。二十一日，敕令征伐安南的各军，除留下一百名蒙古军、四百名汉军士兵作为镇南王脱的卫队之外，其余的全调回。另派江淮行枢密院所统辖的蒙古军士兵戍守江西。二十四日，云南贡地方特产。乌蒙族叛，命令四川行枢密院也速带儿率军讨伐叛民，湖总汝作派遣三百名蛮军协助。降伏西崖门酋长阿者等一百多民。

冬季，十月初一，用五千锭钱钞在应昌府购买平价粮。重新把河间、山东的盐课转运司分为两个。派遣合撒儿海牙使安南。派遣雪雪的斤率领畏兀儿的一千军戍守合剌章。初二，向太庙奉献祭品。初六，修建南岳庙。初七，枢密院大臣上奏说“：脱脱木儿派遣使臣来说，阿沙、阿女、阿则三个族准备叛，应该派人去征召他们前来朝廷，如果不来，就趁机会讨伐他们。”皇上不准。借此事而下敕令晓谕他们说“：事情没有和云南王也先帖木儿商量，不要随便采取行动。”诏令征东招讨使塔塔而带、杨兀鲁带率领一万人征伐骨嵬，因此而授予杨兀鲁带三珠虎符，任征东宣使都元帅。十四日，长葛、郾城地方各献灵芝草。十五日，建立征东行中书省，任命阿塔海为行省左丞相，刘国杰、陈岩均任行省左丞，洪茶丘任行省右丞，征伐日本。赐予脱里察安、答即古阿散等人印信，令他们考中书省，其官阶相当于三品。十八日，任命中书省参议帖木儿为参知政事，职位在郭佑之上，并且命令他说：“从今以后的事情都由你负责。”法国朝贡。二十日，任命江淮行省平章政事忙兀带担任江浙行省左丞相。开始，西川只设立四个路，因为阿合随意任用官员，增加成为九个路。御史台大臣认为那个地方人少，只保留广元、成都、顺庆、重庆、夔府五个路，其余的全撤销。后来因为山谷险要，各蛮夷的民杂，又重新设置嘉定路、叙州宣抚司以控制他们。把大理寺升格为都护府，职俸为从二品。都护府上奏说：合剌禾州的百姓饥荒，每供给耕二，籽二石；另外，拨给钱钞十一万六千四百锭购买粮米六万零四百石，作为四个月的粮赈济他们。二十五日，由于答即古阿散另外设置官署清理、算积年的钱粮数目，和中书省的六相对立，扰政务，将该官署合并到中书省。二十九日，敕命枢密院登记胶州、莱州等地漕运的船只和丽、江南等地所建造的海船，集中雇佣江淮地区的民船，准备征伐日本。同时训练漂海的人，招募船工达到一千名的担任千，达到一百名的担任百。塔海的弟弟六十上奏说“：现在百姓及投下州的民，都令他们到女真去造船，而女真又重新遣发他们当兵，徭役非常繁重。唯独乃颜、胜纳合儿两个投下州的鹰坊猎、采金等没有调去。”皇帝颁旨，派遣使臣调发当地百姓为军。乌蒙蛮夷的宣抚使阿蒙叛变，下诏征伐罗必丹的军队停止征，让他们同云南行署一起兵讨伐阿蒙。郭佑上奏说：“自从平定江南以后，十年中间，所有钱粮方面的事经过八次清理算。现在答即古阿散又重新清查考，应当立即停止。”皇帝赞许，采纳了他的意见。

