诘之，小卒不言。智剑吓之曰：“汝不实言，必斩汝等！”小卒曰：“不敢隐瞒，今早汝西戎军师由余，来见吾之元帅，元帅恐太知之，故令我等护送而还。”智惊曰：“由余至汝寨有何？”小卒曰：“我等不知其故。”智斩此五卒，五卒告曰：“由余与我元帅往来已数日矣！但我等不知其所谋何事？

今由余有回元帅之书一封，呈与太，乞赦我等之命。“智叱退小卒，拆其书视之，乃由余密约秦兵来劫大寨，与之里应外合之事。又曰：”吾军独智骁勇，今日宜尽，劝饮若醉，即当杀之，则大事成矣！“智读罢，大骂：”匹夫敢害吾父！“拍归报其父。

时，金刀大王自得秦之人，朝夕耽迷酒，不议攻战之事。由余累谏不从，余乃扬声中军曰：“今日不纳吾言，旦夕祸至，勿谓我不谏也！”言罢，遂归本寨。智告其父曰：“吾父险被臣所误。”以书与父看，其父看罢大怒曰：“由余老贼，适在此间，吾有旦夕之祸，正是此事。”遂令智来斩由余，由余闻知长叹曰：“吾君臣中秦人之计矣！”诉明，其从者曰：“智父，不仁不义，天使绝其宗祀，先生乃明之士，何不弃暗投明，安可束手受戮？”由余然之，遂单骑从僻外走下关来，孟明知由余必至，先遣桑，引兵迎。

由余不敢轻，孟明亲接由余来见穆公。穆公降阶而迎，余曰：“臣乃亡国之徒，何劳明公厚礼？”穆公问曰：“戎主不能尊贤，故弃先生，先生指示寡人，灭此胡虏，决不敢忘。”

余曰：“西方共有一十二国，独戎主金刀大王最盛，然金刀又倚其智之勇，明公能擒此人，则十二国悉来归矣！”公曰：“烦先生用一计，以收胡虏。”由余曰：“智专好游猎，臣观潼关之南，有山曰太华山，周围数里耸五十丈，中有芙蓉峰、明星峰、玉女峰，又有苍龙岭、黑龙潭、白莲池、日月崖等胜境，况其中多有珍禽异兽，智常常在此游猎，若依臣计，必擒此贼。

穆公遂拜由余为中军副元帅，许其调用。由余得职，遂调白乙丙劲弩手五千，伏于日月崖下；又令公孙支引数千铁骑，伏于玉女峰前；又令西乞术、公孙絷各引兵一万，伏于关下，以截西戎救兵；又请穆公亲自游于太华山，以诱智。穆公次日遂与由余、盂明数文武，登山游玩，穆公君臣正叹赏间，远见数十糜鹿游于明星峰下，穆公叱逐鹿，忽然喊声大震，一彪人驰于明星峰来，当先一将乃是西戎太智。由余见智亦逐鹿来，喜其中计，遂引穆公之驾往来驰骤，智遥见，问从者曰：“前山猎者是谁？”从者曰：“乃秦伯穆公与孟明、由余也！”智闻知大怒，拍便追。穆公望玉女峰便走，智追峰下，公孙支引铁骑杀，智夺战一阵，枝乃诈败，于日月崖。智追于岩下，只见两山险峡，仅能行得一骑，智恐有埋伏，勒杀回。一声梆响，白乙丙引劲，住归路；公孙支又引兵杀回，智果中箭，死于下。后人有诗曰：路逢险难回避，事到来不自由，日月岩前弦响，英雄一旦此间休。

西戎败兵慌忙归报。金刀大王放声大哭，引将颜季律杀下关来，公孙支斩季律于下。金刀大王走上潼关，枝拍追上，活捉而归。穆公放金刀归国，以德怀服西方戎主。由余劝公令斩金刀首级，持上潼关，招抚诸夷，公然之。于是，白狄国王、梁戎国王、羌戎国王相议下关纳降，推穆公为西方诸侯盟主，议定岁贡方。于是穆公声名大震西土，皆用由余、孟明之力也！穆公既得西方十二国之诸侯，奏凯回朝，加由余、孟明二人之官职。群臣忽报王使至，穆公迎。毕竟穆公所迎是谁，且看下回分解。