来毕再兴、青梦炎前来朝廷，当面陈述蜀军辕门中的情况，奏请暂缓军，让他们自己纳款请降，姑且依从他们的请求。现在派遣毕再兴宣布朝廷的诚信，如果能够顺应时势，通达变革，就可以保住富贵，千万不要涂炭生灵的事，给自己留下后悔。”二十一日，派遣重庆府招讨使毕再兴，带着诏书前去招降宋朝合州节度使张珏、江安潼川安抚使张朝宗、涪州观察使立、梁州军防御使懋。二十二日，宋朝潼川安抚使、江安州知州梅应献城投降。二十六日，命令涟州、海州新归附的丁顺等聚集船只一千艘送达淮东都元帅府。二十七日，宋朝的扬州都统姜才、副将张林率领步兵骑兵共二万人，乘着黑夜攻扬桥的木栅栏。戍守栅栏的万史弼前来告急，阿术从瓜洲前去救援。天亮的时候来到栅栏下，姜才的军队夹列成战阵，阿术指挥骑兵渡攻击宋军，宋军的阵地很牢，毫不动摇。阿术率领军队退却，姜才的军队向前近，我军和宋军奋力战斗，姜才的军队便退走了，阿术指挥步兵和骑兵同时并，把宋军打得大败，姜才只脱逃，张林被我军生俘，我军斩杀敌军一万八千人。二十九日，敕令塔率领阿塔海、也速带儿两军前往涟。任命逊摊为耽罗国镇守官。撤销山东经略司。

秋季，七月初一，阿术集合行中书省各军万的战船到瓜洲，阿塔海、董文炳集合行枢密院各军万的战船到西津渡，宋朝的沿江制置使赵氵晋、枢密院都承旨张世杰、泰州知州孙虎臣等在焦山南北布列军。阿术分别派遣万张弘范等率领勇士营兵船一千艘掠取西面的珠金沙。初二，阿术、阿塔海登上长江南岸的石公山，指挥授命诸军的军万刘，顺着长江南岸向东前往夹滩，绕到敌军的后方；命董文炳直接抵达焦山的南麓，以牵制宋军的右路；命招讨使刘国杰到宋军的左侧；命万忽剌直捣宋军中路；张宏范接着从上来到，至焦山的北面。大战从上午九时直行到中午，呐喊声震天动地，我军借着风势用火箭向宋军战船的篷席。宋军被打得大败，张世杰、孙虎臣等人都逃跑。我军追击到图山，俘获黄鹤白鹞船数百艘。宋人从此以后再也不能组织成军。第二天，宋朝的平江都统刘师勇、殿帅张彦，率领着两浙制置司院军队抵达吕城，再次被阿塔海的行枢密院军队打败。初三，签征云南的落落、蒲纳烘等的军队一万名，隶属于行中书省辖。初四，太白金星犯井宿天区。诏令攻取茶罕章尚未归附的落。初八，建立从卫州到杨村的驿站五。初十，增设燕南河北提刑察司。把蔡州驿的四百名蒙古军士兵隶属于阿里海牙，六百名汉军士兵跟随万宋都带前往江西。十三日，派遣使臣前去招降宋朝的淮安安抚使朱焕。十四日，下诏派遣使臣去江南，搜求、访问儒士、医生、僧人、士、生之类的人。敕命左丞相伯颜率领诸将直接军临安；命右丞相阿里海牙攻取湖南；命蒙古军万宋都带，汉军万武秀、张荣实、李恒，兵尚书吕师夔执掌都元帅府，攻取江西。撤销淮西行枢密院，任命中书右丞阿塔海、参知政事董文炳共同署理行中书省事务。二十二日，太星犯毕宿天区。二十五日，派遣使臣带着诏书前去招降宋朝的李芝和夏贵。任命伯颜为中书右丞相，阿术为中书左丞相。

八月初一，免征北京、西京、陕西等路今年的丝税银。初五，伯颜在朝廷辞别皇上前往南方，奉圣旨告谕宋朝的君臣，只要相帅前来归附，赵氏家族和臣下就可以保证无忧，宗庙的祭祀也都可以允许和原来一样。授予已故奉命使大理的使臣王君侯的儿王如王圭正八品官职。二十一日，把任城县升格为济州。二十三日，皇帝的车驾从上都抵达京师。二十八日，丽国王王忄甚派遣他的枢密副使许珙、将军赵王圭前来祝贺皇上的寿诞佳节。

