复位，孙有国。现在的天不是隋文帝的后代，应该扶立正以报答隋的厚恩。”颉利听从，所以每年都来侵扰。他倚仗父兄的余荫，兵多，十分骄横，轻视中国。书信中用词傲慢，求请无厌。

皇帝因天下初定，所以委曲求全，多多赐与。然而不能使其满足。

武德四年(621)，颉利率一万人与苑君璋联合侵雁门，定襄王李大恩将其击退。颉利捉住我使者汉公瑰、太常卿郑元王寿、左骁卫大将军长孙顺德，皇帝也扣留了他相当数量的使者。由此又侵代州，打败行军总王孝基，略取河东，侵犯原州，穿越延州要，诸将与之战，不能有所俘。

第二年，送还长孙顺德等人请和，献鱼胶为礼，说是用来黏固两国的和好。

皇帝放了他们的使者特勒寒等，且赐与厚赏。李大恩上奏：“突厥饥荒，可夺取邑。”诏命殿中少监独孤晟与大恩共同袭击。独孤晟误期，李大恩不敢军，屯兵新城。颉利亲自带领几万人与刘黑闼共同包围新城。李大恩战死，士兵死了几千。颉利等又击忻州，被李迁打败。刘黑闼用突厥一万人扰山东，又践踏定州。颉利打得不顺心，又率十五万人雁门，围并州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分几千人转掠原、灵等州之间。这时，太建成率兵豳州，秦王率兵蒲州来迎击；李和领兵去云中，掩杀可汗后；段德超带兵夏州，断他的归路。并州总襄邑王神符在汾东一战，斩杀俘获五百人，取二千匹，汾州刺史萧岂页献俘五千。颉利攻陷大震关，纵兵掳掠弘州，总宇文歆及灵州杨师迎战，获、骆驼几千。颉利听说秦王将来，就引兵，王师回。

武德六年(623)，颉利连同黑闼、君璋等又来扰定、匡、原、朔等州，与守将互有胜负。皇帝派太建成再度屯守北边陲，秦王屯守并州，防备突厥侵。很久后才撤。不久，突厥又攻破代州的一屯，击渭、豳二州，攻取了邑。又来请和，还我邑。

武德七年(624)，突厥又攻原、朔二州，代地，不胜。又与君璋合攻陇州及。。城，又分攻并州，秦王世民与齐王元吉屯兵豳州备战。君璋与突厥兵原、朔、忻、并州等地，掳掠扰，多次被各将驱逐。八月，颉利与突厥举国寇，从原州连营南下，所到之都极震恐，秦王、齐王前往讨伐。

当初，关中雨涝，粮运阻绝，秦王等扎营豳州，可汗率万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵来挑战，王师大恐。秦王带领一百多人驰往可汗阵前，大声说：“国家没有背负突厥的地方，为什么背约我国？我，就是秦王，来与可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。”颉利笑而不答。秦王又驰到突利说：“你过去曾与我有盟约，有急难，相互助。今日不念当日的香火之情了吗？能来与我一决胜负吗？”突利也不回答。秦王将渡沟，颉利见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利，于是派使者来说：“秦王别恼，我本不打算战，只是想与王商议事情罢了。”说后退兵。秦王用离间计，突利心向秦王，不愿再战。颉利也失去力不能战，就派突利和夹毕特勒思朝请和，皇帝同意。突利依附秦王愿结为兄弟。皇帝见思，叫人引他上御座。思跪拜辞谢，皇帝说：“我见你，就像见到了颉利。”思才就座。

突厥年年侵扰边陲，有人劝说皇帝：“突厥多次寇，是因为这里有府库及好女。如果我们离开长安，那好战之心就会停止了。”皇帝派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带去巡察，准备迁都。众大臣均赞成迁都，独秦王说：“夷狄自古就是中国的边患，没听说过周、汉因此而迁都的。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。”皇帝这才打消迁都的念。颉利已言和，又因雨多，弓箭都松弛坏了，也就解围而去。皇帝召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提在五原、灵武黄河边设置军防守，中书侍郎温彦博说“：魏曾筑长堑遏止匈，此法现也可用。”皇帝派桑显和去边境大外挖堑，又召江南船工大造战舰。