十一月初一，广东宣使月的迷失因为英德、循州、梅州三个路的人少，请求改为州；又请求任命军总于跃为惠州总，蔚州知州木八剌为州镇守官。皇帝怀疑他想专权，不予允从。御史台大臣上奏说：“御史台、察司以纠弹、考察百官作为自己的职责，最近检查、考钱粮的官员害怕他们的谋被揭发，暗中聚集了一群不法之徒，想要阻挠这件事，希望陛下依据原有的制度法令晓谕他们。”皇帝批示说：“可以。”初二，赐给皇牙赤银印。初四，因为讨伐日本，派遣阿八剌监督江淮行省的军用资，派遣察忽监督辽东行省的军用资。初六，设置合剌章、四川、建都等地的驿站。初十，派遣使者告诉丽派遣一万名士兵、六百五十艘战船协助征伐日本。仍旧命令他们在靠近日本的地方多造战船。二十一日，将重庆府不的家一百二十三登记籍为民。御史台大臣上奏说“：从前宋朝把没有家室的壮士组成盐军，总共五千人，现在尚存一千一百二十二人，他们的情习惯凶横暴，百姓们因此而忧患痛苦，应当发给他们衣服粮，让他们屯田养活自己。”皇上下诏，令商议实行。二十五日，敕令漕运江淮的粮米一百万石渡海运到丽的合浦贮存起来，并命令东京和丽各贮存粮米十万石，以备征伐日本之用。各军约定于明年三月顺序发，八月在合浦会师。二十七日，任命秃鲁为参知政事。卢世荣被死。二十八日，大赦囚徒，在他们的脸上刺字，并招募宋朝对贩私盐和熟悉海路的士兵为手，征伐日本。

十二月初一，敕令为天下的罪囚减刑。把从占城逃回的忽都虎、刘九、田二恢复旧职，命他们随军征伐日本。增加阿塔海征伐日本的战士一万人、回回族炮手五十人。初二，照枢密院的请求，严格建立军籍条例制度，挑选年轻人和力壮的人充任兵卒。皇帝敕命枢密院“：原来因为征伐日本的缘故，派遣五卫军士兵回家准备行装，现在全挑选年轻力壮的，于正月一日到达京师。”江淮行省以一千艘战船在江中练习战。初四，将答即古阿散的党羽蔡仲英、李蹊死。初十，皇太去世。二十一日，派四千名中卫军士兵砍伐木料五万八千六百株，供万安寺修造屋舍。二十二日，把太庙的屋涂为朱红。二十四日，建立集贤院，派札里蛮掌。二十七日，撤销合剌章打制金的规措所以及都元帅府。敕命合剌章酋长的儿到京师人质，千、百的儿则留在云南王也先帖木儿那儿人质。中书省大臣上奏说“：纳速丁说，裁减合剌章的冗官，每年可以节省俸钱九百四十六两；再把屯田的赋税派专人掌，每年可收取五千两银。”皇上均予允从。派遣只必哥等考云南行省。二十九日，下诏不得升迁、转调理工匠的官员。三十日，敕命官府祭祀北斗星。

这一年命江浙转运司统赋税。集中各路的四万名僧侣在西京的普恩寺举行七天七夜的资戒法会。合并、裁撤重庆等地的州县。占城行省参政亦黑迷失等率军返回，屯驻在海外四州，派使者报告朝廷。皇帝敕令，遣送他的军队回来。赏赐皇脱，诸侯王阿鲁灰、只吉不，公主加真等人，总计钱钞七千七百三十二锭、六百二十九匹、衣段一百匹、弓一千张、箭二万支。赏赐诸侯王阿只吉、合儿鲁、忙兀带、宋忽儿、阿沙、合丹、别合剌等，以及散居在河西的官，总计羊价钱钞三万七千七百五十七锭、布四千匹、绢二千匹。因为伯八剌等人贫困，赐给钱钞七万六千五百零二锭。赏赐诸侯王阿只吉、小厮、汪总帅、别速带、也先等人的属，以及征伐缅国、占城等地的军队，总计钱钞五万三千五百四十一锭、八千一百九十七匹、羊一万六千六百三十四、十一、米二万二千一百石、绢帛八万零一千匹、棉五百三十斤、木棉二万七千二百七十九匹、甲一千副、弓一千张、衣服一百七十九件。命令帝师也怜八合失、甲自罗二思和等依次在万安寺、兴教寺、庆寿寺等寺庙举行佛事，共举行十九次。全年判死刑的罪犯共二百七十一人。