不云和亲，辄曰乞降。臣谨将万历十九年中国被掠人许仪所寄内地书、倭夷答刘綎书及历年寇置之宜，乞特敕急止封贡。”诏兵议。时廷臣章，皆以罢封贡、议战守为言。八月，养谦奏讲贡之说，贡宜从宁波，关白宜封为日本王，谕行长倭尽归，与封贡如约。九月，昖请许保国。帝乃切责群臣阻挠，追褫御史郭实等。诏小西飞朝，集多官面议，要以三事：一，勒倭尽归巢；一，既封不与贡；一，誓无犯朝鲜。倭俱听从，以闻。帝复谕于左阙，语加周复。十二月，封议定，命临淮侯李宗城充正使，以都指挥杨方亨副之，同沈惟敬往日本，王给金印，行长授都督佥事。

二十三年九月，昖奏立次珲为嗣。先是，昖庶长临海君珒陷贼中，惊忧成疾，次光海君珲收集散，颇著功绩，奏请立之。礼尚书范谦言继统大义，长幼定分，不宜僣差，遂不许。至是复奏，引永乐间恭定王例上请，礼臣执奏，不从。二十四年五月，昖复疏请立珲，礼仍执不可，诏如议。时国储未建，中外恫疑，故尚书范谦于朝鲜易封事三疏力持云。

九月，封使至日本。先是，沈惟敬抵釜山，私奉秀吉蟒玉、翼善冠、地图、武经、良。而李宗城以贪为倭守臣所逐，弃玺书夜遁。事闻，逮问。乃以方亨充正使，加惟敬神机营衔副之。及是奉册至，关白怒朝鲜王不来谢，止遣二使奉白土绸为贺，拒其使不见，语惟敬曰：“若不思二、三大臣、三都、八悉遵天朝约付还，今以卑官微来贺，辱小邪？辱天朝邪？且留石曼兵于彼，候天朝分，然后撤还。”翌日奉贡，遣使赍表文二，随册使渡海至朝鲜。廷议遣使于朝鲜，取表文验，其一谢恩，其一乞天分朝鲜。

初，方亨诡报去年从釜山渡海，倭于大版受封，即回和泉州。然倭方责备朝鲜，仍留兵釜山如故，谢表后时不发，方亨徒手归。至是，惟敬始投表文，案验潦草，前折用丰臣图书，不奉正朔，无人臣礼。而宽奠副总兵楝报清正拥二百艘屯机张营。方亨始直吐本末，委罪惟敬，并呈石星前后手书。帝大怒，命逮石星、沈惟敬案问。以兵尚书邢玠总督蓟、辽；改麻贵为备倭大将军，经理朝鲜；佥都御史杨镐驻天津，申警备；杨汝南、丁应泰赞画军前。

五月，玠至辽。行长建楼，清正布，岛倭窖，索朝鲜地图，玠遂决意用兵。麻贵望鸭绿江东发，所统兵仅万七千人，请济师。玠以朝鲜兵惟娴战，乃疏请募兵川、浙，并调蓟、辽、宣、大、山、陕兵及福建、吴淞师，刘綎督川、汉兵听剿。贵密报候宣、大兵至，乘倭未备，掩釜山，则行长擒，清正走。玠以为奇计，乃檄杨元屯南原，吴惟忠屯忠州。

六月，倭数千艘泊釜山，戮朝鲜郡守安弘国，渐梁山、熊川。惟敬率营兵二百，釜山。玠为藉，檄杨元袭执之，缚至贵营，惟敬执而向导始绝。七月，倭夺梁山、三狼，遂庆州，侵闲山。统制元均兵溃，遂失闲山。闲山岛在朝鲜西海，右障南原，为全罗外藩，一失守则沿海无备，天津、登、莱皆可扬帆而至。而我兵三千甫抵旅顺，闲山破，经略檄守王京西之汉江、大同江，扼倭西下，兼防运。

八月，清正围南原，乘夜猝攻，守将杨元遁。时全州有陈愚衷，去南原仅百里，南原告急，愚衷不敢救，闻已破，弃城走。麻贵遣游击伯英赴援，与愚衷合兵，屯公州。倭遂犯全庆，王京。王京为朝鲜八之中，东阻乌岭、忠州，西则南原、全州，相通。自二城失，东西皆倭，我兵单弱，因退守王京，依险汉江。麻贵请于玠弃王京退守鸭绿江。海防使萧应以为不可，自平壤兼程趋王京止之。麻贵发兵守稷山，朝鲜亦调都察使李元翼由乌岭忠清遮贼锋。玠既赴王京，人心始定。玠召参军李应试问计，应试请问庙廷主画云何。玠曰：“战和，剿抚，政府八字密画，无也。应试曰：“然则易耳。倭叛以分绝望，其不敢杀杨元，犹望分也。直使人谕之曰沈惟敬不死，则退矣。”因请使李大谏于行长，冯仲缨于清正，玠从之。九月，倭至汉江，杨镐遣张贞明持惟敬手书往，责其动兵，有乖静候分之实。行长、正成亦尤清正轻举，乃退屯井邑。麻贵遂报青山、稷山大捷。萧应揭言：“倭以惟敬手书而退，青山、稷山并未接战，何得言功？”玠、镐怒，遂劾应恇怯，不亲解惟敬，并逮。

