征讨，占领讹答剌城，擒获该城的酋长哈只儿只兰秃。

秋，木华黎攻下岢州、岚州、吉州、隰州等州，攻绛州，攻下该城，毁城屠杀百姓。

太祖十五年，三月，太祖攻下蒲华城。

夏，五月，太祖攻下寻思城，驻跸在也儿的石河。

秋，攻斡脱罗儿城，攻下该城。木华黎攻占的土地一直到真定，武仙便城投降了。太祖任命史天倪为河北西路兵都元帅，执掌府衙事务，武仙担任副元帅。东平府的严实登记彰德、大名、磁州、氵名州、恩州、博州、州、浚州等州的民三十万回归蒙古国，木华黎遵制授予严实金紫光禄大夫职衔，执掌尚书省事务。

冬，金州邢州节度使武贵归降。木华黎攻东平府，未能攻下，留下严实守候，自己撤除包围前往氵名州，分分兵力攻占河北各郡县。

这一年，太祖授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。

太祖十六年，太祖攻卜哈儿、薛迷思等城，皇术赤攻养吉、八儿真等城，均攻下。

夏，四月，太祖驻跸在铁门关，金国皇帝派遣乌古孙仲端奉上国书求和，尊称太祖为兄。太祖不答应。金国东平行省主官忙古弃城逃走，严实城镇守。宋朝派遣苟梦玉前来求和。

夏，六月，宋朝涟忠义统辖石石圭率领下前来归降，太祖任命石圭为济州、兖州、单州三州总。

秋，太祖攻班勒纥等城，皇术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，攻占了它们。

冬，十月，皇拖雷攻占鲁察叶可、鲁、昔剌思等城。木华黎兵河西地区，攻占葭县、绥德、保安、。。州、坊州、丹州等州县，攻延安，未能攻下。

十一月，宋朝的京东安抚使张琳率京东各县前来归降，太祖任命张琳为沧州、景州、滨州、棣州等州的代理都元帅。

这一年，太祖下诏招降德顺州。

太祖十七年，皇拖雷攻占徒思、匿察兀儿等城。回来的时候经过木剌夷国，大肆行抢劫。渡过搠搠阑河，攻占也里等城。于是和太祖会师，合军攻塔里寒寨，攻占了它。木华黎的军队攻占了乾州、泾州、。。州、原州等州，又攻凤翔，但没有攻下。

夏，太祖在塔里寒寨避暑。西域国王札阑丁逃，与灭里可汗会合，忽都忽和他们战，失利。太祖亲自率军攻击他们，擒获灭里可汗；札阑丁逃走，太祖派八剌追赶他，没有追上。

秋季，金国再次派遣乌古孙仲端前来求和，在回鹘国拜见太祖。太祖对他说“：我从前要你主把河朔这片土地给我，让你主当河南王，彼此间罢兵停战，你主不肯这样。现在木华黎已经把这一带地方全占领了，却又来求和么？”乌古孙仲端乞怜哀告，太祖说：“想到你大老远跑来，河朔地区既然已经归我所有，那就把关西还没有攻下来的那几城割让给我罢！让你主当河南王，再不要违抗我了。”乌古孙仲端才回去了。金国平公胡天作献青龙堡归降。

冬，十月，金国河中府前来归附，太祖命石天应为兵都元帅镇守河中府。

太祖十八年，三月，太师、国王木华黎去世。

夏，太祖在八鲁弯川避暑，皇术赤，察合台、窝阔台及八剌的军队前来会师，于是平定了西域诸城，设立镇守官监督、治理这些城市。

冬，十月，金国皇帝完颜王旬死去，儿完颜守绪被立为皇帝。

这一年，宋朝再次派苟梦玉前来议和。

太祖十九年夏，宋朝大名府总彭义斌侵犯河北。史天倪在恩州和他战，击败了他。

这一年，太祖抵达东印度国，神兽“角端”现，便班师返回。

太祖二十年，正月，太祖返回行。

二月，武仙据真定叛变，杀死史天倪。董俊的判官李全也占据中山叛变。

三月，史天泽攻武仙，赶走了他，收复了真定。

夏，六月，彭义斌率军和武仙相呼应，史天泽在赞皇抗击他，擒获之后将他斩首。

太祖二十一年，正月，由于西夏接纳太祖的仇人亦腊喝翔昆，又加上不把王送来人质，太祖亲自带兵讨伐西夏。

二月，占领黑等城市。

夏，太祖在浑垂山避暑。蒙古军攻占甘州、肃州等州。

秋，攻占西凉府的搠罗、河罗等县，于是越过沙漠，到达黄河九渡，攻占应里等县。

九月，李全捉住张琳。郡王带孙军至益都县包围李全。