去找呢？大王如果能宽宥我先前的罪过，念及与我的旧情，我就束手来归降。”汪罕相信了他，便派人跟随这两个使者到哈撒儿这里来，用袋盛着血和他结盟。等他们一到，太祖就让这两名使者向导，命令士兵们着枚悄无声息地，连夜赶往折折运都山，其不意地偷袭汪罕，击败了他。克烈的人全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了去。汪罕叹气说“：我被我的儿所误了，今天的灾难后悔哪能来得及呀！”汪罕逃，在路上碰到了乃蛮的军将，被他们杀了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠来维持自己。后来也遭到西夏的攻，被赶走，逃到了兹国，兹国首领派兵讨伐，把他杀了。

太祖灭掉汪罕以后，在帖麦该川举行了大规模狩猎活动，发布号令，威风地凯旋。当时乃蛮首领太罕嫉妒太祖的才能。派使者和白达达首领阿剌忽思谋划说“：我听说东方有人称帝。天上没有两个太，人间难竟有两个君王么？您要是能够增援我的右翼，我就能够取代他的地位。”阿剌忽思立即把这个谋报告了太祖，没过多久，就带领属来归顺了。

甲年(1204)，太祖召集各在帖麦该川，商议讨伐乃蛮的事。臣属们认为正当天匹瘠瘦，应当等到秋天再说。皇弟斡赤斤说“：应该的事情就应当及早决断，怎么能以瘦作为托辞呢？”别里古台也说“：乃蛮想要夺取我们的地位，是轻视我们，我们应当义不容辞地死战。他仗着他的地盘大而夸下海，如果趁他不防备的时候攻他，大功就可以告成了。”太祖很兴地说“：凭着这样的下去作战，还担心不能取胜么？”于是便军讨伐乃蛮，大军驻扎在建忒该山，先派虎必来、哲别二人担任前锋。太罕从台来，在沆海山扎下营寨，和蔑里乞的首领脱脱、克烈的首领阿怜太石、猥剌的首领忽都别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等会合，兵力很大。当时我们军队中有瘦弱的受惊跑到乃蛮营中去了，太罕见了和大家谋划说“：蒙古人的这样瘦弱，现在应当诱敌，然后通过战斗，把他们捉住。”他的将领火力速八赤回答说“：先辈们作战时，勇往直前不回，跟在敌人背后追赶，不让敌人有机会看见自己。现在采用这往后退却的办法，莫非是心里害怕么？如果害怕为什么不让女人来带兵呢？”太罕发怒，立即上向敌人索战。太祖让哈撒儿掌握中军。当时札木合从太罕那儿来，看见太祖的军队军容整齐威严，便对侍从们说：“乃蛮刚开始兵时，把蒙古军队看得像小羊羔一样，以为会杀得他们蹄都不留。现在我看他们的气势，恐怕再不是从前的他们了。”便领着他下的军队逃走了。这一天，太祖和乃蛮军队一直大战到太落山，擒杀了太罕。太罕所属各军队一时间全溃败，夜里从极险的地方逃走，掉下悬崖而死的不计其数。第二天，剩下的残全都投降了。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四也来投降。

后来又去征讨蔑里乞，其首领脱脱投奔太罕的兄长卜鲁罕。脱脱的属带儿兀孙献上女儿，迎降太祖，但不久又叛离而去。太祖到达泰寒寨，派孛罗、沈白二人率领右军前去平定了他。

乙丑年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉里寨，经由落思城，掠夺了大量人和骆驼之后回来。

太祖元年(1206)，太祖大聚各首领和群臣，建立九星白旗，在斡难河的发源登上了皇帝位。各的首领和群臣共同敬奉尊号为成吉思皇帝。这一年正是金朝的泰和六年。

太祖即位后，便兵再次征讨乃蛮。当时乃蛮首领卜鲁罕正在兀鲁塔山行猎，便把他捕获回来了。太罕的儿屈律罕和脱脱一起逃到了也儿的石河上。

太祖开始商议讨伐金朝的事。当初，金朝杀害了太祖的亲族咸补海罕，太祖想要复仇。适逢金朝的降虏等详细谈到了金主完颜王景恣意推行暴政的情况，太祖便决定对他行讨伐。但不敢轻易发动。

太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻斡罗孩城。

这一年，派遣弹、不兀剌二人使乞力吉思落。接着野牒亦纳里落、阿里替也儿落都派遣使者来献名鹰。

太祖三年，太祖从西夏返回。

夏天，太祖在祭天的所在地避暑。

冬天，再次征伐脱脱及屈律罕。当时斡亦剌落和我军的前锋遭遇，未经战斗就投降了，于是便利用他们向导。到达也儿的石河，讨伐蔑里乞落，把他们给灭了。脱脱被矢中而死。屈律罕投奔了契丹。

太祖四年，畏吾儿国前来归附，太祖河西。西夏国王李安全派遣他的世率军前来战，我军打败了他们，俘获了敌军的副元帅令公。我军攻下兀剌海城，俘获了他们的太傅西氏。我军军至克夷门，再次击败西夏军队，俘获了敌军将领嵬名令公。近中兴府，引黄河城。堤防决，河向外奔，便撤去包围而回。派遣太傅讹答中兴府招降西夏国王，西夏国王献纳女儿求和。

太祖五年，金国策划来攻伐我国，筑成乌沙堡。太祖命令遮别袭杀金国的队，便占领了乌沙堡而向东发。

当初，太祖曾每年向金国贡纳岁币，金国皇帝派卫王完颜允济在济州接受贡礼。太祖见了完颜允济不行礼。完颜允济回去之后，想要请求派兵攻太祖。恰逢金国皇帝完颜王景死去，由完颜允济继承皇位，便下诏书到我国，并传话过来，要太祖行跪拜礼接受诏书。太祖问金国使臣说“：新皇帝是谁呀？”金国使臣说“：是卫王。”太祖上朝着南面吐说“：我还以为中原的皇帝是天上的人呢。这平庸懦弱的人也可以皇帝么？我凭什么要跪拜他呀！”立即就骑向北而去了。金国使者回去说了这件事，完颜允济更加恼怒，想等太祖再次到金国来贡的时候，趁他场地时加害于他。太祖知了这个谋，就和金国绝了，从此更加严整军行戒备。

太祖六年，太祖滞留在怯绿连河。西域哈剌鲁落国王阿昔兰罕前来归降。畏吾儿国国王也前来觐见。

二月，太祖亲自率军讨伐南方，在野狐岭打败金国将领定薛，占领大泊、丰利等县。金国重新修筑乌沙堡。