年，兴遣使来聘，并请女，明元许之。神瑞元年，兴遣兼散骑常侍， 尚书吏郎严康来聘。二年，兴遣散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨奉其西平公主 于明元，明元以后礼纳之。

泰常元年，兴死。长泓，字元，僭位，号年永和。晋将刘裕伐泓，长驱 关。泓战败请降，裕执之，于建康斩之。

冯跋，字文起，小名乞直代，本长乐信都。慕容永僭号长，以跋父安为将。 永为垂所灭，安东徙昌黎，家于长谷，遂同夷俗。

跋饮酒至一石不，诸弟皆不修行业，唯跋恭慎。慕容熙僭号，以跋为殿中左 监，稍迁卫中将军。后坐事逃亡。既而熙政残，人不堪命。跋乃与从兄万泥等二 十二人结谋，跋与二弟乘车，使妇人御，潜龙城，匿于孙护之室，以诛熙。乃立 夕公云为主。云以跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公。事皆决 跋兄弟。明元初，云为左右所杀，跋乃自立为燕王，置百官，号年太平。于时永兴 元年也。跋抚纳契丹等，诸落颇来附之。明元遣谒者于什门喻之，为跋所留。泰常 三年，和龙城有赤气蔽日，自寅至申。跋太史令张穆以为兵气，劝跋还魏使，奉修 职贡，跋不从。明元诏征东大将军长孙生讨之，跋婴城固守，生不克而还。

神蒨二年，跋有疾，其长永先死，立次翼为世，摄国事，勒兵以备非常。 跋妾宋氏规立其受居，忌翼，谓之曰：“主上疾将瘳，奈何代父临国乎！”翼 遂还。样氏矫绝内外，遣阍人传问。翼及跋诸、大臣并不得省疾，唯中给事胡福 独得，专掌禁卫。跋疾甚，福虑宋氏将成其计，乃言于跋弟弘。勒兵而，跋 惊怖而死。弘袭位，翼勒兵战不利，遂死。跋有男百余人，悉为弘所杀。

弘字文通，跋之少弟也。跋立，为尚书右仆，封中山公，领中领军，内掌禁 卫，外总朝政。历位司徒。及自立，乃与宋氏通和。延和元年，太武亲讨之，弘婴 城固守。其营丘、辽东、成周、乐狼、带方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三万余家 于幽州。其尚书郭劝之归诚女，乞为附庸，保守宗庙。弘曰：“负衅在前，忿 形已，附降取死。不如守志，更图所适也。”先是，弘废其元妻王氏，黜世崇， 令镇如，以后妻慕容氏曰王仁为世。崇母弟广平公朗、乐陵公邈相谓曰： “祸将至矣！”于是遂奔辽西，劝崇来降，崇纳之。会太武使给事中王德陈示成 败，崇遣邈朝。太武封崇辽西王，录其国尚书事，辽西十郡，承制假授文官尚书、 刺史，武官征虏已下。弘遣其将封羽率众围崇，太武诏永昌王健督诸军救之。封羽 又以凡城降，徙其人三千余家而还。弘遣其尚书颙请罪，乞以季女充掖。帝许 之，徵其王仁朝，弘不遣。其散骑常侍刘训谏，弘大怒，杀之。太武又诏乐平 王丕等计之。日就蹙削，上下危惧。弘太常昬复劝弘请罪乞降，令王仁侍。 弘不听，乃密求迎于丽。太延二年，丽遣将葛居卢等率众迎之，弘乃拥其城内 士女于丽。先是，其国有狼夜绕城群嗥。如是终岁。又有鼠集于城西，阗满数 里，西行，至则在前者衔矢，迭相啮尾而度。宿军地燃，一旬而灭，地生蛆， 月余乃止。和龙城生白，一尺二寸。

弘至辽东，丽遣使劳之曰：“龙城王冯君，爰适野次，士劳乎？”弘惭怒， 称制答让之。丽乃之于平郭，寻徙北丰。弘素侮丽，政刑赏罚，犹如其国。 丽乃夺其侍人，质任王仁。弘忿怨之，谋将用奔。太武又徵弘于丽。乃杀之于 北丰，孙同时死者十余人。弘朗、邈。朗熙，在《外戚传》。

乞伏国仁，陇西人也。其先如弗，自漠北南。五世祖佑邻，并兼诸，众渐 盛。父司繁，拥落降苻，以为南单于，又拜镇西将军，镇勇士川。司繁死， 国仁为将军。及败，国仁叔步颓叛于陇石。令国仁讨之，步颓大悦，迎而推之， 众十余万。武时，私署大都督、大将军、大单于、秦河二州牧，号年建义，署 置官属。分内为十一郡，筑勇士城以都之。

国仁死，弟乾归统事，自署大都督、大将军、大单于、河南王，改年为太初， 置百官。登国中，迁于金城。城门自坏，乾归恶之，迁于苑川。寻为姚兴所破，又 奔枹罕，遂降姚兴。拜为河州刺史，封归义侯。寻遣还苑川。乾归乃背姚兴，私称 秦王，置百官，号年更始。遣使请援，明元许之。田于五溪，有枭集其手，寻为其 兄公府所杀。

炽盘杀公府，代统任。炽盘自称大将军、河南王，改年为永康。后袭秃发傉 檀于乐都，灭之，乃私署秦王，置百官，改年为建弘。后遣其尚书郎莫者胡、积 将军乞伏又寅贡金二百斤，请伐赫连昌，太武许之。及统万事平，炽盘乃遣其叔平 远将军泥、弟安远将军安度质于京师。又使其中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷 阗奉表贡其方。炽盘死，慕末统任。