众生之前，说诸菩萨集一切智助之法无边际力、求一切智不破坏力、无穷尽力、修无上行不退转力、无间断力、于生死法无染著力、能破一切诸众力、远离一切烦恼垢力、能破一切业障山力、住一切劫修大悲行无疲倦力、震动一切诸佛国土令一切众生生喜力、能破一切诸外力、普于世间转法錀力。以如是等方便成熟，令诸众生至一切智。

又等一切众生心数无量变化云，普诣十方无量世界，随众生心，演说一切菩萨智行。所谓：说一切众生界海智，说一切众生心海智，说一切众生海智，说一切众生行海智，说度一切众生未曾失时智，说一切法界音声智，说念念遍一切法界海智，说念念知一切世界海坏智，说念念知一切世界海成住庄严差别智，说念念自在亲近供养一切如来听受法錀智。示现如是智波罗，令诸众生，皆大喜，调畅适悦，其心清净，生决定解，求一切智无有退转。如说菩萨诸波罗成熟众生，如是宣说一切菩萨行法而为利益。

复于一一诸孔中，无量众生云。所谓：与究竟天、善现天、善见天、无天、无烦天相似云，少广、广果、福生、无云天相似云，遍净、无量净、少净天相似云，光音、无量光、少光天相似云，大梵、梵辅、梵众天相似云，自在天、化乐天、兜率陀天、须夜天、忉利天及其采女、诸天众相似云，提赖吒乾闼婆王、乾闼婆、乾闼婆女相似云，毗楼勒叉、鸠槃荼王、鸠槃荼、鸠槃荼女相似云，毗楼博叉龙王、龙、龙女相似云，毗沙门夜叉王、夜叉、夜叉女相似云，大树那罗王、善慧睺罗伽王、大速疾力迦楼罗王、罗睺阿修罗王、阎罗法王及其、其女相似云，诸人王及其、其女相似云，声闻、独觉及诸佛众相似云，地神、神、火神、风神、河神、海神、山神、树神乃至昼、夜、主方神等相似云。周遍十方，充满法界。

于彼一切众生之前，现声。所谓：风声、声、火焰声、海声、地震声、大山相击声、天城震动声、尼相击声、天王声、龙王声、夜叉王声、乾闼婆王声、阿修罗王声、迦楼罗王声、那罗王声、睺罗伽王声、人王声、梵王声、天女歌咏声、诸天音乐声、尼宝王声。

以如是等音声，说喜目观察众生夜神从初发心所集功德。所谓：承事一切诸善知识，亲近诸佛，修行善法；行檀波罗，难舍能舍；行尸波罗，弃舍王位、殿、眷属，家学；行羼提波罗，能忍世间一切苦事，及以菩萨所修苦行、所持正法，皆悉固，其心不动，亦能忍受一切众生于己心恶作恶说，忍一切业皆不失坏，忍一切法生决定解，忍诸法能谛思惟；行一一波罗，起一切智行，成一切佛法；行禅波罗，其禅波罗所有资、所有修习、所有成就、所有清净、所有起三昧神通、所有三昧海门，皆悉显示；行般若波罗，其般若波罗所有资，所有清净、大智慧日、大智慧云、大智慧藏、大智慧门，皆悉显示；行方便波罗，其方便波罗所有资、所有修行、所有、所有理趣、所有清净、所有相应事，皆悉显示；行愿波罗，其愿波罗所有、所有成就、所有修习、所有相应事，皆悉显示；行力波罗，其力波罗所有资、所有因缘、所有理趣、所有演说、所有相应事，皆悉显示；行智波罗，其智波罗所有资、所有、所有成就、所有清净、所有所、所有增长、所有、所有光明、所有显示、所有理趣、所有相应事、所有简择、所有行相、所有相应法，所有所摄法、所知法、所知业、所知刹、所知劫、所知世、所知佛现、所知佛、所知菩萨，所知菩萨心、菩萨位、菩萨资、菩萨发趣、菩萨回向、菩萨大愿、菩萨法錀、菩萨简择法、菩萨法海、菩萨法门海、菩萨法旋、菩萨法理趣，如是等智波罗相应境界，皆悉显示，成熟众生。

又说此神从初发心所集功德相续次第；所习善相续次第；所修无量诸波罗相续次第；死此生彼及其名号相续次第；亲近善友，承事诸佛，受持正法，修菩萨行，诸三昧，以三昧力，普见诸佛，普见诸刹，普知诸劫，法界，观察众生，法界海，知诸众生死此生彼，得净天耳闻一切声，得净天见一切，得他心智知众生心，得宿住智知前际事，得无依无作神足智通自在游行遍十方刹，如是所有相续次第；得菩萨解脱，菩萨解脱海，得菩萨自在，得菩萨勇猛，得菩萨游步，住菩萨想，菩萨，如是一切所有功德相续次第。皆悉演说，分别显示，成熟众生。

如是说时，于念念中，十方各严净不可说不可说诸佛国土，度脱无量恶趣众生，令无量众生生天人中富贵自在，令无量众生生死海，令无量众生安住声闻、辟支佛地，令无量众生住如来地。