发放国库中的金帛充当军费，累计已达百万。朝廷大臣上奏说像这样使国内空虚而去充实国外的法不是长久之策，请求朝廷将留在朝鲜的川军给刘纟廷训练，其军饷由朝鲜自己筹办。这样，皇帝便下诏令撤回了吴惟忠等人的军队，只留下刘纟廷的军队防守朝鲜。皇帝还谕告朝鲜国的世临海君李王聿居住到全庆，让顾养谦经略朝鲜事务。

九月，李日公认为朝鲜的三都既已收复，国家的疆域已是再造，便向明朝廷上表谢恩。不过此时倭寇还占据着釜山，石星更加一意主张与倭人输诚。同月，兵主事曾伟芳说“：关白的大军已经回日本，行长留在釜山等待。他们知我军未撤，不敢向我们发一矢。他们想报告关白，让他带兵卷土重来，则风向不利，正是冬寒季节。所以对他们输诚他们也是要离去，不输诚他们也是要离去。沈惟敬前番在倭寇营地里讲和，咸安、晋州随即陷落，而想依靠输诚讲和的手段希望明年倭人不来攻击，则会是输诚愈速，来犯更快。所以他们是我们输诚也要来犯，不输诚也要来犯。因此应让朝鲜自己守卫国土，向百姓吊祭死者问孤寡，训练军队，积聚粮粟，以图自。”皇帝认为这个意见提得对，因而更加敕谕李日公，要他率领朝鲜军民自守自。

二十二年(1594)正月，李日公派遣金日卒等人向朝廷献土产，向皇帝谢恩。礼郎中何乔远上奏说“：金日卒涕泣着说倭寇在朝鲜很猖獗，朝鲜人束手被杀的达六万多人。倭人语言悖逆傲慢，十分无礼，沈惟敬与倭人通时，不讲是双方和亲，而总是说请求投降。我现在小心地将万历十九年被倭寇掳掠去的中国人许仪所寄往内地来的书信和倭夷之人回答刘纟廷的文书，以及倭人历年寇的置情况等全请皇上过目，请皇上下特敕令，赶快制止与倭人的封贡之事。”皇帝下诏将此意见兵讨论。此时朝廷大臣都相上奏章，都认为应该停止与倭人的封贡之事，商量如何战与守卫。八月，顾养谦上奏主张讲贡，说日本的贡应从宁波，关白应封为日本王，谕告行长下的倭人全回归日本，相互约定行册封和上贡。九月，李日公请求明朝廷答应保全他的国家。皇帝便切切责怪群臣阻挠他施行封贡之事，追夺了御史郭实等人的官职。接着又下诏让小西飞朝，招集众多官员面议此事。皇帝要以三个条件：其一，勒令倭人全回到自己的老巢去；其二，只行册封不与上贡；其三，发誓不侵犯朝鲜。倭人答应了这三个条件。皇帝便又在左阙赐谕，要大臣们对册封之事详加周细反复地斟酌。十二月，册封之事确定，皇帝派临淮侯李宗城为使日本的正使，以都指挥杨方亨为副使，同沈惟敬一起前往日本，给日本王颁赐金印，给行长等授予都督佥事职位。

二十三年(1595)九月，李日公上奏明朝廷，请求立次李珲为继承人。此前，李日公的庶长临海君李王聿落到倭贼手中后，受惊积忧成疾，而次光海君李珲收集散的军民，颇有功绩，曾经上奏请求立李珲为继承人。礼尚书范谦说有关继统大义，长幼已有定分，不应僭越，于是不答应立李珲为继承人。这次是第二次上奏请求立李珲，并援引了永乐年间恭定王的例，而礼大臣持上奏不可。二十四年五月，李日公又上疏请求立李珲，礼仍持不松，皇帝也只好下诏同意礼的意见。这时朝鲜王国的王储未立，中外都有疑惑，所以有尚书范谦在朝鲜更封王储的事情上三次上疏持义的说法。

该年九月，册封的使者到达日本。在此之前，沈惟敬先抵釜山，私下奉送蟒玉、翼善冠、地图、武经和良等给平秀吉。而李宗城则因贪被倭国的守卫大臣驱逐来后，丢弃玺书连夜逃走。此事传到朝廷，朝廷将李宗城逮捕问罪。于是便任命杨方亨为正使，给沈惟敬加封神机营的官衔，让他杨方亨的副使。等到他们奉朝廷的封册到达日本关白所居之时，关白对朝鲜王不来日本谢恩，只派两名使者奉白土绸为贺到很愤怒，将朝鲜王的使者挡在外面不接见，并对沈惟敬说：“我们是考虑到与你们天朝有约才将两个王、三名大臣和三都、八等地付还给朝鲜，现在他们以如此卑官微来向我们祝贺，到底是侮辱我们小呀，还是侮辱你们天朝呀？暂且把石曼的军队留在朝鲜，等天朝分朝鲜之后再撤回来。”第二天，关白便向明朝廷奉贡，派使者带两表文，跟随明朝的册封使者一起渡海到达朝鲜。朝廷大臣讨论后让皇帝派使者到朝鲜将日本关白的表文取来检验，其中一份是向明朝廷谢恩的，另一份则是请求天分朝鲜的。

