月八日，宝脱秃又至，自称“：我祖父、伯、叔以前皆是国王。到我兄长时，今国王孛由补剌者吾杀死我兄长，并夺去了王位，还砍掉我左右两个大拇指，我实在恨他。愿擒拿孛由补刺者吾、补的父及大撒机儿献给元军，但请大元赐给相应品级的服饰。”行省乃赐以衣冠加以抚。十三日，寓居占城的唐人曾延等来报告“：国王逃于大州西北鸦候山，拥兵三千余并召集他郡兵，但他郡兵未至。估计不日国王军将与元朝官军作战。国王惧怕唐人漏其机密，想全加以杀害，延等发觉而逃了来。”十五日，宝脱秃同宰相报孙达儿及撮及大师等五人来降。行省官员让他们与曾延等见面，宝脱秃对曾延行一番盘问后对行省官员说：“曾延等是细，请将他拘押起来。我国王之军都已溃散，怎敢还来与元军作战？”又说：“现在，没有归顺元朝的州郡有十二，每州可遣一人前去招降。旧州路，请行省与陈安抚及宝脱秃各遣一人乘船前往招降或攻取。陆路则请行省官员陈安抚与宝脱秃自己往前擒拿国王补的并攻占其城。”行省官员相信了他的话，调兵一千驻半山塔，又派全、德等领兵百人与宝脱秃一同讨大州，约定遇有急事，便通报半山塔驻军。

全等及至城西，宝脱秃违背约言，抄小路自北门乘象遁山中。官军俘获的占城探说“：国王实是在鸦候山立寨，聚兵约两万余，并已遣使向趾、真腊、。。婆等国借兵，还有宾多龙、旧州等地的兵，尚未到达。”十六日，元军遣万张禺页等领兵直扑国王所在地。十九日，禺页兵距木城二十里。占城军挖濠堑，立大木拦阻。禺页兵跃障碍，砍杀奋击，击败占城兵二千余众。转战至木城下，山林阻碍不能前，占城军城切断禺页军后路，元军皆殊死战，才得冲重围回营。行省便整顿队伍、积聚粮草，建立木城，遣总刘金，千刘涓、岳荣守御。

二十一年三月六日，唆都领兵回国。十五日，江淮行省派协助唆都军的万忽都虎等，至占城的唆都旧制行省舒眉莲港，见营房尽烧，始知官军已回。二十日，忽都虎令百陈奎招其国王来降。二十七日，占城国王遣王通事来忽都虎营地表示愿纳贡投降，忽都虎等便通知其父奉表贡。国王又遣文劳邛大南等来说：唆都扫占城，以致民穷财尽，无以为献。来年当备礼，令嫡朝。四月十二日，国王令其孙济目理勒蛰、文劳邛大南等奉表归附。

是年，命平章政事阿里海牙奉镇南王脱发兵，准备借趾往攻占城，但没有实现。

暹国在成宗元贞元年(1295)，向元朝金字表，要求朝廷派使臣去暹国。但及暹国表到达时，元朝已先遣使去暹国，因为它不知元朝会先已派使者。成宗见暹使送表来时，便以素金符赠来使佩带，并让他速速去追赶已动去暹的元使，以便同行。因为暹人与麻里予儿人一向互相仇杀，现在都归顺元朝，故皇帝告诉暹人说：“不要伤害麻里予儿，以履行你们的诺言。”

大德三年(1299)，暹国王上书说，其父在位的时候，朝廷曾赐给他鞍辔、白及金缕衣。现在，要求旧例也将这些礼品赐给当朝国王。丞相完泽答刂剌罕说“：彼小国赐，恐其邻忻都辈会讥议朝廷。”因此皇帝只赐金缕衣，而不赐。

爪哇在海外，比占城更远。自泉州之南登舟下海的人，总是先至占城，再到爪哇。爪哇风俗土产不可考，但大致和海外诸蕃国相似，多奇宝，在中国很受迎。但其人则丑怪，情语言与中国不能相通。元世祖时，四周的小国归附，在需兵征讨的诸蕃中，唯有爪哇的作战规模最大。

至元二十九年(1292)二月，皇帝诏告福建行省，授史弼、亦黑迷失、兴等平章政事，征爪哇。又会合福建、江西、湖广三行省士兵二万，设左右军都元帅府二，征行上万四，发舟千艘，给粮一年、钞四万锭，又给虎符十、金符四十、银符百、金衣缎百段，以备赏有功之人。亦黑迷失等到殿前辞行。皇帝对他们说“：你等到爪哇，明告其国军民，我元朝起初与爪哇通使，关系很好。但后来，你们有人刺伤我朝使者孟右丞之脸面，所以才来讨伐你们。”九月，兵会庆元。弼与亦黑迷失领行省事，前往泉州。兴则率辎重自庆元登舟渡海。十一月，福建、江西、湖广三省之军会于泉州。十二月，自后渚启行。

三十年正月，至构栏山讨论征爪哇的战略策略。二月，亦黑迷失、孙参政先领本省幕官以及招谕爪哇等的宣司官员曲海牙、杨梓、全忠祖、万张塔剌赤等五百余人，乘船十艘，先往爪哇招降。接着，大军便继续前，达吉利门。弼与兴爪哇的杜并足，与亦黑迷失商议，决定分兵登岸，陆并。弼与孙参政率领都元帅那海、万。。居仁等军自杜并足经戎牙路巷至八节涧。兴与亦黑迷失率都元帅郑镇国、万脱等步兵自杜并足走陆路前。陆路以万申元为前锋。又派副元帅土虎登哥、万褚怀远与李忠等乘钅赞锋船，由戎牙路，在麻喏歇搭浮桥前，约定在八节涧会合。

招谕爪哇的宣司官员说“：爪哇国王的女婿土罕必。。耶想带领全国向元朝纳贡投降，但他不能离开爪哇军队，故宣司先令杨梓、甘州不、全忠祖引其宰相昔剌难答吒耶等五十余人来迎接元军。三月一日，元军陆两路在八节涧会师。此涧上接杜班王府，下通莆奔大海。它是爪哇的咽，是军事上的必争之地。又爪哇谋臣希宁官沿河泊舟，似在观望成败。元军再三招谕，也不投降。元行省在涧边设偃月营，留万王天祥在此镇守。土虎登哥及李忠等带领军，郑镇国、省都镇抚信等率领步军陆并，希宁官害怕，连夜弃船逃走，元军缴获鬼大船百余艘，行省又令都元帅那海、万。。居仁、郑王圭、德诚、张受等镇守八节涧海。