文天祥辞别天，上疏说：“朝廷姑息、牵制的意向很多，奋发、果断事的例很少，请求斩师孟作为战事祭祀，用以鼓舞将士们的士气。”又说“：宋代接受五代分裂割据的教训，削除藩镇，建立郡县城邑，虽然一时完全革除了尾大不掉的弊端，但是国家因此渐趋削弱。所以到一州就攻破一州，到一县就攻破一县，中原沦陷，悔恨、痛心哪里还来得及。现在应当划分天下为四镇，设置都督来作为它的统帅。把广南西路合并于荆湖南路，在长沙建立治所；把广南东路合并于江南西路，在隆兴建立治所；把福建路合并于江南东路，在番建立治所；把淮南西路合并于淮南东路，在扬州建立治所。责令长沙攻取鄂州，隆兴攻取蕲州、黄州，番攻取江东，扬州攻取两淮，使他们所辖的地区范围广、力量，足以抵抗敌兵。约定日期，一齐奋起，只前，不后退，夜以继日，图谋复地，敌兵兵力众多，但力量分散，疲于奔命，而我宋朝民众中的英雄豪杰，于其中等待机会攻敌，这样的话，敌兵就容易被打退了。”当时朝议以天祥的议论是疏阔，难以实行，因此，他的上书没有结果。

十月，文天祥到平江，元兵已从金陵发常州。文天祥派遣他的将帅朱华、尹玉、麻士龙与张全援助常州，行到虞桥，麻士龙战死，朱华率领广南军队，战于五牧，被打败，尹玉也打败了，争相渡，扒张全军中的渡船，张全的士兵斩断他们的手指，都淹死了，尹玉率领残兵五百人夜间发起战斗，到第二天早晨都战死了。张全不发一箭，逃跑退却了。元兵攻常州，占领了独松关。陈宜中、留梦炎召令文天祥，弃守平江，退守余杭。

第二年正月，担任临安知府。不多久，宋朝投降，宜中、张世杰都走了。继续任命天祥为枢密使。不久，担任右丞相兼枢密使，作为使臣到元军中讲和谈判，与元朝丞相伯颜在皋亭山针锋相对争论。丞相发怒拘捕了他，同左丞相吴、右丞相贾余庆、知枢密院事谢堂、签枢密院事家铉翁、同签枢密院事刘祒，向北至镇江。天祥与他的侍客杜浒等十二人，于夜间逃真州。苗再成来迎接他，兴得着泪说：“两淮的士兵足可以兴复宋朝，只是二制置使有些矛盾，不能同心协力。”文天祥问“：这个计谋是从哪里来的呢？”苗再成回答说“：现在先约淮西兵赶赴建康，他们必然全力以防御我们淮西的士兵。指挥东面各将帅，以通州、泰州兵攻打湾，以邮、宝应、淮安兵攻打杨桥，以扬州兵攻打瓜步，我率领军直捣镇江，同一天大举兵。湾、杨桥都是沿长江的脆弱之军，又日夜希望我们军队攻来，攻打他们，定会很快取胜。一齐从三个方向攻瓜步，我自己率兵从长江面中以较少的士兵佯攻，虽然有智慧的人也不能预料到这一。瓜步攻下后，以东面的军队攻京，西面的士兵攻金陵，威胁浙江的后退之路，那么元军的大帅就可以生擒了。”天祥对此大加赞扬，随即写信送两个制置使，派遣使者四面联络。

天祥没有到的时候，扬州有逃跑归来的士兵说“：秘密派遣一丞相真州劝说投降来了。”李芝信以为真，认为文天祥劝降来了。派苗再成迅速杀掉天祥。苗再成不忍心杀他，欺哄天祥到相城垒外，把制司的文书给他看，把他关在门外。好久以后，又派两批人分别去窥测证实天祥是否是来劝降的，如果是劝降的就杀了他。两批人分别与天祥谈话后，证实其忠义，都不忍心杀他，派士兵二十人沿路护送至扬州，四更鼓响时抵达城下，听等候开城门的人谈，制置司下令防备文丞相很严密，文丞相与随从听说后相互吐，于是向东海，遇元兵，躲四围土墙中得以免祸。然而，因为饥饿而不能走路，于是向樵夫们讨得了一些剩饭残羹。走至板桥，元兵又来了，众人跑竹林中隐伏，元兵竹林搜索，抓住杜浒、金应带走了。虞候张庆睛被中了一箭，上两度挨箭，文天祥两次都未被发现，得以脱。杜浒、金应拿上的金银送给元军，才被放回，雇募二个樵夫抬着坐在箩筐里的文天祥到邮，泛海坐船至温州。

听说益王未立，于是上表劝请即帝位，以观文殿学士、侍读的官职召至福州，拜右丞相。不久与陈宜中等人议论意见不统一。七月，于是以同都督职任江南西路，准备上任，召集士兵汀州。十月，派遣参谋赵时赏，咨议赵孟氵荣率领一支军队攻取宁都，参赞吴浚率一支军队攻取雩都，刘洙、萧明哲、陈敬都从江西起兵来与他会合。邹氵风以招谕副使在宁都召聚兵众，元兵攻打他们，邹氵风兵败，同起事率兵的人刘钦、鞠华叔、颜师立、颜起岩都死了。武冈教授罗开礼，起兵收复了永丰县，不久兵败被俘，死于狱中。天祥听说罗开礼死了，穿起丧服，痛哭不已。

至元十四年(1277)正月，元兵攻汀州，天祥于是迁移漳州，请求卫朝廷。赵时赏、赵孟氵荣也率兵归来，唯独吴浚的士兵没有到。不久，吴浚降元，来游说文天祥。文天祥派人缚起吴浚，把他吊死了。四月，梅州，都统王福、钱汉英专横跋扈，被斩了。五月，迁江南西路，会昌。六月，兴国县。七月，遣参谋张汴、监军赵时赏、赵孟氵荣等率大军赣城，邹氵风率领赣州各县的军队攻取永丰，他的副官黎贵达率领吉州各县的士兵攻取泰和。吉州八县克复了一半，仅剩赣州没有攻下。临洪各郡，都送钱劳军。潭州赵。。、张虎、张唐、熊桂、刘斗元、吴希。。、陈全、王梦应在邵州、永州等地起兵，克复数县，抚州何时等人起兵响应文天祥。分宁、武宁、建昌三县豪杰，都派人到军中接受调遣参战。