顺州。

蒗蕖州，治罗共睒，在丽江之东，北胜、永宁南北之间，罗落、么、些三蛮世居之。宪宗三年，征大理。至元九年内附。十六年，改罗共睒为蒗蕖州。

永宁州，昔名楼睒，接吐蕃东徼，地名答蓝，么、些蛮祖泥月乌逐吐蕃，遂居此睒，世属大理。宪宗三年，其三十一世孙和字内附。至元十六年，改为州。

通安州，治在丽江之东，雪山之下。昔名三睒。仆繲蛮所居，其后么、些蛮叶古乍夺而有之，世隶大理。宪宗三年，其二十三世孙麦良内附。中统四年，以麦良为察罕章民官。至元九年，其麦兀袭父职。十四年，改三睒为通安州。

兰州，在兰沧之东。汉永平中始通博南山，渡兰沧，置博南县。唐为卢鹿蛮。至段氏时，置兰溪郡，隶大理。元宪宗四年内附，隶茶罕章民官。至元十二年，改兰州。

宝山州，在雪山之东，丽江西来，环带三面。昔么、些蛮居之。其先自楼徙居此，二十余世。世祖征大理，自卞济江，由罗至罗寺，围大匮等寨，其酋内附，名其寨曰察罕忽鲁罕。至元十四年，以大匮七立宝山县，十六年升为州。

津州，昔名罗波九睒，北接三川、铁桥，西邻吐蕃。《唐书》，南诏居铁桥之南，西北与吐蕃接。今州境实大理西北陬要害地，么、些大酋世居之。宪宗三年内附。至元十四年，于九睒立津州，盖以铁桥自昔为南诏、吐蕃会之大津渡，故名。领一县：

临西。（下。县在州之西北，乃大理极边险僻之地，夷名罗裒间，居民皆么、些二蛮。至元十四年，立大理州县，于罗裒间立临西县，以西临吐蕃境故也，隶津州。）

东川路，（下。）至元二十八年立。

茫路军民总府。（下。）

益良州。（下。）州。（下。）

孟杰路。（自东川路以下阙。泰定三年，八百媳妇蛮请官守，置木安、孟杰二府于其地。）

普安路，（下。）治在盘町山，盘江东。古夜郎地。秦为黔中地，两汉隶牂牁郡，蜀隶兴古郡，隋立牂州。唐置西平州，后改兴古郡为盘州。蒙氏叛唐，其地为南诏东鄙，东爨乌蛮七落居之。其后爨酋阿宋逐诸蛮据其地，号于失，世为酋长。元宪宗七年，其酋内附，命为于失万。至元十三年，改普安路总府。明年，更立招讨司。十六年，改为宣抚司。二十二年，罢司为路。

曲靖等路宣司军民万府，曲、靖二州在汉为夜郎味县地。蜀分置兴古郡。隋初为恭州、协州。唐置南宁州。东、西爨分乌、白蛮二，自曲靖州西南昆川距龙和城，通谓之西爨白蛮。自弥鹿、升麻二川南至步，通谓之东爨乌蛮。贞观中，以西爨归王为南宁都督，袭杀东爨首领盖聘。南诏阁罗凤以兵胁西爨，徙之至龙和，皆残于兵。东爨乌蛮复振，徙居西爨故地，世与南诏为婚，居故曲靖州。天宝末，征南诏，次曲靖州，大败，其地遂没于蛮。元宪宗六年，立磨弥万。至元八年，改为中路。十三年，改曲靖路总府。二十年，以隶皇太。二十五年，升宣抚司。领县一、州五。州领六县。（本路屯田四千四百八十双，岁输金三千五百五十两、一百八十四。）

县一

南宁。（下。倚郭。唐以爨归王为南宁州都督，治石城。及阁罗凤叛，州废，蒙氏改石城郡。至段氏，乌蛮莫瀰酋据石城。元宪宗三年内附。六年，立千，隶莫瀰万。至元十三年，升南宁州。二十二年，革为县。）

州五

陆凉州，（下。）即汉牂牁郡之平夷县。南诏叛后，落温蛮世居之。宪宗三年内附，立落温千，属落蒙万。至元十三年，改为陆凉州。领二县：

芳华，（下。在州西。）河纳。（下，在州南，治蔡村。）