九月初二，太白金星犯少民星。初三，阿合等人认为，军队打仗，国家经费不足，请求重新建立九个都转运司，酌量增加赋税的基数，鼓励铸造铁，由官府设局专卖，禁止私造铜。初八，奖赏清河、新城之役的战士以及战死者一千两白银、一百锭钱钞。赐给西平王下戍守鸭城的士兵每个人三匹。初十，把襄的五千八百官赐给贫苦百姓。开放河南不准贩卖匹的禁令。赐给驻守东川西川的蒙古军队不同数额的粮和钱钞。十一日，晓谕太常卿合丹说“：去年冬天祭祀太庙，敕令祭品不得用，现在可以恢复原制。”十二日，太白金星犯太微西垣天区的上将星官。十五日，阿术修筑湾堡。十八日，撤销襄统军司。二十七日，宋军扬州都统姜才率领步兵骑兵共一万五千人攻湾堡，阿术、阿塔海将宋军击败。奖赏淮安招讨使别乞里迷失，以及有功的将士锦衣和数额不同的银两、钱钞。二十九日，任命玉昔帖木儿为御史大夫。收聚江南各郡的书版以及临安秘书省《乾坤宝典》等书。

冬季，十月初一，向太庙敬献祭品。初四，放开北京、义州、锦州等不许狩猎的禁令。初六，太星犯毕宿天区。

十一月初一，阿里海牙率军攻潭州。初九，伯颜兵分三路直接军临安：阿剌罕率领步兵和骑兵从建康、四安、广德独松岭；董文炳率领军沿着海路前往许浦、澉浦，以抵达浙江；伯颜、阿塔海由中路节制、调遣各军，约定时间，全在临安会师。初十，宋朝暂署州、宜州、钦州三州总岑人毅和沿边巡检使、广西节制军使李维异等人，来到云南行中书省投降。十一日，阿合奏请设立的各路转运司共十一所。十三日，宋都带等人的军队军到隆兴府，宋朝江西转运使、知府刘般木献城投降。都元帅府传令招降的江西各郡相继归附，一共取得六个府州、四个军州、五十六个县，共有一百零五万一千八百二十九，二百零七万六千四百人。十六日，伯颜的大军抵达常州，督率各军登城，四面同时攻，攻下了这座城市。刘师勇变换服装单人独骑向南逃跑。把顺天路改为保定路。枢密院上奏说：“从两都、平滦路的猎中新近签征的二千名士兵，都是贫困无力的人，应当对他们的家属行问、优抚。另外，新近归顺的郡县，有的已经投降后来又重新叛变，还有纠集众为盗贼犯下死罪的，既然已经招认罪行，请听任地方官衙据情将他们死。”皇上全允准。中书省大臣商议判决死刑的事，皇上下诏说：“从今以后，凡是杀人的都以死刑，罪状已经审讯清楚，不必等到每年预定的行刑时间，应当立即执行死刑。那些杀害主人的才，均照五刑罚依法论。”十九日，阿剌罕攻占广德，军独松关。二十日，太星犯轩辕星座的大星。二十三日，派太常卿合丹把所得到的三个涂金酒爵敬献给太庙。二十四日，伯颜派遣宋朝的降官游介实奉上玺书的副本使宋朝，并且以书信招降宋朝的大臣。二十八日，因为丽的官制混失序，派遣使臣前去宣布谕旨：凡是中书省、枢密院、御史台、各的官职、爵位名号，与中央朝廷的名称相类似的，一律改正过来。

十二月初二，土星犯亢宿天区。初三，四川行枢密院佥事昝顺上奏说：“绍兴府、施州、南平，以及吕告、蒙、阿永等各蛮有归化之心。另外，播川安抚使杨宪、思州安抚使田景贤，不知他们是否愿意归降，请颁发圣旨令他们改过自新，并允许他们世袭朝廷所封的官爵。”皇上允准。初五，董文炳的军队屯驻在许浦，宋军都统制祁安率领本军投降。宋朝皇帝写信，传命国信副使严忠范的侄儿严焕前来求和。初八，伯颜驻到平江府，宋军都统王杰献城投降。初九，免征江陵等地今年的田租。十一日，把诸站提领司改为通政院。十二日，中书左丞相忽都带儿和朝内外文武百官，以及各不同份地位的平民老人，请求向皇帝敬献尊号：宪天述仁文义武大光孝皇帝；向皇后献尊号为：贞懿顺圣昭天睿文光应皇后。皇帝不准。太星犯毕宿天区。二十四日，宋朝皇帝再次派遣尚书夏士林、右史陆秀夫奉上书信称侄求和。西川沧溪知县赵龙派遣密使宋境，皇帝敕令将他放到远方，抄没他的家产。二十七日，敕令枢密院说：“靖州已经投降又重新叛变，现在已经平定，望遣送张通判、李信的家属和一起叛变的人前来京师。”二十八日，答复宋朝皇帝的书信，令他前来投降。三十日，阿剌罕的军队驻到安吉州，宋朝赵与可献城投降。把丽的东宁府升格为路。把江东南康路划属于江西行省。设置湖路总府。撤销重庆路隆化县，划南川路，把滦州海山县划昌黎县。恢复华州的郑县。