疆边外，旧为中国所属。自俄、英分争，而迤北、迤西稍稍归属于俄，迤南小则附于英属之阿富汗，惟东路、中路久服中国，迄今未变。俄取帕米尔以通印度，英人防之，以划清阿富汗边界为辞，使中国收辖帕境中间之地，勘明界址；俄人亦会同中国勘界分疆，不使英与闻。至是，俄兵帕，英领事璧利南以从前英、俄立约，喀什噶尔、阿富汗之间并无俄地，原作证，又据所绘图，力辟俄图。俄人不顾，以郎库郎里湖为界，移军而南，将据勒库尔。勒库尔乃莎车境，益近新疆南境。陕甘总督杨昌濬请设防，许之。既因使大臣洪钧所绘地图有误，李鸿章据薛福成所寄图，谓：“喀约既称乌斯别里南向系中国地界，自应认定‘南向’二字方合，若无端‘转东’二字，所谓谬以千里；况乌斯别里为葱岭支脉，如顺山梁为自然界，以变一直往南之说，不特两帕尽弃，喀什噶尔顿失屏蔽，叶尔羌、西藏等全撤籓篱，且恐后此藉于界本循山脊而行，语更宽混，尤难分划，此固万难允也。如彼以喀约语太宽混为辞，拟仿照北亚墨利加英、用经纬度分界之法，以乌斯别里山之经线为界，北自乌斯别里山一直往南，至阿富汗界之萨雷库里湖为止，方与经线相合。如此，则大帕米尔可得大半，小帕米尔全境俱在线内，其简当确，更胜于自然界，而与原议之约亦相符合。否则阿里楚尔山环三面，惟东一面与喀境毗连，界亦自然。何彼竟舍外之山梁，而专用内之山梁，以求多占地界耶？”议久不决。是年，俄茶在戈被焚，索偿，允由揽运俄茶之人分偿，俄使公家代偿，不允。

十九年四月，议收俄国借地。初，俄借塔尔哈台所属之尔鲁克山，给所属哈萨克游牧，限十年迁回。至是限满，伊犁将军长庚请遣员商办，俄人请再展十年，不许。久之，俄始允还地迁民，遂立山文约，声明限满不迁，即照人随地归之约。又续立收山未尽事宜文约，以清釐两属哈萨克欠债及盗牲畜等事。

二十年，与俄复议帕界。俄初据郎库里、阿克塔什，使大臣许景澄以此为中国地，力争不许。既而俄允于勒库尔山岭之西，请中国指实何地相让，中国仍以自乌仔别里至萨雷库里湖为言，俄人不允。总署改循为界，拟循阿克拜塔尔河，南逾阿克苏河，东南循河至阿克塔什平地，转向西南，循伊西提克河，直至萨雷库里湖，各将分界名详叙，仍未决。是年俄嗣皇即位，遣布政使王之为专使往贺。

明年，与日本讲成，割台湾及辽河以南地，俄联法、德劝阻辽南割地，日本不允。俄忽调战舰赴烟台，日本允还辽，惟于二万万外加偿费。俄皇特命大臣威特见使大臣许景澄，云为中国代借钜款，俾早日退兵。许景澄以闻。总署命与俄商办，遂订借法银四万万佛郎，以海关作保，年息四釐，分年偿还。是为中俄四釐借款合同。

九月，俄人分赴东三省勘路。初俄兴造悉毕尔铁路，在满洲地方借地接修。总署议自俄境华境以后，由中国自造。十月，俄师船请暂借山东胶澳过冬，许之。山东巡抚李秉衡上言：“烟台芝罘岛并非不可泊船，胶州向非通商岸，应请饬俄使泊后，退须定期限。”报可。十二月，赏俄使喀希呢及法、德二使等第三宝星。

二十二年四月，俄皇尼哥拉斯二世加冕，命李鸿章为专使，王之为副使，赠俄皇等第一宝星。九月，与俄订新约。时李鸿章尚未回国，俄使喀希呢特密约求总署奏请批准。约成，俄使贵族邬多穆斯契以报谢加冕使来北京，议立华俄银行，遂命许景澄与俄结华俄胜银行契约，中国本银五百万两，与俄合办。别立中国东省铁路公司，又立条例九章，其第二章银行业务之第十项，规定对于中国之业务：一，领收中国内之诸税；二，经营地方及国库有关系之事业；三，铸造中国政府允许之货币；四，代还中国政府募集公债之利息；五，布设中国内之铁电线，并订结东清铁会社条约，以建造铁路与经理事宜悉委银行。

二十三年十一月，俄以德占胶州湾为实，命西伯利亚舰队旅顺，要求租借旅顺、大连二港，且求筑造自哈尔滨至旅顺之铁权。十二月，俄以兵金州城徵收钱粮，阻之，不省。乡民聚众抗拒，俄人遂于貔枪毙华民数十。奉天将军依克唐阿以闻，命使大臣杨儒迅与俄人商办，议久不决。俄皇谓许景澄曰：“俄船借泊，一为胶事，二为度冬，三为助华防护他国占据。”景澄再与商，不应。二十四年二月，命许景澄专论旅、大俄船借泊及黄海铁路事，俄以德既占胶州，各国均有所索，俄未便不租旅、大。又铁路请中国许东省公司自鸭绿江至庄一带择宜通接，限三月初六日订约，过期俄即自行办理，词甚决绝。既而俄提督率兵登岸，张接旅、大示，限中国官吏金州城。中国再与涉，俄始允兵屯城外。遂订约，将旅顺及大连湾暨附近面租与俄。已画押遣员分勘，将军伊克唐阿以“附近”二字太宽泛，电总署力争，谓金西、金东各岛，离岸一二十里、三四十里不等，谓之“附近”尚可，至索山以南庙兒七岛，近者三四十里，远者二百馀里，在山东登莱海面，非辽东所属，不得谓之“附近”争之再三，俄请将庙群岛作为隙地，免他国占据。总署告以中国但可允认不让与他国享用并通商等利益，不能允作隙地，致损主权。俄人又请允许立字不设砲台、不驻兵。总署仍与力驳，不省。久之，始允照中国议，删去“作为隙地”及“不设砲台”等语；复于专条庙群岛下增缮“不归租界之内”字，而金州东海海、五蟒二岛仍租俄。