密卫，任命哈密的目哈麻火等人分别为指挥、千长、百长等官职，又任命周安为忠顺王脱脱的长史，刘行为纪善，辅佐和引导他。该年冬天，朝廷又给十九位目授予都指挥等官职。

第二年，宋晟上奏朝廷，说目陆十等人作，已被诛杀，但怕引起其他变故，请求朝廷增兵防备。皇帝派宋晟增兵应变，又因安克帖木儿的妻和儿已投奔鬼力赤，怕他们引诱鬼力赤侵哈密，便敕令宋晟小心防备。宋晟去世，皇帝派何福代行宋晟职务，同时又敕令何福开诚布公地安抚忠顺王。此时有的目请求朝廷在哈密增一名把总以治理哈密的政务，皇帝敕谕何福说：“设置把总，就等于增设了一个王；这会造成政令不一，下面的人会无所适从的。”便将这个提议搁置一边。从此以后，哈密连年向朝廷献贡，朝廷对他们也都优加赏赐，并给哈密派来的使臣增授官秩。

皇帝特别厚待脱脱，对他寄予厚望，而脱脱却凌侮朝廷的使者，整天沉湎于酒，昏聩不恤国事民情，其手下买住等人相谏，他也不听。皇帝听说这情况后，于八年(1410)十一月派官员颁赐敕令去戒谕脱脱。所派的官员还未到哈密，脱脱便得暴病去世。讣告传到朝廷后，皇帝派官员前去吊祭。接着朝廷便提升都指挥同知哈剌哈纳为都督佥事，让他镇守哈密，并给他颁发敕令和赏赐白金、彩币。皇帝又封脱脱的堂弟兔力帖木儿为忠义王，给他颁赐印有玺章的诰命和玉带，让他世代守卫哈密。十年(1412)，忠义王向朝廷贡献匹表示谢恩，从此以后他们对朝廷都小心修贡，忠顺王的祖母也数次向朝廷献贡。

十七年(1419)，皇帝因为朝廷的使者在西域地区往来时，忠义王都致礼迎接，便派宦官带绮帛前去劳，给忠义王的母亲、妻赏赐金珠冠服和彩币，对忠义王下的目也加以赏赐。忠义王的使臣以及哈密境内的回回人不久便向朝廷献贡三千五百多匹及貂等，皇帝下诏给他们赏赐钱钞三万二千锭、绮一百匹、帛一千匹。二十一年(1423)，他们又向朝廷贡献骆驼三百三十峰、一千匹。

仁宗登皇帝位时，下诏令谕告哈密。洪熙元年(1425)他们再次向朝廷贡，祝贺新皇帝登位。仁宗去世，宣宗即皇帝位，哈密的忠义王兔力帖木儿也去世，派使者前来朝廷告哀。

宣德元年(1426)朝廷派官前去吊祭，任命前忠顺王脱脱的儿卜答失里继承忠顺王位，并因新皇帝登位实行大赦，朝廷也命令哈密在国内实行大赦。哈密又向朝廷献贡表示谢恩。第二年忠顺王派他的弟弟北斗等人前来朝贡，向朝廷献骆驼和等特产。朝廷给北斗授以都督佥事之职，并命令宦官前去谕告忠顺王，将前忠义王的弟弟脱帖木儿遣送到京城来。三年(1428)朝廷因卜答失里年幼，任命脱帖木儿继承忠义王位，与忠顺王一起同理国事。从此，两个王一起向朝廷献贡，一年甚至朝贡三四次，并请求朝廷赐婚娶用的礼币，皇帝都下令给予他们。

正统二年(1437)，脱帖木儿去世，朝廷封他的儿脱脱塔木儿为忠义王，不久脱脱塔木儿也去世。接着不久，忠顺王亦谢世，朝廷便封他的儿倒瓦答失里为忠顺王。五年(1440)倒瓦答失里派使者向朝廷献贡三次，朝廷大臣觉得这样太烦琐，给他们规定一年献贡一次。

