命金齿的军余李让为冠带把事。兵尚书余俊等人认为没有听说思洪发有什么过错，怎么能剥夺他的封地？李让又是汉人，却授给他一个土官把事衔，也不适宜，所以不应该答应缅甸人的请求。皇帝让兵谕告缅甸派来的使者，说孟养、贡章是你们朝贡的必经之路，我们会派边防大臣去谕告思洪发，让他给通以供你们往来，不能阻遏，其余的想法你们就不要提了。

弘治元年(1488)，缅甸人前来朝贡，并诉说安南侵略了他们的边境。二年，朝廷派遣编修刘戬去安南，劝谕他们罢兵。但缅甸与孟养相邻，孟养因缅甸抓走了思任发，所以对缅甸有怨恨。

嘉靖初年，孟养酋长思陆的儿思纠集木和孟密，攻打缅甸，杀死了缅甸宣莽纪和他的妻儿，占领了缅甸。缅甸人将此诉于朝廷，朝廷没有审理此事。六年(1527)朝廷才让永昌知府严时泰、卫指挥王训前去审此事。思在夜里纵兵敲鼓，大声呼叫，焚烧了驿站的房舍，杀死了持有朝廷金牌的千曹义，严时泰仓惶而逃，另外任命土舍莽卜信镇守该地就离开了。此时正值安凤作，朝廷没有时间来追究此事。

莽纪岁有个儿叫莽瑞，少小时逃奔藏匿在吾母亲家里，吾的酋长将他自己的儿抚养。等莽瑞长大成人，便占有了吾。吾的南面有一个叫古喇的地方，临近海，与佛郎机相邻。古喇国的酋长兄弟俩互相争夺统治权，莽瑞面调解，使他们兄弟和解，因而他们都激莽瑞，争相割地献给他，愿意接受他的约束，并称他为哒喇。莽瑞便带领众人切断通往古喇的粮，杀死了他们兄弟俩，将他们的土地全兼并过去，各蛮族对他都很敬畏顺服。当时灭缅甸的是木和孟养，而承担责任的则是孟密。孟密的土舍兄弟俩为争夺统治权，向莽瑞投诉。莽瑞便将其弟纳为女婿，改名叫思忠，将他送回孟密，夺取其兄长的官印，想假攻孟养和孟养以西的各蛮族，以报复以前的仇恨。同时，莽瑞还让他的同党卓吉去侵犯孟养。后来卓吉被思真的女婿猛乃的目别混所杀，莽瑞很愤怒，自己带兵攻打别混父俩，将他们擒获。于是他又招抚引诱陇川、崖、南甸等地的土官，想侵边境。当他探知边境地区都有防备时，又怕其他蛮族人偷袭他的背后，于是便逃了回去。对此，镇巡官沐朝弼等人将此事上奏朝廷，兵答复说，蛮荒以外的地方，不治就是最好的治理方式。哒喇既已害怕朝廷的天威远远地逃跑了，就传谕告给当地的各蛮族，不许他们与莽瑞通来往。皇帝下诏同意兵的意见。这时是嘉靖三十九年(1560)的事。

木的土舍罕向朝廷要求承袭官职，没有批准，一怒之下便投奔到缅甸，潞江宣抚线贵听说后，也投奔了缅甸。莽瑞自认为自己起事时势力孤单微小，而现有了众多的军队，各落都听从自己的号令，中国还禁绝与自己往来，于是谋划向边境内侵，便派线贵到陇川去召土官多士宁。多士宁说中国人和地缘都非常广大，告诫他不要轻举妄动，莽瑞才稍微有所收敛。不久，多士宁被他手下的岳凤所杀，崖的宣抚刀怕举也已死亡。罕于是请求莽瑞侵崖，说只要崖攻下来了，陇川自然而然也就可敲定了。莽瑞的儿莽应里桀骜不驯，又狡黠多智，对莽瑞说“：陇川、崖虽然没有首领，但是地方太远很难一下就将它们攻取下来。孟养的思。。近在我们的肘边腋下，又是我们的世仇，万一他们顺而下乘虚攻打我们，则有不测之祸。”莽瑞以为然，就借调木的军队一万人前去攻打崖，自己率兵侵犯孟养。到达孟养后，莽瑞屡被思。。率军打败，思。。也退兵保卫孟，双方相持很久。而此时陇川的书记岳凤欺负其主人年幼，私带重金贿赂投奔缅甸，与莽瑞结为父关系。蛮莫的土目思哲也投奔了莽瑞，调遣缅甸士兵一万多人在西边界地区，以牵制思。。莽瑞又征调木罕的军队，到陇川与岳凤会合，袭击孟密。

万历元年(1573)，缅甸军队陇川，岳凤便将多士宁的妻儿女和宗族的亲属全杀死，接受缅甸莽瑞的任命，占据陇川为宣抚，并与罕、思哲一起盟誓，一定攻下孟密，尊奉莽瑞与中国相抗衡。他们伪造锦象函，内装贝叶缅文，声称是西南金楼白象主莽哒喇王书报天皇帝。书函中的言辞轻侮倨傲。罕又替缅甸人去招抚崖土舍刀怕文，答应让他代理其兄的职务。刀怕文拒绝了罕，并与罕战斗。此时正好碰上莽应里率领二十万军队分别戍守陇川、崖之间，因他们突然来临，刀怕文溃败逃奔到永昌。莽应里便夺取崖的官印，付给罕的妹妹，以女官来摄理宣抚职务，让盏达的副使刀思和雷的经历廖元相两人辅佐她，共同守卫崖，以防中国。至此，木、蛮莫、陇川、崖等地的蛮族人，都依附于缅甸，只有孟养未被缅甸攻下。