早先，杨方亨向朝廷诡报他是去年从釜山渡海到日本，在日本大阪给倭人授予册封，之后他即回到和泉州。但是倭人正在责备朝鲜，仍一如既往地在釜山驻扎军队，向明朝廷奉的谢表延时不发，杨方亨徒手而归。到现在，沈惟敬才将表文投过来，表文上的案验潦草不清，前折上用的是丰臣的私章，表文末没有日期，完全没有人臣应有的礼貌。宽奠副总兵栋此时上报说清正率二百艘战船屯驻在机张营。杨方亨见此情状，才将事情的原委直吐来，并将罪行推托到沈惟敬上，还将石星前后写来的手书呈给皇帝看。皇帝大怒，命令将石星、沈惟敬逮捕问罪。之后，皇帝任命兵尚书邢。。总督蓟州、辽东事务；将麻贵改为备倭大将军，让他经理朝鲜事务；命令都御史杨镐驻守天津，加警备；任命杨汝南、丁应泰于军中赞画。

五月，邢。。到辽东。听说行长正在建楼，清正正在播，岛上的倭人正在储淡，索讨朝鲜地图，显然是长期占领的打算，邢。。于是决心用兵。麻贵沿鸭绿江往东发，所统领的军队仅一万七千人，请求朝廷给他增派兵力。邢。。认为朝鲜的军队只习战，便上疏朝廷请求招募四川、浙江的军队，并调遣蓟、辽、宣、大、山、陕五地的军队和福建、吴淞的军，让刘纟廷总督川、汉两地的军队听候剿的命令。麻贵悄悄地报告说等宣、大两地的军队到朝鲜时，乘倭军不备，突然掩杀釜山的倭军，则行长必被擒，清正必逃跑。邢。。以为这是奇计，便传令杨元屯驻南原，吴惟忠屯扎忠州。

六月，倭军数千艘战船停泊在釜山，戮杀了朝鲜的郡守安弘国，逐渐近梁山和熊川。沈惟敬率领两百营兵，在釜山。邢。。表面上是藉沈惟敬等人，暗地里传檄给杨元，让他袭击并收执沈惟敬，将他缚捆到麻贵的军营中。沈惟敬被执则倭军的向导便开始断绝了。七月，倭军夺取梁山和三狼，于是侵庆州和闲州。统制元均的军队溃散，闲山于是失守。闲山岛是朝鲜西海，它是南原的右屏障，是全罗的外藩之地。闲山岛一旦失守则朝鲜沿海就无守备可言，天津、登州、莱州的船皆可扬帆直达。明朝的军三千人刚抵达旅顺，闲山岛遭陷落后，经略传檄文给朝鲜的明军，要他们守卫王京西面的汉江和大同江，扼住倭军西下的要，兼防运输路。

八月，清正包围了南原，乘夜突然发动攻击，守将杨元逃走。此时守卫全州的陈愚衷离南原仅一百里路。南原向他告急时，陈愚衷却不敢救，听到南原已被攻破的消息后，陈愚衷也弃城逃跑。麻贵派遣游击伯英赶来援救，与陈愚衷的军队会合后，屯驻公州。倭军于是犯全州，近王京。王京是朝鲜八的中心，其东是乌岭和忠州，其西是南原和全州，彼此路相通。自从南原、全州失守后，东西两面全是倭军，我守军兵力单薄，就退守王京，依汉江天险阻止倭军。麻贵向邢。。请示，想放弃王京退守鸭绿江。海防使萧应以为不能这样，从平壤星夜兼程赶往王京制止。麻贵发兵守住稷山，朝鲜也调遣都察使李元翼从乌岭忠清，拦击倭贼的前锋。邢。。也亲自赶赴王京，这样人心才安定下来。邢。。招参军李应试问该怎么办，李应试问皇帝和朝廷大臣有什么打算。邢。。说“：战和，剿抚。政府的八字密划，你可不要啊！”李应试说：“这样就容易了。倭人反叛是因为对分朝鲜到绝望，他们不敢杀死杨元，就是还希望朝廷分朝鲜。直接派人告诉他们说沈惟敬没死，他们定会退兵。”李应试便请求让李大谏使到行长那里，冯仲缨使到清正那里，邢。。同意了。九月，倭寇到达汉江，杨镐派张贞明持沈惟敬的手书前去倭寇军营，责怪他们动兵，违犯了静候分的约定。此时行长和正成两人也担心清正轻举妄动，便退军驻扎到井邑。麻贵于是向朝廷上报说在青山、稷山取得大捷。萧应揭发：“倭寇是看了沈惟敬的手书而退的兵，青山、稷山并未打仗，怎么能谈功劳呢？”邢。。、杨镐为此很恼怒，于是弹劾萧应对敌恐惧畏缩，不敢亲自押送沈惟敬，将萧应逮捕问罪。