颉利派使者来，希望能开放北楼关便于贸易，皇帝不能拒绝。当初皇帝统领天下伊始，撤消十二军，崇尚文治。至此，因为突厥之患，重新置军练。

武德八年(625)，颉利侵略灵州、朔州，与代州都督蔺。。在新城战，蔺。。败。那时，派张瑾兵驻石岭，李迁兵驻大谷，秦王兵驻蒲州。当初，皇帝对突厥用平等国礼。此时，怒说：“以前我因天下未定，厚待突厥为纾患。现他背约，我定要歼灭他，决不姑息。”命有司将给突厥的书信全改为诏或敕。张瑾还未到达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围并州，攻灵州，转而侵扰潞、沁二州。李靖率兵潞州，行军总任瑰驻太行。

张瑾在大谷迎战，败，中书侍郎温彦博陷于贼手；郓州都督张德政战死。接着突厥攻广武，败于任城王宗之手。突厥谷设掳掠绥州后，请和而去。突厥兵又打败并州几县，兰、鄯、彭州等地。

有时小胜，但不能尽制。不久，又侵犯原州，折威将军杨屯将他击败，且发兵屯守大谷。

武德九年(626)，颉利攻打原、灵，又围凉州，而侵犯泾、原，李靖在灵州与之战，突厥兵退。又去侵犯西会州，围乌城，徘徊陇、渭之间，平将军在秦州与之一战，斩特勒一，大将三，俘虏千人。

突厥一般都是打赢了就再，吃败仗就请和，不以为耻。这年七月，颉利自率十万人袭击武功，京师戒严。颉利兵攻陵，尉迟敬德在泾迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。颉利派谋臣执失思力朝来窥测虚实，夸耀说：“二位可汗有百万大军，现已来了。”太宗说：“我与可汗曾当面约和，你今日负约。当初义军京，你父都跟在我手下，馈赠你们的玉帛多得不可计数。现在竟然敢派兵我京畿，还自夸盛。今天我先杀了你。”执失思力害怕了，请罪。萧蠫、封德彝劝皇帝以礼送他回去，皇帝不许，将他囚禁在门下省，接着与侍中士廉、中书令房玄龄、将军周范等六人驰玄武门到达渭，与颉利可汗隔说话，斥责他负约。众酋将大惊，都下拜。

随即王师大队人到达，旌旗鲜亮，兵甲闪耀，队整肃。突厥兵大惊。皇帝指挥大军退而列阵，单独与颉利辔而言。

萧蠫认为皇帝轻敌，拉着劝谏。皇帝说“：我已想好了，非你所知。突厥所以举国侵，是以为我大唐刚有内难不可能兵。我若关城门，他一定会大侵。

所以我单骑见，表示我不怕；又耀军容，让他知我准备战。他没有料到我能破他原意。他们我地，当会害怕没有退路。所以与他战定能取胜，与他言和也必牢固。制服突厥，在此一举。”这天，颉利果然请和。第二天，杀白，与颉利在便桥盟誓，颉利引兵退走。

萧蠫说“：颉利当初侵，各将大多请战，而陛下不听。后来他们自退，是什么理？”皇帝说“：突厥兵多，但不整肃，君臣之间惟利是视。可汗在西而酋帅们都来见我，我若将他们醉后拿下，易如反掌。我又命长孙无忌、李靖悄悄率兵去幽州待战。假若让大军在后追赶，伏军在前阻击，稳胜券，不过，我新即位，为国之，安定平静是首要之务，一与突厥战，杀伤必多。他们败了但未灭亡，因害怕而来修好，与我结怨，为患不浅。我现在收兵不战，赂以玉帛，他们定会骄慢，骄，是亡灭的开端。这就是‘要想得必先给’的理。”萧蠫再拜说：“这真非愚臣所能想到的。”于是诏令殿中监豆卢宽、将军赵绰护送突厥。颉利献三千匹、羊万，皇帝不接受，只诏令将所掠的中国人都放回来。

