驻跸在答密儿。

五月，皇上临幸昔临兀鲁朵。

六月，太白金星白昼现。皇帝临幸。。亦儿阿塔。诸侯王亦孙哥、驸也速儿等请求征伐宋朝。皇帝也因为宋人违抗圣命囚禁蒙古使臣，决定讨伐宋朝。

秋季，七月，命令各诸侯王各自返回自己的落居住。诸侯王塔察儿、驸帖里垓的军队经过东平府等地方时抢劫百姓的猪羊。皇帝知之后，派使者前去问罪。从此以后，各军再也没有犯法抢劫的了。

这一年，波丽国国王细嵯甫、云南酋长合罗嵯以及素丹诸国前来朝觐。兀良合台讨伐白蛮等，将其地方攻占；于是从昔八儿地方回到重庆府，击败宋朝将领张都统。皇帝赏赐给兀良合台金缕织纹衣一件、白银五十两、彩帛一万零二百匹，用来奖赏给士兵。

冬季，皇帝驻跸在阿塔哈帖乞儿蛮地方。把阿木河回回族投降的百姓分赐给诸侯王和百官。

宪宗七年，皇帝临幸忽阑也儿吉。下诏令诸侯王兵征伐宋朝。乞都不等讨伐末来的吉儿都怯寨，平定了该地。

夏，六月，拜谒太祖的行，祭祀旗鼓，再度在怯鲁连地方会见诸侯王，回到月儿灭怯土。

秋季，皇帝驻跸在军脑儿，斟祭天。

九月，兵征伐南方宋朝。任命驸剌真的儿乞。。为镇守官，镇守斡罗思，并赐三百匹、羊五千。回鹘来献盆、珍珠伞等品，可以值银钞三万多锭。皇帝说：“如今百姓们正很疲惫，急需的东西不过就是钱。我一个人要这些什么？”退回去不接受。赛典赤认为言重，皇帝稍微补偿了品的价值，禁止他们再献别的东西。宗王塔察儿率领各军征伐南方，包围樊城，因为连续一个月天降大雨，就班师回来了。元帅卜邻吉。。的军队从邓州攻略土地，便渡过了汉江。

冬，十一月，兀良合台征伐趾，击败了他们，了该国。安南国王陈日。。逃窜到海岛上，兀良合台便班师回来，皇帝派遣阿蓝答儿、脱因、加台等前往陕西等清算钱粮。

冬天，皇帝越过漠南，到达玉龙栈。忽必烈和诸侯王阿里不哥、八里土、木哈儿、玉龙塔失、失烈吉、公主脱灭等前来迎接，举行盛大宴会。之后遣发他们各归自己的落。

宪宗八年，正月初一，皇帝临幸也里本朵哈地方，接受朝贺。

二月，安南国王陈日。。把国家传给长陈光日丙。陈光日丙派他的女婿和国中人带着本地特产来朝见皇帝，兀良合台送他们到皇帝驻扎的地方。诸侯王旭烈兀讨伐回回族哈里发，平定了他们，擒获了他们的国王，派使者献上捷报。皇帝在也里海牙地方狩猎。蒙古军队征伐南方，驻扎在黄河边。适逢河结冰合拢，便用土盖在上面渡过了黄河。皇帝亲自领兵征伐宋朝，从西蜀宋朝控制的地区。皇帝命令张柔跟从忽必烈征伐鄂州，军杭州。命令塔察攻荆山，以分散宋军的兵力。宋朝四川制置使蒲泽之攻成都。纽邻率军和他战，击败了他；纽邻攻云山，守将姚某等率领下相继前来投降。皇帝任命纽邻为都元帅。皇帝由东胜渡过黄河，皇帝派参知政事刘太平调查、登记兴元府。

三月，皇帝命令洪茶丘率军跟随答刂剌。。共同征伐丽。

夏季，四月，皇帝驻跸在六盘山，各个郡县的守官前来觐见。丰州千郭燧向皇上奏请继续签发士兵一千人修缮整治金州的城垣。皇上允从。这时，蒙古军队四万，号称十万，分成三路军：皇帝经由陇州散关，诸侯王莫哥经由洋州米仓关，万孛里叉经由渔关沔州。任命明安答儿为太傅，镇守京兆府。皇帝下诏征召益都行省李王。。的军队，李王。。前来说：“益都是南北的要冲之地，军队不能够撤走。”皇上允从。李王。。返回，攻击海州、连等地。