金腾副使许天琦派遣指挥侯度带着檄文去安抚孟养。思。。接到檄文后，更定了抵抗缅甸的信心。缅甸发大军攻打孟养，思。。告急。此时许天琦刚死，掌事务的罗汝芳犒劳了思。。的使者，让他先回去等待救援，自己调兵到腾越。思。。听到援兵来了，大喜，让土目禄喇送等带领一万多人，切断缅甸军队的粮，并引导大军埋伏在戛撒，诱使缅甸军队。思。。率领蛮族军队冲锋在前，约定前来援救的官军从陇川尾随袭击敌人。缅甸军队既遭败绩，粮又断绝，只好屠杀大象和来吃，莽瑞的境非常狼狈。此时有人将这情形陈述给巡抚王凝，说把莽瑞消灭了对官府也不利，王凝便急忙派使者飞去制止援军。罗汝芳看到王凝的檄文后就退兵，思。。等待的援军没有到。岳凤侦察了这个消息后，集结了陇川的军队二千人，日夜兼程赶到戛撒把莽瑞从一条小路救逃走。思。。带兵追击，大败缅甸军队，这次几乎将莽瑞抓获。

六年(1578)，朝廷大臣商议后派使者到孟养，让思。。归还所俘虏的缅甸士兵和战象，并赏给他们金帛，用好言好语抚劝谕他们。莽瑞不向朝廷谢恩。七年，永昌千辛凤奉朝廷使命到孟密去买大象，思忠将辛凤抓起来送到缅甸。缅甸将辛凤遣送了回来。该年，缅甸又攻孟养，以报戛撒之仇。思。。因没有援兵而失败，将要逃往腾越时，中途被他手下的人抓获，送给莽瑞。莽瑞杀死思。。，全兼并了孟养。八年，巡抚饶仁侃派人去招抚缅甸，缅甸人并不响应。

十年(1581)，岳凤带领缅甸军队攻破崖，从罕氏手中夺取了崖官印，并俘虏了罕氏。不久，莽瑞死，他的儿莽应里接位。岳凤唆使莽应里杀死罕，将罕手下的人全俘虏；又说服莽应里带兵和战象数十万，分几路向边境侵犯。十一年他焚烧抢劫了施甸，犯顺宁。岳凤的儿曩乌带领六万人，突然窜到孟淋寨，指挥吴继勋、千祁维垣都战死。他们又攻破盏达，副使刀思定向官军求救而不得，城被攻破，他的妻儿女和族人都被杀尽。缅甸军队还窥视腾冲、永昌、大理、蒙化、景东、镇沅等郡。巡抚刘世曾请求以南京的坐营中军刘纟廷为腾越游击，将武靖参将邓龙移为永昌参将，让他们各带兵五千前去剿，同时调遣各地的土军响应和支援他们。此时，缅甸也集合军队犯姚关。刘纟廷、邓龙在攀枝大破缅甸军队，又乘胜追击，从十年十月至十一年四月，共斩敌人首级一万多人。刘纟廷等又带兵从陇川、孟密发，直抵阿瓦，缅甸将领猛勺到刘纟廷投降。猛勺是莽瑞的弟弟。守卫陇川、孟养、蛮莫的缅甸军队将领都逃走了，岳凤和他的儿也都伏法被诛杀。官军平定陇川后，便回去了。莽应里便派他的儿莽思斗守卫阿瓦，又向孟养、蛮莫攻，声称要报仇。副使李材已在腾冲准备了军队，派兵支援两地的守军。官军与缅甸军队在遮狼大战，大破他们的象阵，活捉了五千多人。

此前，蛮莫的酋长思化投奔缅甸。李材派人前去招抚他，思化便向朝廷投降。十九年，莽应里又率领缅甸军队包围了蛮莫，思化向官军告急。此时正碰上天气大暑，军队前很慢，副将万国星夜急驰赶到蛮莫，设置了许多火炬作为疑兵之计，缅甸人害怕官军袭击便退兵，万国乘机追击打败缅军。二十二年，巡抚陈用宾在腾冲设置八个关，留兵戍守，并招募人到暹罗，约暹罗兵夹攻缅甸。缅甸初始时是以猛卯的酋长多俺为向导，犯东路。至此，缅甸派木的罕钦擒杀了多俺，在猛卯修筑堡垒，大兴屯田。同一年，缅甸的思仁带兵犯蛮莫，打败了蛮莫的守军，将蛮莫的酋长丙测斩杀了。

二十三年(1595)，莽应里属下的孟琏、孟艮两个土司请求向朝廷献贡，镇巡官将此上报朝廷，朝廷讨论后让该地原来的差官黎景桂带上银币去赏赐他们。黎景桂到达他们那里后，他们竟然不接受。皇帝下诏认为黎景桂初次办事贪功，结果使朝廷蒙受侮辱，给狱官理。三十一年，阿瓦的雍罕、木罕的儿罕衤盍都向朝廷献贡通好，缅甸的势力顿时衰落。暹罗的得楞又连年向缅甸发动攻，杀死缅甸王的长莽机挝，古喇也遭残破。从此他们不敢向内地边境犯，但在缅甸附近的几个落依然像当初一样依附于他们。