是岁谷一斛五十馀万钱，人相，乃罢吏兵新募者。陶谦死，刘备代之。

二年，袭定陶。济太守吴资保南城，未。会吕布至，又击破之。夏，布将薛兰、李封屯钜野，太祖攻之，布救兰，兰败，布走，遂斩兰等。布复从东缗与陈将万馀人来战，时太祖兵少，设伏，纵奇兵击，大破之。魏书曰：于是兵皆取麦，在者不能千人，屯营不固。太祖乃令妇人守陴，悉兵拒之。屯西有大堤，其南树木幽。布疑有伏，乃相谓曰：“曹多谲，勿伏中。”引军屯南十馀里。明日复来，太祖隐兵堤里，半兵堤外。布益，乃令轻兵挑战，既合，伏兵乃悉乘堤，步骑并，大破之，获其鼓车，追至其营而还。布夜走，太祖复攻，定陶，分兵平诸县。布东奔刘备，张邈从布，使其弟超将家属保雍丘。秋八月，围雍丘。冬十月，天拜太祖兗州牧。十二月，雍丘溃，超自杀。夷邈三族。邈诣袁术请救，为其众所杀，兗州平，遂东略陈地。

是岁，长安，天东迁，败于曹，渡河幸安邑。

建安元年正月，太祖军临武平，袁术所置陈相袁嗣降。

太祖将迎天，诸将或疑，荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西迎，卫将军董承与袁术将苌拒险，洪不得。

汝南、颍川黄巾何仪、刘辟、黄邵、何曼等，众各数万，初应袁术，又附孙。二月，太祖军讨破之，斩辟、邵等，仪及其众皆降。天拜太祖建德将军，夏六月，迁镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹以天还洛，献帝秋曰：天初至洛，幸城西故中常侍赵忠宅。使张杨缮治室，名殿曰扬安殿，八月，帝乃迁居。奉别屯梁。太祖遂至洛，卫京都，暹遁走。天假太祖节钺，录尚书事。献帝纪曰：又领司隶校尉。洛残破，董昭等劝太祖都许。九月，车驾轘辕而东，以太祖为大将军，封武平侯。自天西迁，朝廷日，至是宗庙社稷制度始立。张璠汉纪曰：初，天败于曹，浮河东下。侍中太史令王立曰：“自去太白犯镇星于斗，过天津，荧惑又逆行守北河，不可犯也。”由是天遂不北渡河，将自轵关东。立又谓宗正刘艾曰：“前太白守天关，与荧惑会；金火会，革命之象也。汉祚终矣，晋、魏必有兴者。”立后数言于帝曰：“天命有去就，五行不常盛，代火者土也，承汉者魏也，能安天下者，曹姓也，唯委任曹氏而已。”公闻之，使人语立曰：“知公忠于朝廷，然天远，幸勿多言。”

天之东也，奉自梁要之，不及。冬十月，公征奉，奉南奔袁术，遂攻其梁屯，之。于是以袁绍为太尉，绍耻班在公下，不肯受。公乃固辞，以大将军让绍。天拜公司空，行车骑将军。是岁用枣祗、韩浩等议，始兴屯田。魏书曰：自遭荒，率乏粮谷。诸军并起，无终岁之计，饥则寇略，饱则弃馀，瓦解离，无敌自破者不可胜数。袁绍之在河北，军人仰桑椹。袁术在江、淮，取给蒲蠃。民人相，州里萧条。公曰：“夫定国之术，在于兵足，秦人以急农兼天下，孝武以屯田定西域，此先代之良式也。”是岁乃募民屯田许下，得谷百万斛。于是州郡例置田官，所在积谷。征伐四方，无运粮之劳，遂兼灭群贼，克平天下。

吕布袭刘备，取下邳。备来奔。程昱说公曰：“观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”公曰：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”

张济自关中走南。济死，从绣领其众。二年正月，公到宛。张绣降，既而悔之，复反。公与战，军败，为矢所中，长昂、弟安民遇害。魏书曰：公所乘名绝影，为矢所中，伤颊及足，并中公右臂。世语曰：昂不能骑，于公，公故免，而昂遇害。公乃引兵还舞，绣将骑来钞，公击破之。绣奔穰，与刘表合。公谓诸将曰：“吾降张绣等，失不便取其质，以至于此。吾知所以败。诸卿观之，自今已后不复败矣。”遂还许。世语曰：旧制，三公领兵见，皆戟叉颈而前。初，公将讨张绣，觐天，时始复此制。公自此不复朝见。

袁术称帝于淮南，使人告吕布。布收其使，上其书。术怒，攻布，为布所破。秋九月，术侵陈，公东征之。术闻公自来，弃军走，留其将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；公到，击破蕤等，皆斩之。术走渡淮。公还许。

公之自舞还也，南、章陵诸县复叛为绣，公遣曹洪击之，不利，还屯叶，数为绣、表所侵。冬十一月，公自南征，至宛。魏书曰：临淯，祠亡将士，歔欷涕，众皆恸。表将邓济据湖。攻之，生擒济，湖降。攻舞，下之。

三年正月，公还许，初置军师祭酒。三月，公围张绣于穰。夏五月，刘表遣兵救绣，以绝军后。献帝秋曰：袁绍叛卒诣公云：“田丰使绍早袭许，若挟天以令诸侯，四海可指麾而定。”公乃解绣围。公将引还，绣兵来，公军不得，连营稍前。公与荀彧书曰：“贼来追吾，虽日行数里，吾策之，到安众，破绣必矣。”到安众，绣与表兵合守险，公军前后受敌。公乃夜凿险为地，悉过辎重，设奇兵。会明，贼谓公为遁也，悉军来追。乃纵奇兵步骑夹攻，大破之。秋七月，公还许。荀彧问公：“前以策贼必破，何也？”公曰：“虏遏吾归师，而与吾死地战，吾是以知胜矣。”

吕布复为袁术使顺攻刘备，公遣夏侯惇救之，不利。备为顺所败。九月，公东征布。冬十月，屠彭城，获其相侯谐。至下邳，布自将骑逆击。大破之，获其骁将成廉。追至城下，布恐，降。陈等沮其计，求救于术，劝布战，战又败，乃还固守，攻之不下。时公连战，士卒罢，还，用荀攸、郭嘉计，遂决泗、沂以城。月馀，布将宋宪、魏续等执陈，举城降，生禽布、，皆杀之。太山臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各聚众。布之破刘备也，霸等悉从布。布败，获霸等，公厚纳待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分琅邪、东海、北海为城、利城、昌虑郡。

初，公为兗州，以东平毕谌为别驾。张邈之叛也，邈劫谌母弟妻；公谢遣之，曰：“卿老母在彼，可去。”谌顿首无二心，公嘉之，为之涕。既，遂亡归。及布破，谌生得，众为谌惧，公曰：“夫人孝于其亲者，岂不亦忠于君乎！吾所求也。”以为鲁相。魏书曰：袁绍宿与故太尉杨彪、大长秋梁绍、少府孔有隙，使公以他过诛之。公曰：“当今天下土崩瓦解，雄豪并起，辅相君长，人怀怏怏，各有自为之心，此上下相疑之秋也，虽以无嫌待之，犹惧未信；如有所除，则谁不自危？且夫起布衣，在尘垢之间，为庸人之所陵陷，可胜怨乎！祖赦雍齿之雠而群情以安，如何忘之？”绍以为公外讬公义，内实离异，怀怨望。臣松之以为杨彪亦曾为魏武所困，几至于死，孔竟不免于诛灭，岂所谓先行其言而后从之哉！非知之难，其在行之，信矣。