。朕明相宣约，使天下人都知此事。”二十八日，世祖到中。