应昌渡过黄河，在灵宝打败贼。五日，贼从郧渡过汉。六日，侵犯襄，连续攻陷紫、平利、白河，向南四川。二月二十一日，攻陷夔州，大宁各县全失守。二十七日，耕謖田。二十八日，张献忠突袭商、洛，共十三营汉以南。这一月，赈救登、莱二州饥荒。减免欠赋税。三月初一日，有日。十八日，赐刘理顺等士及第，各有不同。十九日，张应昌在五岭山攻击贼，官军溃败。二十四日，贼从四川到湖广，副将杨世恩追击于石河打败贼。山西从去年直到本月没下雨，民间大发饥荒。

四月，贼从湖广到卢氏、灵宝。十八日，发放钱币赈救陕西、山西饥荒。五月十一日，副将贺人龙在蓝田打败贼。六月十七日，总督侍郎陈奇瑜、郧抚治都御史卢象升在上津会师，征剿湖广贼。二十日，沛县黄河决堤。这年夏天，官军围剿迎祥、李自成于兴安车箱峡达两月之久。迎祥、李自成因弹尽粮绝，佯装投降。陈奇瑜受降，让他们险关。待迎祥、李自成再次反叛时，攻陷所经过的州县。张应昌从清追击，失败。

七月八日，大清兵攻上方堡，到宣府。十一日，下诏由总兵官陈洪范据守居庸关，巡抚保定都御史丁魁楚等镇守紫荆、雁门。十七日，京师戒严。二十六日，大清兵攻克保安，沿边诸城堡大多没有守备。八月，分别派遣总兵官尤世威等支援边境。十五日，宣大总督侍郎张宗衡节制各镇援兵。闰八月一日，贼攻陷隆德、固原，参议陆梦龙赶赴救援，失败而死。四日，大清兵攻克万全左卫。七日挥师。十九日，李自成将贺人龙围困于陇州。九月七日，盔甲厂发生火灾。二十一日，洪承畴解陇州围。二十七日，因贼聚集于陕西，下诏调河南兵潼、华，湖广兵商、洛，四川兵由兴、汉，山西兵蒲州、韩城，合力征剿李自成。

十月二十七日，湖广兵救援汉中，副将杨正芳英勇战死。十一月二十八日，逮捕陈奇瑜下狱，论罪戍边。乙酉日，洪承畴兼理五省军务。这年冬天，陕西贼分别侵犯湖广、河南，李自成攻陷陈州。

这年，暹罗朝贡。

崇祯八年(1635)正月四日，李自成攻陷上蔡，连续攻陷汜、荥、固始。八日，洪承畴关征剿贼。十日，张献忠攻陷颍州。十五日，攻陷凤，焚烧皇陵阁殿宇，留守朱国相等英勇战死。二十一日，徐州援兵赶到凤。张献忠攻庐州。不久，庐江、无为相继沦陷。李自成趋兵归德，与罗汝才陕西。二月，张献忠攻陷潜山、罗田、太湖、新蔡，应天巡抚都御史张国维击退张献忠。十三日，因皇陵失守，逮捕总督漕运尚书杨一鹏下狱，不久弃市。十六日，总兵官邓王巳在罗山打败贼。三月，曹文诏在随州打败贼。

四月，张献忠从汉中侵犯平凉、凤翔。八日，郑芝龙打败海盗刘香，刘香兵败自杀，余全投降。十二日，洪承畴会师于汝州，分诸将防守豫、楚要害之地。二十六日，四川兵在樊城发动兵变，邓王巳自杀。二十七日，洪承畴从西边返回，驻扎灵宝。五月二十六日，吴宗达辞官退职。六月十一日，官军在川与贼相遇，官军失败。十四日，副将艾万年、柳国镇在宁州襄乐与李自成相战，兵败而死。二十八日，曹文诏追击李自成，在真宁湫镇遇到伏兵，奋力相战而死。

七月二十六日，少詹事文震孟、刑侍郎张至发同为礼侍郎兼东阁大学士，参与军国大事。这月，张献忠突袭朱关，总兵官尤世威惨遭失败。张献忠遂河南。八月，李自成攻克咸，将领杰投降。十五日，下诏撤回监视总理内臣，只有京师营兵及关、宁保持原来一样。二十四日，卢象升总理直隶、河南、山东、湖广、四川军务。九月四日，洪承畴监督副将曹变蛟等在关山镇打败李自成。李自成向东逃去，与张献忠会合。十五日，官军在沈丘瓦店失败，总兵官张全昌被捉。二十五日，王应熊辞官退职。