当初，明成祖之所以分封忠顺王，是因为哈密是西域的要，想让他迎送保护朝廷的使臣，让他统领西域诸番国，作为保卫西边陲的屏障。但是忠顺王手下的人多是庸碌懦怯之辈，其地方又是落杂居之，有回回人，有畏兀儿人，有哈剌灰人，其目互相没有统属关系，忠顺王也无法节制他们。加上哈密众心离散，于是国势渐衰。等到倒瓦答失里继任为王时，都督剌纳便暗地里勾结瓦剌的猛可卜等人谋杀忠顺王，结果没有成功。忠顺王的父亲在位时，曾接纳了沙州叛逃过来的一百余人家，朝廷屡次敕令忠顺王将这些人遣还回沙州，忠顺王只遣送回去一半。忠顺王的献贡使者又数次侮辱驿亭的吏卒，呵叱责骂通事。当朝廷设宴宴请四方来的献贡使者时，忠顺王的使者竟然恶言诟骂。皇帝对此也不加罪，只命令忠顺王以后要谨慎地挑选使臣，于是他们益发无所顾忌。哈密的北面是瓦剌，西面是土鲁番，东面是沙州、罕东、赤斤等卫所，四面都与哈密构怨不和，于是其邻国相侵。罕东的军队抵达城外，将人畜掳掠而去。沙州、赤斤也先后发兵侵，都大获而归。瓦剌的酋长也先，是忠顺王的母亲驽温答失里的弟弟，也派军队包围哈密城，杀死哈密的目，俘获男女众人和抢去骆驼不可胜数。也先还把忠顺王的母亲和妻带到瓦剌，威胁忠顺王自己去瓦剌相见，忠顺王害怕不敢去，数次派使者向明朝廷告难。朝廷敕令各相互修好，但各都不服从，只有忠顺王的母亲和妻获准回哈密。

十年(1445)，也先又将忠顺王的母亲、妻和弟弟，以及撒儿罕献贡使者等一百多人掳掠到瓦剌，数次忠顺王去瓦剌相见。忠顺王表面上顺从朝廷的安排，实际上很惧怕也先。十三年(1448)夏，忠顺王亲自到瓦剌拜访也先，居住了数月才回哈密，却派遣使者欺骗天，声称自己遵守朝廷的命令不敢私自前往瓦剌。天曾为此颁赐敕令对他加以褒奖。不久，天知了他的欺诈行为，严厉下旨前去诘责，但忠顺王已经无法振作起来了。此时正好碰上也先向东犯，不回故土，于是哈密获得少许的安息。

景泰三年(1452)忠顺王派其臣下列沙向朝廷献贡，请求给其使者授以官秩。此前，哈密的使者到京城必然受到朝廷的任命。此时是于谦掌中枢权力，上奏说哈密世代都受到朝廷的恩，这才敢于与瓦剌通。现今他们虽然归顺朝廷，但其心还是诡诈莫测。如果给其使者加封官秩，则是赏无名。于是朝廷便没有给哈密使者授官加秩。在景泰皇帝在位期间，哈密的使臣都没一人授官。

天顺元年(1457)，倒瓦答失里去世，其弟弟卜列革派使者到朝廷告哀，朝廷当即封卜列革为忠顺王。此时都指挥云使西域，听说北边的酋长扎加思兰挡，便不敢前。等哈密的忠顺王前来报告说路已通，云才前，到达哈密。其实贼军并没有退去，还谋划劫持朝廷使者。皇帝怀疑忠顺王与扎加思兰相互勾结，便派使者前去切责问。

土鲁番，地火州西一百里，离哈密有一千多里，离嘉峪关有二千六百里远。汉代该地是车师前王的地盘。隋代该地是昌国。唐代灭了昌国，设置西州和河县，该地就是河县的安乐城所在地。宋代该地又称为昌，被回鹘人所占领，曾向朝廷过贡。元代在此设置了万府。

永乐四年(1406)明朝廷派官员使别失八里，路过土鲁番，便将彩币赐给他们。其万长赛因帖木儿便派使者向明朝廷贡献玉璞，第二年抵达京城。六年(1408)，土鲁番的僧人清来率领自己的徒弟法泉等人向朝廷献贡。皇帝想通过他们来转化和引导番族人的习俗，便授予清来慈慧圆智普通国师的称号，让他的徒弟七人都土鲁番僧界的司官，给予他们优厚的赏赐。自此以后，清来的徒弟来京城向朝廷献贡的不绝，向朝廷贡献的多是名、海青和其他品，天亦数次派遣官员前去奖赏劳他们。