，岐人派大将符昭领兵万人驻扎在武功以抵御太祖，太祖派康怀英打败了他，俘获兵士六千多人。十七日，到达岐山，宋文通派使者带信给太祖承认自己的过失，请太祖城晋见昭宗。二十日，太祖到岐山城内重门，文通违约，闭城门，不让太祖，太祖只得又驻扎在岐山。这时，昭宗接连派使者携带朱笔御札赐给太祖，要太祖收军回到原地，太祖判断说：“这一定是宋文通、韩全诲的谋。”不听。二十五日，太祖飞呈奏章奉诏辞别，准备调兵北伐。二十七日，到达。。州，节度使李继徽献城投降。继徽于是请求让他废去宋文通赐给他的李姓，恢复本姓姓杨，又请上妻儿人质，太祖都答应他，又给他改名叫崇本。。。州平定。

十二月十一日，唐朝丞相崔胤、京兆尹郑元规到达华州，请太祖从速迎奉昭宗，太祖答应了。

二年(902)正月，太祖又驻扎在武功，岐人不，太祖便回师到达河中。

二月，听到晋军大举南下，声言支援凤翔，太祖派朱友宁领兵会合晋州刺史氏叔琮抵挡晋军，太祖领大军在后面赶来。

三月，友宁、叔琮与晋军在晋州北面战，大败晋军，活捉李克用的儿廷鸾。太祖大喜，对边人说：“晋军是岐人的靠山，现已打败，岐人的变就在不久了。”

四月，岐人派符昭率领大军屯扎在虢县，康怀英领骁勇骑兵打败了他。二十一日，崔胤从华州来拜见太祖，极言国运艰难危急，事不可缓，又担心宦官迫昭宗到蜀地去，告诉太祖，太祖为之动容。崔胤将告辞时，在府署设宴，太祖举起酒杯，崔胤内心十分激动，于是手持乐板，唱曲以助酒兴。太祖很兴，当场送给他良珍玩等，崔胤走后，太祖命令各位将领修缮作战用。

五月十二日，太祖再次西征。

六月三日，到达虢县。九日，与岐军大战，从上午八时到十二时，杀敌万余人，擒获敌将数百，乘胜近敌军营垒。

七月三日，岐军又求战，太祖军队失利。这月，派孔京力领兵夺取了凤、陇、成三州。这时，岐人相率在各座山中扎营以避开太祖军队，太祖分兵征讨，数十天内，全被铲平。

九月，太祖因岐人不战，又担心军队疲劳，想回师河中，于是密召上将数人讨论。这时亲从指挥使季昌独自上前大声说：“天下英雄豪杰，旁观我们此次勤王已一年多了，现在岐人已经困乏，希望稍微等待时日。”太祖嘉扬他的话，于是说：“兵法以运用正当的手段为贵，以奇谋获胜的就是诈，乘机成就大事，必须运用奇谋了。”于是命季昌秘密招募勇士潜岐城欺骗敌人。立即有骑兵景持应募，而且说：“此行必定不能生还，希望收养我的妻儿。”太祖神情凄然阻止他前去，景再三请求，才让他去，第二天少量军队开，各座营寨静寂好像无人，景于是跃西奔，直到岐城重门下，欺骗城内守军说，太祖军心愤怨而向东逃离，又说各寨还有一万多人，到晚上也将逃走，应赶快攻击。李茂贞信以为真，急忙打开城门，动全兵力来攻击。这时潜伏的各军正给战披上铠甲等待着，中军猛然擂鼓，百营一齐攻，太祖又分派数百骑兵占领岐城重门。岐人不能立足，退不能回城，被杀戮践踏，死者不计其数。李茂贞从此丧胆，仅能闭城不而已。

十一月一日，。。州主帅李周彝领兵一万多人驻扎在岐城北边平野，与城中以烽火相呼应。第二天，太祖认为李周彝既已离开。。州，。。州必无守备，即命孔京力趁虚而。十二日，。。州平定。李周彝闻讯，收兵而逃。李茂贞既失去。。州的支援，十分惊愕而自势力瓦解，于是商议归还御驾，诛杀宦官为自己赎罪。