，为府治。十一年又割虹县地益之。北滨淮，南有镆铘山，西濠焉。又西南有皇陵城，洪武二年置卫。西北有长淮关，洪武六年置长淮卫于此。东北有洪塘湖屯田守御千所，洪武十一年置。)

临淮(府东北。元曰钟离，为濠州治。洪武二年九月改曰中立。三年十一月改曰临淮。七年为府属。北滨淮。有二濠，东源濠塘山，西源镆铘山，至城西南合，东淮。)

怀远(府西北。荆山在县西南。涂山在县东南。淮经两山峡间，有北焉。又北有涡亦淮，谓之涡。又西南有洛，与寿州分界，径县南新城村淮。有洛河镇巡检司。)

定远(府南。南有池河。西有洛河。又有英武卫在北，飞熊卫在东北，俱洪武十一年置。)

五河(府东北。元属泗州。洪武四年二月来属。旧治在县南，永乐元年圮于，徙治西北界。嘉靖二十五年迁于浍河北，即今治也。东滨淮。东南有漴河，西北有浍河、沱河，东北有潼河，并合淮，谓之五河。又西有上店巡检司，后废。)

虹(府东北。元属泗州。洪武七年七月来属。南有汴河。东南有潼河。西有沱河。)

寿州(元安丰路，属河南江北行省。)太祖丙午年曰寿府。吴元年曰寿州，属临濠府。洪武二年九月直隶中书省。四年二月还属，后以州治寿县省。(北滨淮。淮经山硖中，谓之硖石山，有西来合焉。东北有八公山，东经其下，西淮，谓之。又西北有颍，亦淮。又南有芍陂，西有渒，俱淮。又北有下蔡县，南有安丰县，俱洪武中省，有下蔡镇巡检司。又东有北炉镇、西有正镇二巡检司。)东距府一百八十里，领县二：

霍丘(州西南。西南有大别山。北滨淮，史河、沣河俱焉。南有开顺镇、丁塔店，西有唐店三巡检司。)

蒙城(州北。北有涡，又有北。)

泗州(元属淮安路。)太祖吴元年属临濠府。洪武二年九月直隶中书省。四年二月还属府，后以州治临淮县省。(南滨淮，有汴自城北南焉。)西距府二百十里，领县二：

盱眙(州南。东南有都梁山。东北有山。西有浮山。北滨淮，有池河自西来焉。又东北有洪泽湖，淮之所汇也。又西有旧县巡检司。)

天长(州东南。冶山在县南。西北有石梁河，下为五湖，接邮州界。东北有城门乡巡检司。)

宿州(元属归德府。)洪武四年二月来属。(龙山在西南，北焉。又北有睢河，自河南永城县，下至宿迁县合淮，亦曰小河也。南有汴河，亦自永城县，又有浍河与涣合。又东南有沱。)东南距府二百三十三里。领县一：

灵璧(州东。西南有齐眉山。北有磬石山。黄河在东北。南有汴河。北有睢河。又南有固镇巡检司。)

颍州(元属汝宁府。)洪武四年二月来属。(淮河在南，自河南固始县，下合大河海。又南有汝，自河南息县，经朱皋镇淮。又北有颍河，自河南沈丘县。洪武二十四年，黄河决于河南，由陈州合颍，径太和县，又经州城北，又经颍上县，至寿州同于淮。永乐九年，河复故。宣德、正统、成化、正德间，河、颍时通时，俗亦称颍为小黄河。西北又有沈丘镇巡检司。)东距府四百四十里。领县二：

颍上(州东南。东有颍河。南有淮河。东北有西。)

太和(州西北。南有颍，亦名沙河。北有西。又有洪山、北原和二巡检司。)

亳州(元属归德府。)洪武初，以州治谯县省，寻降为县，属归德州。六年属颍州。弘治九年十月复升为州。(西有涡河，自河南鹿邑县，北有尚河，合焉。南有西，即夏也。又东南有城父县，洪武中废。又有义门巡检司。)东南距府四百五十里。

淮安府(元淮安路，属淮东宣司。)太祖丙午年四月为府。领州二，县九。西南距南京五百里。洪武二十六年，编八万六百八十九，六十三万二千五百四十一。弘治四年，二万七千九百七十八，二十三万七千五百二十七。万历六年，一十万九千二百五，九十万六千三十三。

山(倚。北滨淮。家堰在其西南。南有运河，永乐中浚。西南有永济河，万历九年开，长六十五里，亦谓之新运河。东南有湖。东北有逻乡、庙湾镇、羊寨乡三巡检司。)

清河(府西。县治滨黄河，崇祯末，迁治县东南之甘罗城。南有淮河，东北与黄河合，谓之清，旧谓之泗。自徐州至此，皆泗故，为黄河所夺者也。南有洪泽湖，有洪泽巡检司。又东有镇巡检司。)

盐城(府东南。东滨海，有盐场。北有湖。西有清沟、西北有喻镇二巡检司。)

安东(府东北。元安东州。洪武二年正月降为县。东北朐山在南。东北有郁洲山，在海中，洪武初，置东海巡检司于此，后移于州南之新坝。西南有涟河，又有桑墟湖，滨海。南有淮，东北过云梯关，折旋于海。自清至此，皆淮故，为黄河所夺者也。又涟自西北来，东南淮。又西北有硕项湖。东北有五港、长乐镇，东南有坝上三巡检司。)

桃源(府西北。元曰桃园。洪武初，更名。北有大河，即泗故。西北有古城巡检司。东有三义镇巡检司，崇祯末，移于县西之白洋河镇。)