政司。正统三年六月属金齿军民司。嘉靖元年十月属府。(北有潞江，一名怒江，源吐蕃雍望甸，南经此，折而东南府界。东岸有潞江关，北岸有细甸。又西有镇姚守御千所，万历十三年置，治老姚关凤山之阿。又西有全胜关。)东北距府三百五十里。

镇安抚司、杨塘安抚司(二司地旧属西番，与丽江府接界。)俱永乐四年正月置，属金齿军民司。嘉靖元年属府。

瓦甸安抚司本瓦甸长官司。宣德二年置，属金齿军民司。九年二月直隶都司。正统三年五月仍属金齿军民司。五年十一月升为安抚司。嘉靖元年属府。

凤溪长官司(府东。洪武二十三年十一月置，属金齿军民司。嘉靖元年改属府。)

施甸长官司(府南。元石甸长官司。洪武十七年五月更名，属府。二十三年属金齿军民司。嘉靖元年仍属府。西有坪市河，下于怒江。东南有猛淋寨，万历十三年置镇安守御千所于此。南有金齿巡检司，治浦关。又南有石甸巡检司。)

茶山长官司(永乐五年析孟养地置，属金齿军民司。嘉靖元年属府。东有黎共山。)

蒙化府(元蒙化州，属大理路。)洪武十五年三月因之。正统十三年六月升为府。(北有龙宇图山、又有甸山，一名天耳山。南有甸尾山。西有江，源甸涧，下至定边县，定边河。又西有样备江，一名神庄江，与永平县分界，南顺宁府境，为黑惠江。西南有澜沧江。有甸、甸尾、样备、澜沧江四巡检司。又西南有备溪江土巡检司。又东有迷渡市，嘉靖初筑。)东距布政司八百六十里。

顺宁府(元泰定四年十一月置。)洪武十五年三月庚戌因之。己未降为州，属大理府。十七年正月仍升为府。(西北有乐平山。南有把边山，中有把边关。东北有澜沧江，又有黑惠江，即样备江也，又名墨会江，南至府东泮山下，合于澜沧江。又城东有顺宁河，源甸村山箐，云州之孟祐河。南有宝通州，又有庆甸县，元俱与府同置，洪武十五年省。又西南有矣堵寨，万历三十年置右甸守御士千所于此。北有锡铅寨、又有街、又有猛麻、又有锡蜡寨、董瓮寨、蟒寨、亦岭七巡检司。)领州一。东距布政司千五百五十里。

云州本大侯长官司。永乐元年正月析麓川平缅地置，直隶都司。宣德三年五月升为大侯御夷州，直隶布政司。万历二十五年更名，来属。(旧治在南。万历三十年移于今治。南有澜沧江，东有孟祐河焉。有腊丁乡巡检司，后废。)西距府百五十里。领长官司一：

孟缅长官司(州西南。宣德五年六月以景东府之孟缅、孟梳地置，属景东府，后直隶布政司。万历二十五年来属。有大猛麻、又有猛撒二土巡检司，与猛缅称为“三猛”)

车里军民宣使司(元车里路，泰定二年七月置，即大彻里。)洪武十五年闰二月为军民府。十九年十一月改军民宣使司。永乐中废。宣德六年复置。(东北有澜沧江，与九龙江会，达于址，为富良江，而于海。又有沙木江。东有小彻里，永乐十九年正月置车里靖安宣使司，宣德九年十月省车里。又有元耿冻路，至正七年正月置，又有耿当、孟二州，亦元末置，洪武十五年俱省车里。)西北距布政司三十四程。

缅甸军民宣使司本缅中宣司。洪武二十七年六月置，寻废。永乐元年十月复置，更名。(北有大金沙江，其上即大盈江也，源青石山，自孟养境内经司北江城下，下注于南海。东有阿瓦河，自孟养境，下大金沙江。又北有江城、太公城、来城、安正国城、蒲甘缅王城，谓之“缅中五城”元后至元四年十二月置牙宣司于蒲甘缅王城，至正二年六月废。至元二十六年置太公路于太公城，洪武十五年三月为府，后废。)领长官司一。东北距布政司三十八程。

东倘长官司(宣德八年九月置。)

木军民宣使司(元木路，至顺元年三月置。)洪武十五年三月为府，后废。三十五年十二月复置。永乐二年六月改军民宣司。(北有慕义山。西有喳里江，即潞江，自芒市境，又西南缅甸界。又北有蒙怜路、蒙来路，俱元置，洪武十五年三月俱为府，后俱废。又西北有孟炎甸，有天关。)东北距布政司三十五程。

八百大甸军民宣使司(元八百等宣使司。)洪武二十四年六月改置。(东北有南格剌山，下有河，与车里分界。有八百者乃军民宣使司，永乐二年四月分八百大甸地置，后废。又有蒙庆宣司，元泰定四年闰月置，至正二年四月罢，洪武十五年三月复置府，后废。又有孟绢路，元元统元年置，属八百宣司，洪武十五年三月为府，后废。又有木、孟杰二路，俱元置，洪武十五年三月俱为府，后俱废。)北距布政司三十八程。