庚寅，遣降人游介实奉诏书副本使于宋，仍以书谕宋大臣。十二月辛丑，次无锡，宋将作监柳岳等奉其国主及太皇太后书，并宋之大臣与伯颜书来见，垂泣而言曰：“太皇太后年，嗣君幼冲，且在衰绖中。自古礼不伐丧，望哀恕班师，敢不每年奉修好。今日事至此者，皆臣贾似失信误国耳。”伯颜曰：“主上即位之初，奉国书修好，汝国执我行人一十六年，所以兴师问罪。去岁又无故杀害廉奉使等，谁之过欤？如我师不，将效钱王纳土乎？李主降乎？尔宋昔得天下于小儿之手，今亦失于小儿之手，盖天也，不必多言。”岳顿首泣不已。遣招讨使抄儿赤，以柳岳来使事，及严奉使所赍国书奏。

先是，平江守潜说友遁，通判胡玉等既以城降，而复为宋人所据。甲辰，众军次平江，都统王杰、通判王矩之率众降。庚戌，遣加歹同其使柳岳还临安。以忙古歹、范文虎行两浙大都督事。遣宁玉修吴江长桥，不旬日而成。庚申，加歹同宋尚书夏士林、侍郎吕师孟、宗正少卿陆秀夫以书来，请尊世祖为伯父，而世修侄之礼，且约岁币银二十五万两，帛二十五万匹。癸亥，遣加歹同师孟等还临安。遣忙古歹、范文虎会阿剌罕、昔里伯取湖州，知州赵良淳死之。丙寅，赵与可以城降。伯颜发平江，留游显、怀都、忽都不屯兵镇守。别遣宁玉守长桥。

十三年正月己巳，次嘉兴，安抚刘汉杰以城降，留万忽都虎等戍之。癸酉，宋军监刘瑞以其宰臣陈宜中等书来，即遣回。乙亥，宜中遣御史刘岊奉宋主称臣表文副本，及致书伯颜，约会长安镇。辛巳，众军至崇德。宜中又令都统洪模，持书同加歹来见。壬午，次长安镇，宜中等不至。癸未，军临平镇。甲申，次阜亭山，宋主遣知临安府贾余庆，同宗室保康军承宣使尹甫、和州防御使吉甫，奉传国玺及降表诣军前。伯颜受讫，遣加歹以余庆等还临安，召宋宰臣议降事。时宜中已遁，以文天祥代为丞相，不拜，自请至军前。乙酉，军至临安北十五里，分遣董文炳、吕文焕、范文虎巡视城堡，安谕军民。加歹、洪模来报，宜中与张世杰、苏刘义、刘师勇等，挟益王、广王下浙江，航海而南，惟谢太后及幼主在中。伯颜亟遣使谕右军阿剌罕、奥鲁赤，左军董文炳、范文虎，据守浙江，以劲兵五千人追之，不及而还。

丙戌，禁军士毋城，遣吕文焕持黄榜谕临安中外军民，俾安堵如故。先是，三衙卫士，白昼杀人，闾里小民，乘剽掠，至是民皆安之。丁亥，遣程鹏飞、洪双寿等，谕谢后。戊，谢后遣丞相吴、文天祥，枢密谢堂，安抚贾余庆，内官邓惟善来见，伯颜遣之，顾天祥举动不常，疑有异志，留之军中。天祥数请归，伯颜笑而不答。天祥怒曰：“我此来为两国大事，彼皆遣归，何故留我？”伯颜曰：“勿怒。汝为宋大臣，责任非轻，今日之事，政当与我共之。”令忙古歹、唆都馆伴羁縻之。令程鹏飞、洪双寿同贾余庆易宋主削帝号降表。己丑，驻军临安城北之湖州市。遣千加歹等以宋传国玺献。

庚寅，伯颜建大将旗鼓，率左右翼万，巡临安城，观于浙江。暮还湖州市，宋宗室大臣皆来见。辛卯，万张弘范、郎中孟祺同程鹏飞，以所易降表及宋主、谢后谕未附州郡手诏至军前。令镇抚唐古歹罢文天祥所招募义兵二万余人。壬辰，伯颜登狮峰，观临安形势。命唆都抚谕军民，分诸将，共守其城，护其。癸巳，谢后复使人来劳问，仍以温言遣之。甲午，分置其三衙诸司兵于各翼，以俟调遣；其生募等军，愿归者听。分遣萧郁、王世英等，招谕衢、信诸州。二月丁酉，遣刘颉等往淮西招夏贵，仍遣别将徇地浙东、西，于是知严州方回、知婺州刘怡、知台州杨必大、知州梁椅，并以城降。

命右丞张惠，参政阿剌罕、董文炳、吕文焕见谢后，宣布德意，以谕之。辛丑，宋主率文武百僚，望阙拜发降表。伯颜承制，以临安为两浙大都督府，忙古歹、范文虎治府事。复命张惠、阿剌罕、董文炳、吕文焕等城，籍其军民钱谷之数，阅实仓库，收百官诰命、符印图籍，悉罢宋官府。取宋主居之别室。分遣新附官招谕湖南北、两广、四川未下州郡。分诸将，分屯要害，仍禁人不得侵坏宋氏山陵。是日，军浙江之浒，不至者三日，人以为天助。

癸卯，谢后命吴、贾余庆、谢堂、家铉翁、刘岊与文天祥并为祈请使，杨应奎、赵若秀为奉表押玺官，赴阙请命。伯颜拜表称贺曰：