十一月，玠征兵大集，帝发帑金犒军，赐玠尚方剑，而以御史陈效监其军。玠大会诸将，分三协。镐同贵率左右协，自忠州、乌岭向东安，趋庆州，专攻清正。使李大谏通行长，约勿往援。复遣中协屯宜城，东援庆州，西扼全罗。以余兵会朝鲜合营，诈攻顺天等，以牵制行长东援。十二月，会庆州。麻贵遣黄庆赐贿清正约和，而率大兵奄至其营。时倭屯蔚山，城依山险，中一江通釜寨，其陆路由彦通釜山。贵专攻蔚山，恐釜倭由彦来援，乃多张疑兵，又遣将遏其路，遂倭垒。游击摆寨以轻骑诱倭伏，斩级四百余，获其勇将，乘胜两栅。倭焚死者无算，遂奔岛山，连筑三寨。翌日，游击茅国统浙兵先登，连破之，斩获甚多，倭不。岛山视蔚山，石城甚，我师仰攻多损伤。诸将乃议曰：“倭艰，饷难继，第坐困之，清正可不战缚也。”镐等以为然，分兵围十日夜，倭饥甚，伪约降缓攻。俄行长援兵大至，将绕军后。镐不及下令，策西奔，诸军皆溃。遂撤兵还王京，士卒故者二万。上闻之，震怒。乃罢镐听勘，以天津巡抚万世德代。事详《镐传》。

二十六年正月，邢玠以前役乏兵无功，乃益募江南兵，议海运，为持久计。二月，都督陈璘以广兵，刘綎以川兵，邓龙以浙、直兵先后至。玠分兵三协，为陆四路，路置大将。中路如梅，东路贵，西路綎，路璘，各守汛地，相机行剿。时倭亦分三窟。东路则清正，据蔚山。西路则行长，据粟林、曳桥，建砦数重。中路则石曼，据泗州。而行长师番休济饷，往来如驶。我师约日并，寻报辽警，李如松败没，诏如梅还赴之，中路以董一元代。

当应泰之劾镐也，昖请回乾断，崇励镇抚，以毕征讨。上不许。又应泰曾以筑城之议为镐罪案，谓城得志，启朝鲜异日之患，于是昖奏辨。帝曰：“连年用兵发饷，以尔国素效忠顺故也，毋以人言自疑。”

九月，将士分兵，刘綎行长营，约行长为好会。翌日，攻城，斩首九十二。陈璘舟师协堵击，毁倭船百余。行长潜千余骑扼之，綎不利，退，璘亦弃舟走。麻贵至蔚山，颇有斩获，倭伪退诱之。贵空垒，伏兵起，遂败。董一元取晋州，乘胜渡江，连毁二寨。倭退保泗州老营，鏖战下之，前新寨。寨三面临江，一面通陆，引海为濠，海艘泊寨下千计，筑金海、固城为左右翼。十月，董一元遣将四面攻城，用火击碎寨门，兵竞前栅。忽营中火药崩，烟焰涨天。倭乘势冲击，固城倭亦至，兵遂大溃，奔还晋州。帝闻，命斩二游击以徇，一元等各带罪立功。是月，福建都御史金学曾报七月九日平秀吉死，各倭俱有归志。十一月，清正发舟先走，麻贵遂岛山、酉浦，刘綎攻夺曳桥。石曼引舟师救行长，陈璘邀击败之。诸倭扬帆尽归。自倭朝鲜七载，丧师数十万，糜饷数百万，中朝与属国迄无胜算，至关白死而祸始息。

二十七年闰四月，以平倭诏告天下，又敕谕昖曰：“倭平秀吉肆为不，蹂躏尔。朕念王世笃忠贞，用悯恻。七年之中，日以此贼为事。始行薄伐，继示包容，终加严讨。盖不杀乃天之心，而用兵非予得已。安疆靖，宜取平。神恶凶盈，歼魁首，大师乘之，追奔逐北，鲸鲵尽戮，海隅载清，捷书来闻，忧劳始释。惟王虽还旧，实同新造，振凋起敝，为力倍艰。倭虽遁归，族类尚在。兹命邢玠振旅归京，量留万世德等分布戍守。王宜卧薪尝胆，无忘前耻，惟忠惟孝，缵绍前休。”五月，玠条陈东征善后事宜十事。一，留戍兵，步陆共计三万四千有奇，三千匹。一，定月饷，每年计银九十一万八千有奇。一，定本，合用米豆，分派辽东、天津、山东等，每年十三万石。一，留中路海防。一，裁饷司。一，重将领。一，添巡捕。一，分汛地。一，议练。一，责成本国。廷臣议：“数年疲耗，今始息肩，自宜内固本，不当更为繁费。况彼国兵荒之后，不独苦倭之扰，兼苦我兵。故今日善后事宜，仍当商之彼国，先量彼饷之赢绌，始可酌我兵之去留。至于增买匹，添补标兵，创立巡捕，及至饷府佐，悉宜停止。”帝命督抚会同国王酌奏。八月，昖献方，助大工，褒赏如例。十月，请留兵八千，以资戍守。其撤回官兵，驻札辽备警。二十八年四月请将义州等仓遗下米豆运回辽。议：“输运维艰，莫若径与彼国，振其雕敝，以昭皇仁。”诏曰：“可。”