贞观元年(627)，原臣服突厥的薛延陀、回纥、野古等落均起而叛突厥，颉利派突利前去讨伐，未能取胜。叛军盛，突利轻骑逃回。颉利怒，将他监禁。

突利因此生怨心。这一年大雪，羊冻死很多，人也遭灾。突厥害怕王师乘危来攻，于是领兵朔州，扬言是会猎。有议臣建议责备他背约我疆境，就此讨伐。皇帝说：“匹夫都不可以不讲信用，何况一个国家？我既与他们有盟约，怎么可以乘人之危呢？一定要他对我无礼后才可讨伐他。”

第二年，突利陈述遭到颉利的攻击，请求援助。皇帝说：“我与颉利有盟约，又与突利结拜为兄弟，兄弟有难不可不救，怎么办？”兵尚书杜如晦说：“夷狄不讲信义。我虽守约，但他们常背盟。

今他内而击之，是他自讨灭亡。”于是诏令将军周范驻守太原备战，颉利也拥兵窥视。有人建议修筑古长城，再调人民充实要。皇帝说：“突厥盛夏而飞霜，五个太同，三个月亮并明，瘴气满野。他们见如此灾异还不修德，是不怕天；他们迁徙无定规，六畜多死，是不用地；其俗人死火焚，现人死均墓葬，违背祖宗的传统，是侮鬼神；与突利不睦，互相攻杀，是与亲不和。有这样四条，必将亡。我即将歼灭他们，哪里需要筑障实呢？”突厥人疏少谋略，颉利曾得到华人赵德言，赏识其才能，十分信任他，赵德言渐掌国政；颉利又将某些政权给各胡人族，却不用自己宗室中人。

每年兴师侵我边境，其下属不堪其苦。

胡人秉鲁莽，多次言而无信，号令常变。此时灾荒，征收苛重，各落均生二心。

贞观三年(629)，突厥属薛延陀自称可汗，派使者来告。诏令兵尚书李靖攻击邑，颉利逃走，九个俟斤带兵降，野古、仆骨、同罗各以及靅、奚的君长都朝。于是诏令并州都督李世责力从通漠兵，李靖从定襄兵，左武卫大将军柴绍从金河兵，灵州大都督任城王宗从大同兵，幽州都督卫孝节从恒安兵，营州都督薛万淑从畅武兵，共六总兵十多万，均由李靖指挥讨突厥。宗在灵州与突厥接战，俘获人畜以万计。突利及郁设、荫奈特勒率所属来投诚。每日均有捷报，皇帝对群臣说：“过去国家初定，太上皇为了百姓的平安，屈事突厥。我常为之痛心疾首，总想能雪耻于天下。今日依靠各位，所向必胜，我的心愿大概可成功了吧。”

四年(630)正月，李靖屯驻恶岭，夜袭颉利，颉利惊，迁牙廷至碛。大酋康苏等人带了隋的萧皇后及杨正来降。有人说曾有中国人秘密与萧皇后通信，中书舍人文馞建议惩治。皇帝说：“天下未定之时，当然会有人思念隋朝的。现在国内已经安定了，不需要再惩治了。”颉利困窘，退守铁山，兵还有好几万。派执失思力来，假装谢罪，请求归降。皇帝诏令鸿胪卿唐俭、将军安修仁等持节前往抚。李靖知唐俭等人在突厥，颉利定松于戒备，乃乘机袭击，大胜。颉利乘千里，独逃奔沙钵罗，被行军副总张宝相擒获。沙钵罗设苏尼失率众降，其国亡，收复定襄、恒安地。

开拓国境直至大漠。